Крутой тренажер для прокачки общения с разными клиентами.
В основе этого предновогоднего выпуска — Статусы для документов (как этапы для сделок), расширенная аналитика по Каналам продаж. Мы постарались выпустить это обновление в преддверии Нового года, в качестве Новогоднего подарка для всех наших клиентов.
### Ключевое ###
Документы, хранимые в SalesMan CRM теперь обладают новым свойством — Статусы Документов. Статусы позволяют легко и удобно отслеживать состояние документов — был ли он отправлен клиенту, были ли отправлены и получены оригиналы документов. Делали «для себя»:
- Редактор статусов в Панели управления позволяет создавать и упорядочивать последовательность Статусов
- Статус можно привязать к определенному Типу документов (каждый статус может быть привязан к нескольким типам документов)
- Каждый статус имеет название и цветовую схему
Смена статуса документа возможна:
- Вручную для всех документов
- При печати и отправке Актов — только для документов с типом «Акт примема-передачи»
### Общее ###
- Cписки (клиенты, контакты, сделки) — оптимизация доп.фильтров
- История активностей: Добавление контактов не относящихся к карточке (поиск по ФИО)
- Просмотр Клиента: добавлен «Тип отношений»
- Исправление ошибок (найденных)
- Экспресс-форма: активирована система проверки заполнения обязательных полей (форма Экспресс моделируется отдельно в разделе Панель управления / Общие / Экспресс-форма)
### Панель управления ###
- Список сотрудников (таблица) — вывод сотрудников «выпавших» из орг.структуры вследствие удаления руководителя
- Почтовые ящики сотрудников — отметка деактивированного сотрудника
- Улучшения разделов:
— Интеграция / Почтовый сервер
— Интеграция / Сервер IP-телефонии
— Интеграция / Плагины
### Сделки ###
- Редактирование сделок — исправлено отключение расчетов по спецификации при редактировании сделки
- Раздел Связи в карточке сделки — при количестве Поставщиков/Партнеров более 50 выбор из списка будет заменен на поиск
- Список сделок: раздел «Все сделки» доступен для сотрудников с соответствующими правами доступа (при этом если доступа к сделке нет, то будут скрыты поля со стоимостью, активностью, а также оплаченными счетами)
- Экспорт сделок: добавлен Канал продаж, Автор сделки
### Раздел «Документы» ###
- Добавлена сортировка по Документам, Счетам, Актам
- Добавлены новые фильтры
- Скрытие окна после печати или скачивания Счета/Акта
### Модуль «Бюджет» ###
- Возможность привязки расхода к Каналу продаж (Источнику клиента)
### Модуль «Соискатель» ###
- Добавлена отправка sms, email соискателям (через плагин smsSender)
- Сообщения формируются на основе шаблонов по каждому статусу соискателя по вакансии
### Модуль «Аналитика» ###
- Доработан отчет «Эффективность каналов в деньгах«. По каждому каналу:
— вывод долей
— вывод оборота
— вывод количества сделок
— вывод расходов по Статьям, связанным с каналом
Установка обновления
- Версия НЕ требует новый ключ, подходит ключ от версии 2017.10
- В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
- Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php
С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта
SalesMan CRM