Модуль ”Обсуждение”
Введение
Обсуждения - модуль CRM, который представляет собой адаптированный форум и позволяет проводить обсуждения с коллегами как по конкретному Клиенту, Контакту или Сделке, так и без привязки к ним.
Модуль доступен из меню "Сервисы":
Список обсуждений
Примечания:
- Пользователю доступны обсуждения, в которых он является автором, участником или имеет пряму ссылку на карточку Обсуждения
- Сотрудникам с правами администратора доступны все обсуждения
Блок обсуждений в Карточке (клиента, контакта или сделки)
Возможности
Сотрудники, приглашенные к обсуждению могут:
- Создавать неограниченное количество тем в карточках
- Оставлять комментарии
- Приглашать коллег к обсуждению
- Получать уведомления о новых комаентариях
- Добавлять файлы (не ограниченно) к теме или к ответу
- Давать "быстрые" ответы на комментарии не заходя в карточку обсуждения из любого представления, кроме карточек.
Активация модуля
Активация модуля производится в Панели управления / Общие настройки / блок "Настройки под бизнес" / Модуль "Обсуждение" - включить.
После включения модуля в карточках Клиентов, Контактов и Сделок появится дополнительная вкладка - "Обсуждения".
Создание обсуждения
Перейдите в карточку Клиента (или Сделки), на вкладке "Обсуждение" нажмите "Добавить".
При создании новой темы следует учитывать:
- Название темы - обязательное для заполнения поле
- В поле "Комментарий" укажите детали обсуждения
- Можно одновременно пригласить коллег из списка (доступны только сотрудники, не участвующие в обсуждении)
- Можно прикрепить необходимые файлы
Права автора и участников обсуждения
Автором обсуждения считается сотрудник, создавший главную тему обсуждения. Он может:
- Произвольно приглашать коллег и исключать их из обсуждения
- Выйти из обсждения с сохранением доступа
- Редактировать ответы коллег
Участник обсуждения может:
- Комментировать тему, на которую подписан
- Добавлять к коментарию файлы
- Получать уведомления о новых записях в теме обсуждения
Не участник обсуждения может:
- Просматривать обсуждение без возможности каких-либо действий, кроме скачивания файлов
Карточка Обсуждения
В уведомлениях, приходящих участникам обсуждения указывается ссылка на отдельную Карточку Обсуждения. Карточка создана для того, чтобы коллегам не приходилось переходить в карточку клиента, Контакта или Сделки, к которым у них может не быть доступа.
- Доступ для просмотра в карточку обсуждения имеет любой сотрудник компании, имеющий ссылку. Позже мы добавим опцию - создание закрытых обсуждений.
Удаление обсуждения
Удалить обсуждение можно из карточки Обсуждения. При этом:
- Удалить обсуждение могут либо автор (сотрудник его начавший), либо пользователь с правами администратора
- Также удаляются все связанные записи: комментарии, подписки на уведомления, прикрепленные файлы
Уведомления на панели
На нижней панели добавлен индикатор, выводящий последние 10 комментариев к темам, на которые подписан текущий пользователь.
Уведомления по email
Модуль "Обсуждения" может отправлять уведомления следующего характера:
- Приглашение к обсуждению - высылается всем вновь подписанным сотрудникам, кроме приглашающего
- Новый комментарий в обсуждении - высылается всем подписанным сотрудникам, кроме автора комментария:
Уведомления отправляются на email сотрудника