Статусы закрытых сделок
Завершенные сделки (в том числе и те, в которых проиграли или отказные) удалять не надо - они пригодятся для дальнейшей аналитики. Поэтому все завершенные сделки в системе подлежать "закрытию".
В этом модуле настраиваем статусы, с которыми мы закрываем сделки. Предварительно мы уже настроили несколько вариантов с расшифровкой:
- Отказ от участия: Мы отказались от участия в сделке
- Отменена Заказчиком: Сделка отменена Заказчиком
- Победа полная: Обозначает выигрыш, Договор выполнен и получена прибыль
- Победа, договорились с конкурентами: Сделка выиграна, заключен и исполнен договор, получена прибыль
- Проигрыш по цене: Договор не заключен, проиграли по цене
- Проигрыш, договорились с конкурентами: Сделка проиграна, но удалось договориться с конкурентами.
Добавление статуса
Вы можете добавлять любое количество статусов.
Система различает статусы проигрыша по ключевым фразам: "проигр", "отмен", "отказ". При выборе статуса закрытия, содержащего одну из ключевых фраз - система обнуляет значения фактических показателей Оборота и Маржи.
Удаление статуса
При удалении какого-либо статуса из справочника, система предложит Вам заменить удаляемую запись на какую-либо из имеющихся в системе.
Это необходимо для того, чтобы внести замену во всех записях Сделок в базе данных.