Телфин

Доступно с версии 2017.10

Возможности интеграции:

Совершение вызова из CRM с функцией Callback (АТС перезванивает сначала оператору, а потом вызываемому абоненту);
Всплытие уведомления о входящем звонке с идентификацией номера телефона в базе данных CRM;
Запись входящих/исходящих звонков в карточку Клиента/Контакта с возможностью прослушивания разговора;
Синхронизация истории звонков - загрузка информации о совершенных вызовах;
Экономия время на набор телефона: если кликнуть по нужному номеру в CRM, то АТС произведет автоматический вызов по данному контакту.

Документация провайдера:

настройка Виртуальной АТС «Телфин» - Руководство пользователя виртуальной АТС «Телфин.Офис» ,
документация по RestAPI - Документация REST API виртуальной АТС «Телфин.Офис»

Внимание: интеграция с АТС Телфин находится на стадии бета-тестирования, поэтому возможна нештатная работа. С вопросами обращайтесь в тех.поддержку - support@isaler.ru

1. Настройка Виртуальной АТС

Сначала необходимо сделать настройки в Виртуальной АТС:

Настроить События (заполнить по каждому добавочному номеру) - по этим событиям данные о вызовах конкретного внутреннего номера (т.е. сотрудника) передаются в CRM систему.
- переходим в "Настройки / Показать всех / Выбрать добавочный / События".
- всем типам указываем метод «POST» и URL - http://crm/api/telfin/events.php?action=event&crmkey=XXX (ссылку можно получить в CRM - ссылка для событий)
Включить запись разговоров (указать по каждому добавочному номеру).

Для этого необходимо перейти в Настройки / Показать всех / Выбрать добавочный / Настройки добавочного и установить галочку «Включить запись разговоров» и «Сохранить».

Внимание: Для хранения аудио-файлов выделяется 100 Мбайт, что позволяет записать 1000 мин. телефонных разговоров. Чтобы расширить объем хранилища, можно подключить платные дополнительные пакеты.
Софтфон – для возможности совершать телефонные звонки рекомендуем скачать программу с сайта оператора - перейти в Настройки / Показать всех / Выбрать добавочный / Софтфон;
Умная переадресация вызова - позволяет перевести вызов от известного абонента сразу на ответственного сотрудника.

Переходим в раздел "Настройки / Показать все схемы /" и выбираем кликом схему по нужному номеру.
В разделе «Звонок поступил» сделать настройки:
- нажать «Добавить правило» и выбрать «Интеграция»
- затем «Интерактивная обработка вызовов». Установить метод «POST» и URL - http://crm/api/telfin/events.php?action=contact&crmkey=XXX (ссылку можно получить в CRM - ссылка для умной переадресации)
- нажать «Добавить правило» выбрать Интеграция затем «Перевести на номер из переменной». В поле указать «number»
  
  Внимание: не забывайте добавить правило для случаев, когда входящий номер не известен CRM - в этом случае необходимо передавать звонок на определенный адрес

2. Настройка CRM

Настройка подключения в CRM проводятся в Панели управления. Здесь необходимо перейти в раздел «Интеграция» и выбрать Сервер ip-телефонии. Затем активировать функцию телефонии выбором меню «Использовать» и сервис «Телфин» в меню «Тип SIP».

Для подключения телефонии Телфин получите два ключа:

App ID
App Secret

Сделать это можно странице https://apiproxy.telphin.ru/app/register, указав логин и пароль для доступа к вашей виртуальной АТС Телфин.Офис.

Пройдя авторизацию на странице работы с приложениями "Телфин.Офис" https://apiproxy.telphin.ru/app/register нажмите кнопку "Register App", введите:

Application Name - SalesMan
Redirect URLs - <оставьте пустым>
Application Type - trusted
Application Access - call_api

и нажмите кнопку "Register".

Нажмите на созданное приложение SalesMan, скопируйте значения App ID(Ключ) и App Secret(Секрет) и введите их в настройки интеграции CRM SalesMan согласно скриншоту ниже.

Вы можете проверить правильность параметров и возможность соединения прямо из панели. При этом данные для проверки берутся непосредственно из формы, т.е. проверить соединение можно до сохранения параметров. В результате успешного соединения появится сообщение «Соединение установлено». В противном случае – «Ошибка».

Теперь все номера телефонов будут преобразованы в ссылки, кликнув на которые начнется соединение с выбранным абонентом.

Для работы необходимо настроить внутренний номер каждого сотрудника. В CRM это делается в разделе Администрирование / Интеграция / Номера сотрудников. В «Телфин» – в личном кабинете Виртуальной АТС (Настройки / Показать всех / Создать сотрудника).

3. Входящие звонки

Во время входящего звонка запускается Софтфон и в CRM в окне «Входящие звонки» отображается информация по всем, кто прикреплен к данному номеру телефона. В противном случае - «Неизвестный клиент».

После того как звонок будет принят, софтфон перейдет в статус «Разговоры».

В окне «Разговоры» отобразиться та же информация что была в окне «Входящие звонки», но еще добавиться следующие кнопки действия:

Разговор с контактом, который есть в базе CRM - доступна кнопка добавления Обращения, если модуль активен;
Разговор с контактом, от которого пришла заявка в Сборщик заявок - доступна кнопка, вызывающая форму обработки Заявки;
Разговор с неизвестным контактом - доступна кнопка вызова Экспрессс-формы и формы добавления Обращения, если модуль активен.

По завершении разговора окно очищается.

3. Исходящие звонки

После подключения телефонии возможен звонок по клику из CRM, т.е. все номера телефонов в системе будут преобразованы в ссылки. При клике на любой номер запустится софтфон и в CRM появиться окно «Звонок на номер» со статусом «Набор номера», а затем «Ожидайте звонка». Первоначально идет звонок на ваш добавочный номер, и чтобы дальше продолжить дозвон, необходимо принять входящий звонок.

После ответа идет звонок на выбранный номер в CRM.

Если вызываемый номер ответит статус измениться на «Идет разговор», а по завершению – «Звонок завершен». При не отвеченном звонке могут быть следующие статусы:

Истек таймер ожидания;
Произошла ошибка во время вызова;
Отмена звонка;
Абонент занят;
У вызываемого абонента отсутствует регистрация.

Настройка для синхронизации статистики (CDR).

Функционал работает сразу после включения в фоновом режиме, если в CRM работает хоть один сотрудник.

Прослушивание разговоров

Прослушать записанные разговоры можно либо из раздела "Календарь" / "История звонков", либо непосредственно из карточки Клиента или Контакта.

Определение имени звонящего

Функция определения имени звонящего позволяет отображать на экранах софтфонов или sip-аппаратов не только номера звонящего, но и его имени, если оно имеется в базе данных системы CRM.