В этом выпуске реанимирован микро-модуль «Здоровье сделок», улучшены модули «База знаний» и «Обсуждения», устранены найденные ошибки. Подробности далее.
В этом выпуске реанимирован микро-модуль «Здоровье сделок», улучшены модули «База знаний» и «Обсуждения», устранены найденные ошибки. Подробности далее.
Микро-модуль «Здоровье сделок»
Эту фишку оценят как руководители, так и менеджеры по продажам.
Здоровье сделок — вкладка рабочего стола (доступна из меню «Еще..») со списком проблемных сделок, который формируется сразу по нескольким параметрам:
- Плановая дата реализации сделки
- Наличие/отсутствие напоминаний по сделке Новое
- Даты по Контрольным точкам
- Оплата счетов (по плановой дате оплаты)
Для того, чтобы контролировать Здоровье сделок было удобнее мы добавили мини-виджет на рабочем столе. Виджет кликабелен и открывает соответствующую вкладку:
В список мы добавили индикацию параметров, которые система считает «плохими»:
Модуль «База знаний»
База знаний — достаточно давний модуль SalesMan CRM, который позволяет дополнить систему знаний, накапливаемую компанией за свою деятельность. Такая база позволяет передавать различные знания новым сотрудникам и быстрее воодить их в новую должность.
В этом релизе мы изменили визуальное представление модуля и сделали его в стиле аутлук (таким же как в модуле Почтовик). В новой версии модуля стало удобнее просматривать статьи базы и перемещаться по ним.
Модуль «Обсуждения»
Мы подумали — раз уж «Базу знаний» переделали под новый визуальый стиль, то и модуль «Обсуждения» тоже требует такого стиля. Сказано — сделано:
В новом интерфейсе модуля гораздо удобнее участвовать сразу в нескольких обсуждениях.
Другие модули
Модуль «Почтовик»:
- Исправления кодировки заголовков писем и названий вложений для ящиков прикрепленных к сервису Gmail
- Добавлен редактор шаблонов писем
Модуль «Сборщик заявок»
- Исправление даты лида при загрузке из почты
Модуль «Каталог-склад»
- Добавлен фильтр по складам для списка Ордеров
- Исправлен доступ в раздел, в т.ч. отвязка от настроек прав доступа в раздел «Прайс-лист»
Модуль «Документы»
- Удаление документов в закрытых сделках только Администраторам
Модуль «Бюджет расходов»
- По умолчанию отображаются расходы текущего месяца
Карточка сделки
- Исправления прав: Восстановить/Изменить закрытую сделку может только Администартор или пользователь с соответствующими правами
Исправления общие
- Добавлен вызов события «deal.edit» при изменении спецификации, т.к. в этом случае меняются и параметры сделки — стоимость и прибыльность
- Карточка клиента: больше информации в списке сделок
- Проблема быстрого просмотра сделки при использовании БД MySQL 5.0 (дистрибутив на Denwer)
- Проблема изменения настроек пользователей при использовании БД MySQL 5.0 (дистрибутив на Denwer)
- Напоминания: улучшение отображения существующих напоминаний на выбранный день — теперь выводит в виде списка (изменено в формах Напоминание, Активность, Экспресс-форма, Обращения, Заявки)
- Дистрибутив для Windows: обновление БД MySQL до версии 5.5
Процесс установки обновления стандартный и описан в Документации. Обновление требует тот же ключ, который вы получили в поддержке — support@isaler.ru для версии 2016.2x. В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
От релиза к релизу мы делаем нашу CRM качественнее, удобнее и функциональнее!
А не ошибается только тот, кто ничего не делает 🙂
С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта SalesManCRM