Термины и определения
CRM – корпоративная информационная система Компании, предназначенная для управления взаимоотношениями с потенциальными и текущими клиентами.
CRM представляет собой единое хранилище контактной информации и истории взаимоотношений с клиентами. CRM включает в себя набор форм и инструментов, систематизирует бизнес-процессы и методы работы с информацией, предоставляет аналитические отчеты и другие возможности, повышающие эффективность работы с потенциальными и текущими клиентами.
Клиент
Организация – юридическое лицо, ПБОЮЛ, ИП или физическое лицо. Организация является первой основной единицей в CRM, т.к. продажа совершается в отношении определенной организации или определенному физическому лицу, являющемуся как контрагентом и участником при продаже, так и Клиентом. Организация обладает юридическим и фактическим адресом, адресом веб-сайта, телефоном, факсом, адресом электронной почты и т.д.). К организации могут быть привязаны контакты, один из которых является основным.
Контакт
Физическое лицо, обладающее персонифицируемой информацией (Фамилия, Имя, Отчество) и контактной информацией (Телефон, Электронный адрес, Факс, Почтовый адрес и т.п.), позволяющая совершить с ним коммуникацию для совершения продажи либо в Организацию, в которой числится Контакт, либо непосредственно Контакту. Персона является аффилированным лицом Клиента.
Сделка
Сделка – заведенная в CRM информация о проявленном интересе Организации и/или Контакта в отношении продуктов и услуг, которыми занимается Компания. Сделка может содержать описание интереса, оценку интереса в денежном выражении, ориентировочную дату реализации (месяц), указание конкурентов. Сделка может привязываться как к Организации, так и к Контактному лицу. При этом ведется общий учет.
Конкурент
Конкурент – юридическое лицо, ПБОЮЛ, ИП или физическое лицо. Конкурентом является организация работающая на том же рынке и/или оказывающая схожие услуги. К организации могут быть привязаны контакты, один из которых является основным.
Партнер
Партнер – юридическое лицо, ПБОЮЛ, ИП или физическое лицо. Партнер является каналом сбыта продукции/услуг компании.
Поставщик
Контрактор – юридическое лицо, ПБОЮЛ, ИП или физическое лицо. Контрактор является исполнителем части услуг компании, не специфичных для её рода деятельности.