В основе этого выпуска — конструктор Экспресс-формы, позволяющий управлять полями в форме Экспресс, Обращения. Кроме того внесено более 100 крупных и небольших правок.
## Конструктор экспресс-форм (+ формы обращения)
Экспресс-формы изначально проектировались для быстрого добавления записей Клиент + Контакт при холодных звонках. Однако эта форма настолько полюбилась пользователям, что нам пришлось постепенно расширять её функционал — добавили больше полей, блок внесения активности и напоминания.
В этом релизе мы решили удовлетворить желание пользователей самостоятельно настраивать экспресс-форму, т.е.:
- создавать набор полей,
- менять порядок вывода этих полей,
- делать какие-то поля обязательными для заполнения
- не критичные поля прятать в подблок «еще поля»
Созданный набор полей также работает в форме Обращения
## Виджеты рабочего стола
- Мы добавили возможность подключать собственные виджеты. Подробнее в документации.
- Добавили новые виджеты:
- Показатели работы,
- Показатели обработки заявок и обращений,
- Активность коллег
## Общее
- Запись в лог (СобытиеCRM) при добавлении записи в группу (модуль «Группы»)
- Исправление функции проверки заполненности обязательных полей (некоторые формы)
- Редакторы поисковых представлений: вывод владельца представления
- Напоминания: подгрузка тэгов как в истории активности
- Передача Клиентов, Сделок: добавлена передача напоминаний от старого сотрудника новому
- Перенос кнопки телефонии в правую часть экрана, вместе с всплывающим окном
## Интерфейс
- Две новые градиентные темы оформления: красно-оранжевая, сине-зеленая
- Исправления найденных ошибок
## Панель управления
- Улучшенный редактор шаблонов Счета и Акта: возможность немедленного просмотра изменений с тестовыми данными
- Исправление навигации по разделам
- Отключение функции восстановления БД из дампа (рекомендуется использовать утилиту phpmyadmin)
## Модуль Сделки — Поля к заполнению при смене этапа
Указание полей, обязательных для конкретного этапа при смене этапа. Теперь при смене этапа или при закрытии сделки менеджеру будет предложено дозаполнить не заполненные поля по сделке. Эта функция работает в следующих формах:
- Смена этапа
- Закрытие сделки
- Выставление счета
- Оплата счета
- Внесение оплаты
- Создание договора
- Создание акта
Подробнее можно ознакомиться в Документации.
## Модуль Почтовик
- Уведомление пользователя, если логин/пароль не прошли проверку
- Показ писем из чужого почтового ящика, если оно пришло от клиента, к которому у сотрудника есть доступ (активируется в разделе Панель управления / Общие настройки / Почтовые настройки)
- Постраничный вывод писем в карточке Клиента/Контакта/Сделки
## Модуль Бюджет (Финансы)
- Добавлен фильтр по статьям расхода для «Журнал расходов»
- При установке даты расхода автоматическое изменение периода
- Исправления для нового интерфейса
- Добавлена функция отмены перемещения
## Модуль Сборщик заявок
- Исправления для cron-скрипта проверки ящиков по расписанию
- Настройка: отправка приветственного сообщения клиенту при назначении ответственного + шаблон сообщения
- Повторные заявки: очистка номера для более тщательного поиска
- Новый метод распределения заявок: Свободная касса — статус Координатора получают все сотрудники с доступом к модулю
## Модуль Каталог-склад
- Исправление найденных ошибок
- Расширены возможности блока в карточке сделки
- Для обычных сотрудников отображаются только их заявки
- Добавлены email-уведомления по заявкам
## Модуль Обращения
- Исправления передачи спецификации при создании сделки (привязка к позиции прайса)
- Возможность настроить поля Клиента, Контакта (объединено с формой Экспресс)
## Модуль Отчеты
- Установка прав на использование конкретных отчетов по ролям / сотрудникам
## Модуль Контрольные точки
- Возможность установить ответственного за выполнение КТ. Сотрудник получает доступ к сделке (при отсутствии доступа)
## Модуль База знаний
- Закрепление статьи — статья отображается всегда вверху списка (закрепленные позже прикрепляются сверху)
- Добавлен блок со списком всех ссылок, упомянутых в статье
## Модуль План работ
- Виджет для рабочего стола
## RestfulAPI
- Манипуляции со сделкой по её uid — уникальный идентификатор сделки во внешней системе
Установка обновления
- Версия требует новый ключ, который можно запросить по email: support@isaler.ru с указанием компании, от которой приобретались ключи
- В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
- Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php
С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта SalesManCRM