Модуль ”Обращения”
Модуль "Обращения" предоставляет удобную форму для обработки входящих звонков и выполняет практически ту же задачу, что и модуль "Сборщик заявок", но для заявок, поступающих по телефону.
Т.е. модуль "Обращения" предназначен для операторов, принимающих звонки (может быть совершающих звонки), но не занимающихся непосредственно продажей. Их задача записать/уточнить контакты, потребность клиента и передать заказ менеджеру по продажам.
Так вот, для более эффективного применения этого модуля в вашей работе мы доработали его функционал, а именно:
- разделили Автора обращения и Ответственного за его обработку,
- добавили 3 статуса - Новое, Обработано, Отменено
- фиксируем не только дату добавления Обращения, но и дату его обработки,
- дополнили блок "Обращения" в карточке Клиента
Также:
- интегрировали с историей звонков - после добавления обращения в дальнейшем будет произведен трекинг звонка на основе информации, предоставляемой интегрированной АТС (см. обновленный модуль "Сборщик заявок" и Источник клиентов )
Опционально можно добавить кнопку вызова формы обращения:
- на левую панель
- в панель звонка
Форма обращения похожа на экспресс-форму, но имеет дополнительный функционал - возможность добавить в неё товары, их количество и заявленную клиенту стоимость.
Примечание:
- Клиент и Контакт, указанные в форме сразу добавляются в Базу CRM, если таких записей еще не было, либо Обращение добавляется к записи уже существующего клиента
- Если Клиент есть в базе, а контакта нет, то контакт будет добавлен
Просмотр обращений
Список всех обращений доступен: в меню Клиенты - Обращения, а просмотр обращений по клиенту доступен в карточке Клиента.
Обработка обращения
Обращения обладают признаком обработки - статусом:
- Новое - при создании обращения без одновременного создания сделки
- Обработано - при преобразовании в сделку
- Отменено - при закрытии Обращения без преобразования в сделку
При просмотре обращения можно преобразовать его в сделку или перейти в карточку сделки, созданную на основе обращения.
Если в обращении были указаны продукты из прайса, то при создании сделки они будут автоматически включены в спецификацию.
Удаление обращения
Удаление обращений не предусмотрено. Его можно только обработать с каким-либо результатом. Например, "Отменен":
