Одной из проблем, с которой сталкиваются большинство компаний, активно работающих на любом рынке является сложность управления сделками и отслеживания различных стадий их прохождения. Особенно это актуально в организациях, которые работают с государственными конкурсами.

Что может помочь в эффективной работе со сделкой:

• Отслеживание стадий сделки;
• Сортировка по видам сделок;
• История Активностей;
• Оплата по сделке;
• Персоны;
• Конкуренты;
• Контракторы;
• Партнеры;
• Спецификация;
• Файлы;

Пожалуй все основные и важные моменты перечислены. А как это реализуется в Вашей компании? А если у Вас много продавцов? А если еще и офисов несколько?

Приведу несколько вариантов, как продавцы "выкручиваются" из ситуации:

Вариант 1 - ЕЖЕДНЕВНИК, ЗАПИСНАЯ КНИЖКА.

Увы, есть такой вариант и довольно часто используется. Тут единственный плюс - инфа всегда с продавцом, и то до поры до времени (потерял, украли). В остальном же одни минусы:

• не безопасно - бумага вещь не надежная и не вечная. Примерно как бумажные деньги - а вы где их храните? Надеюсь не под подушкой!
• сложно структурировать и анализировать;
• со временем начинают занимать много места;
• со временем начинают ветшать;

Вариант 2 - EXCEL.

Эксель! Как много в этом слове для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!

Знакомые слова? Да! Именно в этом чудесном продукте многие компании из малого (SB) и даже среднего (MB) бизнеса ведут свою деятельность, если не учитывать 1С.

Не хочу сказать, что Excel плохой инструмент, скажу по другому - Excel очень мощный инструмент для аналитики при правильном грамотном его использовании. В нем можно сделать много чего и очень даже качественно, но он предназначен для анализа, а не для ведения дел. Обычный пользователь использует около 5% функционала Excel.

Вариант 3 - Программа 1С.

Вариант уже более продвинутый, но, всеже не лишенный недостатков. Каких? Например:

1. Требуется установка дополнительного ПО, а следовательно - дополнительные затраты;
2. Сложно организовать он-лайн работу, хотя версия 8 и имеет веб-интерфейс, но реализуется достаточно сложно для SB;
3. Безопасность - все-таки, если организовывать удаленный доступ, как-то нужно защитить основную базу. А это снова доп.затраты;

В конце-концов нужна дополнительная конфигурация, да и тяжелая она - 1С для таких задач и для аналитики далеко не самый подходящий вариант. А ведь вы хотите анализировать свою деятельность?

Правильный Вариант - CRM-приложение.

Логичный путь к продуктивности и эффективности. На рынке имеется широкий выбор решений, от простых до комплексных отраслевых решений, в общем на любой вкус, цвет и кошелек.

Я предлагаю Вам рассмотреть SalesMan - как простое в использовании и одновременно достаточно функциональное решение для управления продажами, сделками, клиентами.

Итак, что же есть в SalesMan для управления сделками?

Сделки в SalesMan снабжены следующими параметрами:

• Стадии сделки используются для обозначения этапа прохождения сделки и своевременной реакции. Например, "0% - Выявлен интерес", "20% - Спецификация на рассмотрении" (все стадии настраиваются под нужды организации, присваивается цифровое значение в %%, отображающее также вероятность сделки, помогающее составлять прогноз продаж);
• Вид сделок - "Гос.конкурсы", "Быстрая продажа" (виды сделок также настраиваются);
• История Активностей по сделке - организует хранение всех вех по сделке с присвоением вида активности (звонок, факс, почта, встреча, событие, предложение);
• График платежей - тут все понятно. Нужно отслеживать поступление оплаты, тем более если она распределена во времени.  Можно поставить № счета из бухгалтерской программы, а при поступлении платежа № платежки и её дату;
• Персоны - нужно знать, кто в Заказчике отвечает за данную сделку? Особенно актуально, если заказчик постоянный, а ответственные в Заказчике разные;
• Конкуренты - знать и отмечать всех, кто участвует еще, отслеживать в будущем, анализировать;
• Контракторы - если привлекаются исполнители договора, то нужно учесть и их цену;
• Партнеры - канал получения сделок, это может быть как организация, так и сайт гос.торгов;
• Спецификация - быстро составить спецификацию как на основе прайс-листа, так и без прайса (ввод данных вручную);
• Файлы - при подготовке к сделке накапливается большое количество файлов различных типов. Их где-то нужно хранить, чтобы можно было воспользоваться в будущем;

Каков процесс добавления сделки?

Все очень просто. Чтобы добавить сделку заходим в нужную Организацию или Персону, вводим параметры сделки - от Названия (для удобного поиска) до планируемой суммы и маржи.

Статус (стадию) сделки можно быстро увеличить.

Далее, проходя по стадиям сделки, отмечаем активности, присоединяем файлы, составляем спецификацию.

Как сделки отслеживать?

Примечательно в системе SalesMan то, что сделки отображаются в рабочем пространстве как ответственного Менеджера, так и его руководителя, т.е. Руководитель всегда контролирует процесс продажи и всегда "в курсе". В SalesMan настраивается количество дней (±) от плановой даты, а уведомление также отображается в нижней панели, которая доступна из любой точки приложения. Одновременно формируется Воронка продаж и Прогноз продаж.

В сделку можно добавить график платежей - один или несколько (неограниченное количество) платежей.

На рабочем столе, а также в нижней панели отображается виджет с контролем очередных платежей (период отслеживания также настраивается).

Так же в SalesMan имеется более 15 отчетов практически на все случаи жизни как менеджера, так и руководителя.

В представлении "Сделки" можно увидеть, найти, отфильтровать сделки по 3-м параметрам, а Редактор поисковых представлений позволит сохранить параметры отбора.