4. Движение по складу

Движение товара по складу производится с помощью следующих действий:

Поступление - оформление Приходного ордера
Перемещение с одного склада на другой
Отгрузка или Списание - оформление Расходного ордера

Поступление товара на склад

Товар на склад может быть добавлен либо напрямую через проведение Приходного ордера (ПО) - простое поступление, либо, если товар приобретается у поставщика под сделку, через заявку.

Простое поступление товара

В случае, когда нам надо просто оприходовать товар на склад, без привязки к какой-либо сделке - оформляем Приходный ордер. Для этого:

Переходим в раздел "Ордеры"
Вызываем форму с помощью кнопки "Приходный" зеленого цвета
Заполняем форму

Товар можно добавить как вручную, так и из файла Excel, оформленный по шаблону. При этом обязательно заполняется следующая информация:

Сдал - курьер поставщика (его ФИО) для идентификации
Счет-фактура - номер и дата документа от поставщика
Склад - склад, на который приходуется товар
Поставщик - поставщик из базы CRM с признаком "Тип клиента" = "Поставщик"

Ордер может быть сохранен как черновик с возможностью дальнейших правок, либо сразу проведен (поставлена отметка "Провести").

Поступление товара по сделке

Если планируется поступление товара под сделку, т.е. под конкретного клиента, то сначала необходимо оформить "Заявку". В этом случае:

Список товаров и количество берется из заявки
Доступны только склады, привязанные к компании, от которой ведется продажа
Поставщик - поставщик, определенный по Заявке

также:

При проведении ордера позиции товара автоматически резервируются под сделку
Допускается оформление частичного поступления товара по заявке, если поставщик выполнил частичную поставку

Поштучный учет

В случае использования режима "Поштучный учет", после сохранения заявки будет открыта еще одна форма - для фиксации серийных номеров товара:

Перемещение

Иногда возникает необходимость переместить часть товара с одного склада на другой. Для этого случая предусмотрен механизм, выполняющий перемещение необходимого товара:

Действия выполняются в разделе "Позиции по складам"
С помощью поиска фильтруем необходимые позиции и выбираем их (выбор в первой колонке таблицы)
В меню действия вызываем форму и, произведя необходимые действия, выполняем их

Примечание:

История перемещений доступна в соответствующем разделе
При поштучном учете нельзя выбрать количество перемещаемого товара

Отгрузка или списание

Отгрузка производится через оформление и проведение Расходного ордера в разделе "Ордеры". Для проведения отгрузки по сделке, необходимо соблюдение следующих условий:

Товар присутствует или зарезервирован на складе компании, от которой совершается сделка
Если расходный ордер создается на основании Заявки, то она должна быть выполнена (статус "Выполнено")
Допускается создание нескольких Расходных ордеров по каждой заявке, в случае неполной поставки

Поштучный учёт

В случае использования режима "Поштучный учёт" будет предложено выбрать товары по серийным номерам из доступных на складе:

Работа с заявками

Заявка по сделке может быть оформлена в том случае, если:

Этап сделки равен или больше этапа, указанного в настройках модуля (параметр "Этап сделки"),
В спецификации указаны продукты из Каталога

Автоматическое добавление заявки

Заявка создается автоматически:

При активированной опции "Автоматическое резервирование", если позиция присутствует на складе и еще не в резерве
При достижении сделки соответствующего этапа (параметр "Этап сделки")
Получает статус "Создана"

Ручное добавление заявки

Ручное добавление заявки производится из раздела "Заявки". При этом поддерживается два вида заявок:

Из каталога - в заявке участвуют продукты из каталога
На поиск - в заявке участвуют продукты не из каталога (например, клиент запросил товар, который компания не поставляла до этого).

Заявки "Из каталога"

Блок "Поставщик" доступен только координаторам и заполняется после получения

A.) После добавления заявки она получает статус "Создана" и два основных параметра:

Автор заявки - ответственный менеджер
Исполнитель заявки - какой-либо Координатор принявший заявку в работу

B.) Следующим шагом должен быть назначен Исполнитель заявки и тогда она получает статус "В работе". На этом этапе Исполнитель запрашивает счета у поставщиков и оформляет поставку

C.) Далее, после того, как получен счет от поставщика заявка может быть переведена в статус "Выполнена". При этом:

Координатор фиксирует Поставщика, сумму, номер и дату счета поставщика
Автоматически в бюджет добавляется расход Поставщику привязанный к сделке (если в настройках модуля активирован параметр "Добавить в расходы") в размере суммы, указанной в блоке "Поставщик" заявки

Заявки "на поиск"

Менеджеры могут создавать заявки на поиск товара не из каталога:

При выполнении заявки система предложит внести новую позиции в Каталог
Дальнейшая работа с позицией производится как с обычным товаром из каталога

Автоматическое резервирование товара под сделку

Автоматическое резервирование товара под сделку работает при следующих условиях:

включена опция "Автоматическое резервирование" в настройках модуля
указан "Этап сделки"

В момент перехода сделки на указанный этап система производит следующие действия:

проверяет наличие свободного (не зарезервированного) товара на складах компании за которой закреплена сделка
автоматически резервирует найденные позиции
если свободных позиций не найдено, то создается Заявка на приобретение со статусом "Создана"

Дальнейшая работа производится по Заявке.