Поля по этапам
Указание полей, обязательных для конкретного этапа при смене этапа. Теперь при смене этапа или при закрытии сделки менеджеру будет предложено дозаполнить не заполненные поля по сделке.
Эта функция работает в следующих формах:
- Смена этапа
- Закрытие сделки
- Выставление счета
- Оплата счета
- Внесение оплаты
- Создание договора
- Создание акта
Настройка
Настройка производится в Панели управления в разделе "Поля форм по этапам Сделки".- Нажимаем на кнопку добавления
- Выбираем этап
- Выбираем поля, которые будет предложено заполнить оператору, если они небыли заполнены ранее
Важно:
- Поддерживаются только дополнительные поля в сделке ( input*** )
- Возможно указание обязательности заполнения поля ( поддерживаются не все типы полей )
- Если были пропущены какие-то поля на предыдущих этапах - они также будут предложены к заполнению
- При закрытии сделки будут использованы только поля, настроенные на закрытие сделки