— это зафиксированные в системе записи о проделанных активностях в отношении Клиента,
Контакта и/или Сделки.
Как часто Вы что либо забывали? Система напоминаний поможет Вам распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день прямо в календаре.
Благодаря Sales Man вы можете не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
Система позволяет создавать напоминания не только себе, но и сотрудникам. Делегируйте свои полномочия с полной уверенностью выполнения задачи.
CRM автоматически напомнит Вам о встрече/действии/задаче всплывающим окошком, а так же отобразит все контактные данные Клиента и Контакта.
Добавляйте напоминания любым из 4 способов:
Система покажет все напоминания запланированные на месяц с помощью развернутого представления
Sales Man позволяет использовать удобный фильтр для более удобной сортировки дел, а благодаря этой функции Вы сможете например — выбрать только звонки, а после работать с другими
Система позволяет заполнение не только название и время напоминания, но и возможность кратко описать детали, также добавить степень важности и срочности.
Отмечайте результат Ваших действий с помощью удобных быстрых тегов или поля для самостоятельной записи, а также создавайте новые напоминая на основе этого одним кликом мыши.
CRM система позволяет использовать не только напоминания,
но и напоминания + уведомления по email:
При создании нового напоминания система отправит: уведомление всем сотрудникам, которым напоминание поставлено.
При изменении напоминания: уведомление всем сотрудникам об изменении напоминания.
При выполнении напоминания: Автору напоминания.
Создание Напоминаний как с привязкой к Клиенту, Контакту или Сделке, так и без привязки.
Присвоение степени Важности и Срочности
Напоминание можно назначить другому сотруднику и контролировать выполнение
Напоминание можно привязать к Клиенту (Конкуренту, Поставщику, Партнеру), Контакту или Сделке.
Результат выполнения напоминания можно зафиксировать. Если оно привязано к Персоне, Организации или Сделке, то результат будет отражен в Истории активностей
О приближающемся напоминании система уведомит всплывающим окном.
