Этапы воронки продаж
В этом разделе вы можете настроить этапы активных сделок. Каждый этап имеет цифровое значение и расшифровку.
Добавление этапа
Вы можете создать до 101 этапа сделки, хотя с практической точки зрения такое количество этапов излишне.
- Значение этапа сделки отображает не только ход выполнения работ по продаже, но и вероятность получения денег.
- Значение этапа также участвует в формировании "Взвешенной" стоимости сделки. Вес сделки формируется как "Сумма сделки" х "Этап сделки в %".
- Этап сделки учитывается при расчете воронок продаж, а также прогноза прихода денег
Удаление этапа
При удалении какого-либо этапа из справочника, система предложит Вам заменить удаляемую запись на какую-либо из имеющихся в системе.
Это необходимо для того, чтобы внести замену во всех записях Сделок в базе данных.
Таким образом, при удалении, например, этапа "5% Первый контакт", все имеющиеся записи в базе можно перевести на другой этап.
Что еще можно настроить?
Также рекомендуем настроить:
- Форму сделок и дополнительные поля
- Мультиворонку - наборы этапов для каждого типа сделки
- Поля по этапам - доп.поля, которые должны быть заполнены при переводе сделки на следующий этап