— одна из самых часто используемых,
а также незаменимых функций CRM системы.
Выставление счетов и контроль
SalesMan CRM поможет Вам:
Выставлять счета и контролировать оплату.
Отредактировать шаблон счета — произвести настройки под совою организацию, например: вставить логотип Вашей компании, скан подписи и печати.
Отправить счет в виде PDF клиенту по эл.почте.
Отмечать поступления.
Поддерживается несколько расчетных счетов, т.е Вы сможете выставлять счета от 2 компаний одновременно из одной CRM.
По оплаченным счетам посчитать маржу для выполнения планов менеджеров.
Фиксировать оплаты в карточке сделки.
фиксировать не полную оплату по счету — возможность вносить отметку о неполной оплате, система сама создаст новую запись в графике платежей на оставшуюся сумму для данного клиента.
А также контролировать оплату счетов:
с помощью виджета на рабочем столе.
Кликнув по цифре, мы получаем развернутый список:
— компаний от которых ждем отплату;
— кол-во дней ожидания оплаты;
— сумму счета;
— номер счета;
Из окна можно перейти сразу же в карточку сделки.
Все оплаты по счетам учитывается в модуле финансы, как поступления.
Индикатор оплаты счетов на нижней панели CRM
Виджет, который позволяет Вам оперативно просматривать ожидаемые и просроченные платежи в любом разделе системы.
Виджет новые счета
Виджет, который позволяет Вам оперативно просматривать ожидаемые и просроченные платежи в любом разделе системы.