Настройка ”Профиля”
Профиль клиента – это модуль CRM, который позволяет хранить и анализировать расширенную информацию о клиенте, а также осуществлять фильтрацию и сортировку базы клиентов по требуемым признакам.
Настройка полей
После установки системы у Вас уже есть составленная форма Профиля. Конечно, Вам она "как есть" не подходит и поэтому её надо изменить.
В профиле поддерживает 5 типов рабочих полей и 1 вспомогательное - разделитель:
- Поле ввода - для ввода одной строки текста
- Поле текста - для ввода многострочного текста
- Чекбоксы - для выбора нескольких вариантов из имеющихся
- Радиокнопки - для выбора одного варианта из имеющихся
- Список выбора - также для выбора одного из имеющихся вариантов
- Разделитель - вспомогательное поле, которое служит для разделения полей на логические блоки (на рисунке ниже это поле "Возможности по продаже")
Рекомендации:
-
Для ввода вариантов выбора используется строка в поле «Варианты выбора». Чтобы ввести новый вариант необходимо нажать клавишу Enter и внести новую запись на новой строке.
- Не стоит применять тип поля «Чекбоксы» в случае, если сотрудник должен будет выбрать какой-то один вариант. Лучше применять тип «Радиокнопки» или «Меню выбора»,
- Тип поля «Радиокнопки» более наглядный, т.к. сразу видны все варианты, но поле «Меню выбора» более компактный – применяйте для большого числа вариантов,
- В описании вариантов используйте короткие, но емкие фразы – поиск в длинных фразах в последствие будет затруднен.
Например, вместо «Сверлильные станки» используйте слово «Станки» в Названии и слово «Сверлильные» в варианте выбора - Корректно и лаконично применяйте название поля Профиля – оно должно быть однозначно понято разными сотрудниками компании.