Выставление счетов и контроль

— одна из самых часто используемых,
а также незаменимых функций CRM системы.

SalesMan CRM поможет Вам:


Выставлять счета и контролировать оплату.


Отредактировать шаблон счета — произвести настройки под совою организацию, например: вставить логотип Вашей компании, скан подписи и печати.


Отправить счет в виде PDF клиенту по эл.почте.


Отмечать поступления.


Поддерживается несколько расчетных счетов, т.е Вы сможете выставлять счета от 2 компаний одновременно из одной CRM.


По оплаченным счетам посчитать маржу для выполнения планов менеджеров.


Фиксировать оплаты в карточке сделки.


фиксировать не полную оплату по счету — возможность вносить отметку о неполной оплате, система сама создаст новую запись в графике платежей на оставшуюся сумму для данного клиента.

Запишитесь
на демонстрацию
системы

А также контролировать оплату счетов:

с помощью виджета на рабочем столе.

Кликнув по цифре, мы получаем развернутый список:

— компаний от которых ждем отплату;

— кол-во дней ожидания оплаты;


— сумму счета;

— номер счета;

Из окна можно перейти сразу же в карточку сделки.

Все оплаты по счетам учитывается в модуле финансы, как поступления.

Индикатор оплаты счетов на нижней панели CRM

Виджет, который позволяет Вам оперативно просматривать ожидаемые и просроченные платежи в любом разделе системы.

Виджет новые счета

Виджет, который позволяет Вам оперативно просматривать ожидаемые и просроченные платежи в любом разделе системы.

Подпишитесь на рассылку о продажах

Подпишитесь, и будете оперативно получать по электронной почте самые свежие новости компании