О плагине

Плагин позволяет освобождать забытых клиентов и брать их в работу другими менеджерами

Changelog

25.10.2024: v.1.0

Плагин умеет:

Производить периодическую проверку карточек клиентов на предмет активности менеджера за последние Х дней (Период проверки)
- нет активных не просроченных напоминаний
- нет записей активностей, включая служебные логи CRM
- нет активных сделок (это под вопросом, может клиентов с активными сделками исключим)
- есть активные сделки, по которым нет активностей и напоминаний
При отсутствии активности за определенный период заблаговременно отправлять менеджеру предупреждение о скором “выводе” клиента (Период проверки + Y дней)
При повторной проверке (если активность отсутствовала Х дней) откреплять текущего ответственного у клиента и переводить его в Обменник*
Выводить список клиентов, находящихся в Обменнике и давать возможность “забрать” клиента себе

Обменник - дополнительный аккаунт CRM, на который переводятся клиенты без активности