Модуль ”Профиль”
Задайте себе вопрос - Что мы знаем о своих клиентах? Правильно, почти Ничего! А почему? Да потому, что во-первых, даже не задумывались над этим, а во-вторых - все-равно эту информацию хранить негде, тем более обрабатывать.
Но с SalesMan CRM этой проблемы у вас больше нет, а есть отличный инструмент - модуль "Профиль".
Описание модуля
Профиль клиента – это модуль CRM, который позволяет хранить и анализировать расширенную информацию о клиенте, а также осуществлять фильтрацию и сортировку базы клиентов по требуемым признакам.
Профилирование - Сбор информации о клиенте с целью выработки дальнейшей стратегии развития отношений. Впрочем, модуль можно использовать и по-другому.
Модуль «Профилирование» позволяет практически неограниченно расширять функциональность Карты Клиента, т.к. возможно добавление неограниченного количества признаков.
Заполнение профиля занимает несколько секунд и представляет собой отметки необходимых вариантов в форме:
Просмотр профиля доступен из Карточки Клиента и из Списка Организаций
Настройка модуля
Настройка профиля описана в разделе Настройка ”Профиля”
Поиск по профилю
Поиск по профилю клиентов возможен только с применением пользовательских поисковых представлений. Допускается создание смешанных представлений (с применением обычных полей Организации).
Подробное описание см. в Поиск и Фильтры
Рекомендации
- Для поискового фильтра по Профилю рекомендуем использовать только Условия типа «Равно», если поле имеет только один возможный вариант выбора (для полей типа «Радиокнопки», «Список выбора») или «Содержит» (для полей типа «Чекбоксы», «Поле ввода», «Поле текста»),
- Условие «Больше или равно», «Меньше или равно», «Больше», «Меньше» не может быть применено к Профилю, т.к. все данные хранятся как текст.
Видео-урок
Видео рассказывает как настроить и применять модуль "Профиль клиента" в SalesMan CRM.
