6.6. Поиск, Фильтры

Для поиска Сделки в CRM существует несколько способов:

1. Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
2. Из раздела "Продажи" с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем

Универсальный быстрый поиск

Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Сделку по нескольким признакам одновременно:

• по названию Сделки или Клиента
• по описанию
• по адресу
• по реквизитам (например, по ИНН)
• по телефону
• по email или адресу сайта

Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента

Поиск в разделе "Сделки"

Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел и  снабжен редактором Поисковых представлений:

Поисковые механизмы

Возможности поиска:

1. Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным, статусу сделок
2. Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
3. Быстрый фильтр по признакам
4. Пользовательские поисковые фильтры – дополнительная возможность создавать и сохранять для дальнейшего воспроизведения. Такие фильтры создаются в специальном редакторе – «Редакторе поисковых представлений»

Редактор поисковых представлений (Фильтров)

Принципы работы с редактором описаны в разделе Поиск, Фильтры, Сегментация
 

---

Что-то не понятно? Задай вопрос: