Добрый день, коллеги!

По-умолчанию, базовая настройка SalesMan включает все возможности, заложенные в систему. Предполагается, что администратор системы настроит её под нужды компании. Тем более, что сделать это легко и очень быстро.

Итак, сегодня расскажу о том, как можно настроить SalesMan, чтобы учитывать в продажах только те показатели, которые имеет смысл учитывать для Вашего бизнеса.

1. Расположение "Панели управления".

Панель управления SalesMan CRM находится в меню "Управление"

2. Общие настройки системы

В разделе "Общие настройки" / "Настройки под бизнес" располагаются основные настройки системы, влияющие на параметры в сделках.

3. Определяем необходимые модули.

Тут тоже все просто - нужное включаем, ненужное - выключаем. Вот так выглядит исходная форма добавления сделки:

Пункты в Общих настройках и сооветствующие им поля формы сделки:

1. Модуль "Партнеры" - вкл./откл. поля "Партнер" и "Вознаграждение",
2. Модуль "Конкуренты" - вкл./откл. поля выбора конкурентов (в форме находится ниже),
3. Модуль "Прайсы и Спецификации" - отключает модуль формирования спецификаций и соответствующие поля в форме,
4. Модуль "Период сделки" - отключает поля "Период действия",
5. Модуль "Договоры с клиентами" - отключает поле привязки юр.договора к сделке и в дальнейшем любое упоминание о Договорах в системе
6. Модуль "Номера заявок" в сделках - отключает поля "Номер заявки" и "Основание",
7. Учет маржи - отключает в форме поле "Прибыль" и учет прибыли/маржи в системе,

В конечном итоге можем получить такую упрощенную форму:

В следующей версии мы постараемся дополнить текущие настройки для исключения полей "Адрес", "Направление" (если указано только одно направление), "Тип сделки" (если в системе не указаны типы сделок), "Описание".

Пара слов о представлении "Сделки".

Представление сделки имеет 2 вида: Активные сделки и Закрытые сделки.

Активные сделки

Закрытые сделки

Как видите, информация в активных и закрытых сделках представлена разная. Это поможет Вам в анализе закрытых сделок.

Также в представлении есть мощная система фильтров, которая поможет отфильтровать нужное.

Используйте все возможности SalesMan. Удачи.

С уважением,
Владислав Андреев