5.4. Карточка Контакта

Переход к карточке контакта

Принцип работы с карточкой контакта схож с принципом работы с карточкой Клиента.

Переход к карточке контакта возможен:

Из карточки клиента (вкладка Контакты)
Клик на пиктограмму в списках
Из окна быстрого просмотра
Из результатов поиска

Состав карточки Контакта

Карточка контакта состоит из нескольких вкладок:

Информация: Информационная вкладка, которая содержит
- Общую информацию о контакте,
- блок "Группы" - показывает, в какие Группы входит данный Контакт,
- блок "Доступ к карточке" - позволяет предоставить полный доступ к карточке в обход всех настроек доступа (например, для одновременной работы с клиентом сотрудников разных подразделений)
- блок "Дела" - выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
- блок "История активности" - выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям
Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения конкретного Клиента, Контакта или Сделки (см. Модуль ”Обсуждение”)
Сделки: список Сделок текущего контакта (открытые и закрытые) если настройками системы разрешено создавать сделки для контактов (не рекомендуется)
Файлы: список прикрепленных файлов
Переписка: список писем из "Почтовика" ( Модуль ”Почтовик” )

Добавление контакта

Добавить нового Клиента можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт "Добавить клиента" или "Добавить экспресс".

Дополнительно:

Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
При отсутствии необходимых вариантов в полях "Источник клиента" их можно оперативно добавить (знак "+" справа от поля)
При использовании ip-телефонии рекомендуем телефонные номера указывать в следующем порядке:
Код страны (код корода) номер телефона
Допускается несколько номеров телефона разделенные запятыми
Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе Правила заполнения полей

Экспресс-формы

Экспресс-формы позволяют выполнить 3 действия одновременно - добавить Клиента, Контакт и поставить напоминание.

Тип Лояльности назначаются записям автоматически на основе значений, установленных по-умолчанию.

Проверка на дубли

При заполнении информации о Контакте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника.

Такая проверка проводится для следующих полей:

Имя
Телефон, мобильный
Почта

Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или email с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.

Изменение информации

Изменение информации о контакте возможно:

Из карточки Клиента на вкладке Контакты
Из карточки Контакта

Дополнительно:

Изменение Ответственного - это действие производится отдельно от действия изменения Информации о контакте. При этом можно указать причину передачи контакта, а новому Ответственному будет отправлено email-уведомление (если сотрудник подписан на такие уведомления)

Удаление контакта

Удалить контакт можно двумя способами:

Из карточки в меню "Действия", которое находится в блоке "Информация о контакте"
Из меню "Действия" представления "Контакты". Здесь можно удалить несколько Клиентов сразу

Удалить клиента можно только в том случае, если у него нет сделок. Т.е. нужно предварительно удалить сделки, а затем удалить Клиента.