В основе этого выпуска — МультиВоронка, позволяющая задать для разных типов сделок индивидуальные цепочки этапов прохождения сделок.
В основе этого выпуска — МультиВоронка, позволяющая задать для разных типов сделок индивидуальные цепочки этапов прохождения сделок.
МультиВоронка
Продажи в любой компании могут быть по нескольким разным направлениям, а внутри каждого направления разного типа (например, по предоплате и с оплатой по факту). При этом сделки в разных направлениях и разных типах одного направления могут проходить разные стадии.
Поэтому для каждого направления деятельности и каждого типа продажи важна возможность задать специализированную цепочку этапов продажи — или МультиВоронку.
В этом релизе мы реализовали такую возможность. Подробнее с МультиВоронкой можно ознакомиться в Документации.
Сделки
- Изменена форма добавления/редактирования сделки
- Добавлен вывод количества товара на складе при составлении спецификации и подключенном модуле Каталог-склад (также добавлено в форму Обращения)
- Иконка «Здоровье» на нижней панели со счетчиком «не здоровых» сделок
- Возможность отключить контроль Здоровья сделок по наличию/отсутствию Напоминаний (по умолчанию — отключено) Сделано по просьбам трудящихся
Документы
- Документы из карточки клиента: исправлено прикрепление договора к своей компании (ранее документ создавался для компании по умолчанию)
- Онлайн конвертация документов в формате *.doc, *.docx в PDF.Используется стороннее ПО:- Для Linux — должен быть установлен Libreoffice. Установка (CentOS):# yum install libreoffice-headless
# yum install libreoffice-writer— Для Windows — в папке с веб-сервером должен быть файл \tools\OfficeToPdf\OfficeToPDF.exe (https://officetopdf.codeplex.com/), также должен быть установлен пакет Office
Отчеты. Аналитика
- Переработаны некоторые отчеты
- Доработан отчет «Воронка продаж» с поддержкой МультиВоронки (если она активна)
- Добавлен новый отчет «Активности по времени», который позволяет визуально оценивать загруженность/активность сотрудников по времени
Общее
- Переход к шифрованию паролей с помощью модуля PHP OpenSSL (ранее использовался модуль PHP Mcrypt)
- Настройка «Запрет дополнения справочников» — отключает возможность вносить новые записи в справочники: Отрасли, Источники клиента, Территория через формы
- Улучшена функция создания дампа БД для серверов на Windows
- Добавлен сброс сессии при деактивации сотрудника для невозможности им работы в системе
- Форма добавления клиента, контакта: Исправлена проверка обязательных полей
- Поиск по Названию, ФИО в списках клиентов, контактов: поддержка мягкого поиска, т.е. находит записи как по сочетанию «Первый завод», так и по «завод первый»
- «Быстрый поиск»: добавлена подсветка найденных слов
- «Pipeline»: улучшена функция перетаскивания сделки на новый этап
- Исправлена интеграция с сервисом Unisender в модуле Группы
- В списке напоминаний добавлен вывод этапа сделки, по которой стоит напоминание
- Исправление автоматической высоты в списках контактов
Оформление
- Добавлена тема оформления «Сине-зеленая (контрастная)»
- Добавлена тема оформления «Черная»
Экспериментальный интерфейс
В Дистрибутив включен экспериментальный интерфейс для разделов:
- Рабочий стол
- Списки клиентов, контактов, сделок
- Дела
- История активностей
По умолчанию он отключен, а для активации необходимо вручную (желательно редакторами Notepad++ или AkelPad) в файл inc/config.php внести строку:
$ismod = true;
Разработчикам
- Добавлены события для модуля «Обращения»
- Расширено API: добавлен метод «entry» с запросами info, list, update
Установка обновления
- Версия требует новый ключ, который можно запросить по email: support@isaler.ru с указанием компании, от которой приобретались ключи
- В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
- Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php
С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта SalesManCRM