Общие настройки

Раздел в стадии наполнения

В этом разделе производится общая настройка работы приложения, подключение необходимых модулей, настройки безопасности. Все настройки снабжены комментариями.

в этом подразделе можно загрузить свой логотип (только для локальной версии), а также указать данные о компании – они используются для вставки подписей в email-шаблонах.

Данные своей организации, которые будут использоваться для рассылок и др. модулей;
Логотип компании: отображается в «шапке» системы. Рекомендуемый размер: 200х30 px с прозрачным фоном в формате PNG;
Основной часовой пояс

Настройки под бизнес

В этом блоке можно подключить или отключить необходимые модули.

Валюта учета - в системе можно назначить любую валюту учета просто обозначив её
Мой клиент - основной тип клиента, с которым работает компания
Расчет налога - метод расчета налога (НДС)
Названия реквизитов - здесь можно изменить названия реквизитов для своей локали (важно для пользователей не из России)

Дополнения к Сделкам

Этап сделки по-умолчанию - этап, который будет автоматически выбран при вызове формы добавления сделки
Продолжительность сделки - количество дней, через которое сделка должна быть реализована
Сделки для Контактов - разрешает создавать сделки для контактов. Внимание - мы не рекомендуем пользоваться этой опцией, т.к. новые отчеты её не поддерживают
Создание Клиента - разрешает создание нового клиента по Названию в сделке
Комментарий при смене этапа - Делает поле "Причина" при смене этапа сделки не обязательным
Счетчик сделок - Позволяет вести учет сделок по номерам
Формат номера сделки - Позволяет генерировать номер сделки по заданному формату
Название новой сделки - задает название новой сделки по умолчанию
Учет закрытых сделок - активирует учет выполнения планов только по закрытым сделкам (по умолчанию учитываются оплаты)
Модуль Партнеры - включает возможность ведения базы Партнеров, а также учитывать взаиморасчеты по конкретной сделке в блоке "Связи"
Модуль Поставщики - включает возможность ведения базы Поставщиков, а также учитывать взаиморасчеты по конкретной сделке в блоке "Связи"
Модуль Конкуренты - включает возможность ведения базы Конкурентов, учет их участие в сделках, фиксацию в закрытых сделках и последующий анализ
Модуль График платежей - включает возможность вести учет оплат от клиентов:
- Учет маржи - активирует функцию учета прибыли по сделкам (отображение прибыли у конкретного сотрудника настраивается в правах доступа сотрудника)
- Выставление счетов - активирует возможность выставлять счета на оплату, печатать счета и отправлять их по email клиенту
Модуль Прайсы и Спецификации - возможность калькуляции стоимости сделки с помощью Прайс-листа и Спецификации (обязательно при Выставлении счетов из CRM, а также в случае использования модуля Каталог-склад)
Модуль Договоры с клиентами - активирует модуль для учета договоров и других документов с привязкой к Клиенту и Сделке. Также включает Генератор документов по шаблону
Модуль Контрольные точки - позволяет контролировать исполнение ключевых дат и моментов в сделках
Модуль Потенциал клиента - возможность задавать помесячный план продаж по конкретному клиенту

Дополнения к Сервисным Сделкам

Смена периода - задает момент, в который система предложить изменить отчетный период (используется для контроля, можно отменить вручную)
- Не использовать - отключает опцию
- При создании акта - предлагает смену периода при создании Акта выполненных работ
- При выставлении счета (если оплата счета производится по окончании периода)
- При оплате счета (если оплата счета производится в начале периода)

Дополнения к Клиентам

Модуль Профиль - это модуль CRM, который позволяет хранить и анализировать расширенную информацию о клиенте, а также осуществлять фильтрацию и сортировку базы клиентов по требуемым признакам
Экспресс-формы - возможность использования форму одновременного добавления Клиента + Контакт + Активность + Напоминание
Комментарий при смене ответственного - Делает поле "Причина передачи" при смене Ответственного не обязательным
Блок "Приобретал" - блок "История покупок" в карточке клиента, который отображает список и количество продуктов, которые приобретал Клиент. Также есть возможность перехода в конкретные сделки

Дополнения общие

Модуль Обсуждение - модуль позволяет проводить обсуждения между выбранными сотрудниками. Обсуждения могут быть привязаны к Клиенту или Сделке, участники получают уведомления по email
Контроль выполнения дел - Включает контроль выполнения Напоминаний. Если сотрудник накопит не закрытых напоминаний больше указанного количества, то создание новых напоминаний будет не возможно.

Почтовые настройки

В этом блоке можно активировать:

модуль Рассылки (для локальной версии) позволяет производить прямую отправку небольшого числа однотипных сообщений Контактам;
отправку Уведомлений из системы о таких событиях как:
- Создание клиента, контакта;
- Создание/Изменение/Закрытие сделки;
- События календаря

Отправка уведомления осуществляется только в том случае, если пользователь подписан на данный тип уведомлений. См. Персональные настройки пользователя

Настройки вывода информации

В данном блоке можно настроить некоторые моменты вывода информации:

Настроить количество элементов в списках: Клиентов, Контактов, Сделок, Файлов;
Задать формат ввода данных в формы: номера телефона, факса, мобильного и т.д.;

Форматирование номеров телефона

По-умолчанию в системе активировано форматирование номеров телефонов.

Правила составления формата:

Не следует использовать знак "+" - он не нужен, но будет приводить к ошибкам форматирования
Можно использовать скобки, тире: 9(999)999-99-99
Каждая цифра формата означает максимальную цифру, которую можно будет ввести

Эта настройка поможет:

заносить телефонные номера клиентов в заданном формате
распознавать номера при интеграции с телефонией и корректно с ней работать

Если форматирование вам по каким-то причинам не нужно, то можно очистить поле формата (оставить его пустым). Тогда номера можно будет заносить в произвольном формате.

Добавочные номера:

Для сохранения добавочных номеров рекомендуем активировать дополнительное поле в форме Клиента и/или Контакта

Интеграция, RestAPI

API-key - уникальный ключ для взаимодействия с системой из внешних приложений (для интеграции с PBX Asterisk, для работы с SalesMan API);
Внешние ссылки - используется для связи с внешними приложениями

Настройки безопасности

Время жизни сессии – количество дней, через которое пользователю вновь нужно будет пройти авторизацию. Рекомендуем устанавливать это значение не более 7 дней;
Ограничение по ip-адресам: Есть возможность дополнительно обеспечить безопасность работы приложения ограничив ip-адреса, с которых можно будет попасть в приложение. Если пользователь зайдет из чужой сети, то он не сможет дойти даже до авторизации (Приложение поддерживает как работу с диапазоном ip-адресов, так и с масками ввода и списком ip-адресов);
Доступ для всех: эта опция снимает контроль прав доступа к карточкам Клиентов, Контактов и Сделок - любой сотрудник сможет вносить изменения;
Ограничение на размер файла: можно ограничить максимальный размера файла, который разрешено загружать в приложение (Раздел Файлы и Договоры). Этот размер не может превышать настроек сервера;
Ограничение на типы файлов: Дополнительная мера безопасности – ограничение типов загружаемых файлов. Работает в случае наличия в компании хакера, который в случае отсутствия такого ограничения может загрузить в программу скрипт и запустить его потом. Для облачной версии список фиксирован

Общие настройки