План продаж
Введение
Существует множество различных показателей эффективности как всей компании, так и отдельно взятого сотрудника. Но самым честными честными показателями всегда остаются Оборот и Маржа.
- Оборот - это сумма, полученная от клиента со всех проданных товаров и услуг
- Маржа - это величина торговой наценки (оборот - себестоимость). Она не является чистой прибылью.
SalesMan CRM позволяет:
- Устанавливать персональные ежемесячные планы продаж каждому сотруднику компании
- Контролировать выполнение планов как по оплатам, так и по факту закрытия сделки
- Учитывать в фактических показателях руководителей как персональные продажи, так и с учетом фактических показателей подчиненных
Работа с планами
Установка планов производится в разделе "Финансы / План продаж". Доступ в этот раздел регулируется персональными настройками пользователя.
Ручное добавление плана
Планы можно добавлять для каждого сотрудника отдельно. При этом на каждый месяц устанавливается свой план.
Автоматизированная установка планов
В этом случае планы можно сверстать непосредственно в Excel с применением необходимых формул и коэффициентов.
Шаг 1. Экспортируем шаблон для Excel - система предложит скачать файл в формате CSV, которы открывается в Excel.
Шаг 2. Верстаем планы продаж и сохраняем файл в формате Excel 97-2003
Шаг 3. Загружаем готовый файл в систему с помощью функции импорта
Видео-инструкция
Контроль выполнения
Контроль выполнения планов осуществляется с помощью отчета в разделе Аналитика. Для этого в разделе имеется несколько отчетов:
1. Отчет "Выполнение планов" (planfact2014.php) - отчет выводит показатели выполнения планов как по компании, так и по конкретному сотруднику за определенный месяц
2. Отчет "Доска выполнения планов" (raiting_plan.php) - выводит всех сотрудников, имеющих план продаж и ранжирует их по сумме полученной маржи, а также выводит основные показатели и процент их выполнения. По клику на сотрудника будет выведен список учтенных сделок.
3. Виджет "Выполнение планов" на рабочем столе
4. Отчет "План по месяцам" - выводит показатели за выбранный месяц с детализацией
