3.2. Виджеты Рабочего стола
Виджеты - это краткие отчеты, доступные на вкладке Индикаторы рабочего стола приложения.
Всего имеется 14 основных виджетов:
- Воронка продаж - показывает абсолютную и взвешенную (с учетом этапа) сумму сделок с плановой датой на текущий месяц на каждом этапе (горизонтальное представление)
- Воронка продаж (классик) - воронка продаж в классическом (вертикальном) представлении показывает количество сделок на каждом этапе и сумму этих сделок. Учитываются сделки с плановой датой на текущий месяц. При клике на цветной столбик конкретного этапа выводится список сделок с детальной информацией
- Воронка активности - показывает события в системе по сделкам, начиная от входящих интересов (модуль Обработчик интересов) до оплаченных счетов. При клике на конкретную позицию воронки выходит детальная информация в разрезе сотрудников
- Выполнение планов - индикаторы, отображающие выполнение плана текущего сотрудника. Если план продаж не указан - будут отображаться нули, даже если была зафиксирована оплата
- Контроль платежей - виджет выводит ожидаемые платежи от клиентов
- Сделки к исполнению/продлению - выводит сделки, подлежащие закрытию или продлению
- Поступившие оплаты - последние оплаты от клиентов
- Рейтинг по оплатам - производит расчет топ-сотрудников на основании оплаченных счетов
- Рейтинг по потенциалу - производит расчет топ-сотрудников по созданным сделкам
- Прогноз продаж - формирует прогноз поступления денег на основании оплаченных счетов, созданных сделок с плановой датой на текущий месяц с учетом текущего этапа сделки
- Закрытые сделки - выводит последние закрытые сделки
- История активностей - выводит последние записи активностей
- Статистика - выводит краткую статистическую информацию по событиям в системе, а также позволяет вывести более подробную информацию
- Дни рождения, события - выводит дни рождения сотрудников, а также события Клиентов и Контактов на основании настроенных доп.полей в разделе Настройка полей и форм
Виджеты из модуля "Бюджет"
Три виджета выводят следующую информацию:- Информация по расчетным счетам
- Расходы за месяц
- Счета за месяц
Мини-виджеты
Набор из девяти виджетов, которые выводят информацию из различных разделов в зависимости от того - активирован раздел или нет:- Здоровье - счетчик "плохих сделок", по клику переводит фокус на вкладку "Здоровье" ( Здоровье сделки )
- Открытые заявки - количество не распределенных заявок (Лидов) отображается у сотрудника-координатора модуля Сборщик заявок, по клику переходит в раздел модуля ( Сборщик интересов (лидов) )
- Заявки - количество не обработанных заявок отображается у сотрудника, назначенного на обработку заявок, по клику выпадает список заявок, которые можно сразу обработать
- Обращения - Количество не обработанных обращений, назначенных пользователю, по клику выпадает список обращений, которые можно сразу обработать
- Todo - количество не обработанных напоминаний, по клику переводит фокус на вкладку "Дела"
- Новые сделки - выводит количество сделок, добавленных в текущем месяце, по клику вызывает "Экспресс-отчет"
- Новые счета - выводит количество выставленных счетов в текущем месяце, по клику вызывает "Экспресс-отчет"
- Ждем оплату - отображает количество не оплаченных счетов и их сумму, по клику выпадает список счетов
- Оплачено - отображает количество оплаченных счетов и их сумму, по клику вызывает "Экспресс-отчет"
Доступные настройки
Возможно изменить порядка вывода виджетов:
- В меню "Мои настройки" - можно изменить порядок вывода виджетов, а так же деактивировать не нужные
- Перетаскиванием мышкой на вкладке "Индикаторы - настройки сразу сохраняются
Экспресс-отчеты
Некоторые виджеты снабжены экспресс-отчетами, которые открываются в текущем окне и позволяют получить максимум информации за минимальное время. В таких отчетах можно выбрать заданный период анализа.Для вызова экспресс-отчета надо просто нажать на соответствующую иконку:
Пример экспресс-отчета для новых клиентов:
