6.3. Работа со спецификациями
При необходимости денежные данные в сделке могут быть рассчитаны с помощью спецификации. Для этого необходимо поставить отметку – "Расчет по спецификации":
Спецификации также участвуют в формировании Счетов, Актов и Документов (например, договоров).
Примечание:
- Доступ к модификации спецификации отвечает общим правилам в системе;
- После закрытия сделки доступ к спецификации только в режиме чтения;
- В случае наличия отметки «Расчет по спецификации» маржа и оборот рассчитываются автоматически при формировании спецификации;
- В случае удаления/изменения позиции в прайсе в спецификации появляется уведомление о необходимости пересчета;
- Спецификация доступна только в карточке сделки;
Составление спецификации
Для составления спецификации нужно перейти в карточку сделки, во вкладку «Спецификация». Также возможно добавление спецификации на этапе добавления сделки:
Последовательность действий:
- Выбор необходимой позиции с использованием поиска по категории и/или слову из названия позиции;
- Ввод необходимого количества;
- Ввод/выбор цены из прайса;
- Добавление позиции;
- Вы можете добавить не прайсовую позицию. При этом необходимо указать себестоимость.
После добавления позиции в спецификацию система автоматически пересчитает оборот и маржу по сделке, а также выведет итоговые значения.
В версии 2018.9 появился новый признак - Тип позиции, который позволяет разделить позиции спецификации на 3 категории:
- Товар (tovar)
- Услуга (usluga)
- Материал (material)
Это разделение добавлено, в основном, для улучшения гибкости Генератора документов. Особенно актуально, когда в Счет-фактуре надо вывести только товар, а в Акте приема-передачи только услуги.
Важно: Материалы не участвуют в основной спецификации, не учитываются в расчетах сумм по сделке, в документах, счетах и актах. Они применяются только при активном модуле "Каталог-склад" для возможности учета различных материалов и расходников.
Изменения в спецификации
В случае внесения изменений в спецификацию автоматически будет произведен пересчет параметров сделки.
Дополнительный множитель
В спецификации можно добавить дополнительный множитель для расчетов сумм по спецификациям и для счетов - он может быть полезен, например, для рекламных компаний, в которых размер сделки может зависеть от количества дней размещения рекламы.
Включить этот множитель можно в Панели управления в разделе "Общие настройки". Также можно задать название множителя:
Экспорт спецификации
Эта функция дает возможность получить подготовленную спецификацию для вставки в КП или подготовленную для Excel.
Для копирования спецификации просто выделите таблицу и нажмите Ctrl+C (или в контекстном меню, вызываемом по нажатию правой клавиши мыши выберите пункт «Копировать»).
Импорт спецификации
Данная функция позволяет импортировать готовые спецификации в систему. При этом есть 2 варианта импорта:
- Импорт методом копирования и вставки из буфера обмена. При этом в скопированном тексте не должно быть заголовков, номеров позиций и строк итогов. Можно скачать пример.
Важно. Используйте спецификацию именно в таком виде, т.к. функция учитывает номер колонки
- Импорт из файла Excel в формате xls. При данном варианте системе необходимо указать о наличии заголовков, строки итогов и номеров позиций.