3.2. Виджеты Рабочего стола

Виджеты - это краткие отчеты, доступные на вкладке Индикаторы рабочего стола приложения.

Всего имеется 14 основных виджетов:

  1. Воронка продаж - показывает абсолютную и взвешенную (с учетом этапа) сумму сделок с плановой датой на текущий месяц на каждом этапе (горизонтальное представление)
  2. Воронка продаж (классик) - воронка продаж в классическом (вертикальном) представлении показывает количество сделок на каждом этапе и сумму этих сделок. Учитываются сделки с плановой датой на текущий месяц. При клике на цветной столбик конкретного этапа выводится список сделок с  детальной информацией
  3. Воронка активности - показывает события в системе по сделкам, начиная от входящих интересов (модуль Обработчик интересов) до оплаченных счетов. При клике на конкретную позицию воронки выходит детальная информация в разрезе сотрудников
  4. Выполнение планов - индикаторы, отображающие выполнение плана текущего сотрудника. Если план продаж не указан - будут отображаться нули, даже если была зафиксирована оплата
  5. Контроль платежей - виджет выводит ожидаемые платежи от клиентов
  6. Сделки к исполнению/продлению - выводит сделки, подлежащие закрытию или продлению
  7. Поступившие оплаты - последние оплаты от клиентов
  8. Рейтинг по оплатам - производит расчет топ-сотрудников на основании оплаченных счетов
  9. Рейтинг по потенциалу - производит расчет топ-сотрудников по созданным сделкам
  10. Прогноз продаж - формирует прогноз поступления денег на основании оплаченных счетов, созданных сделок с плановой датой на текущий месяц с учетом текущего этапа сделки
  11. Закрытые сделки - выводит последние закрытые сделки
  12. История активностей - выводит последние записи активностей
  13. Статистика - выводит краткую статистическую информацию по событиям в системе, а также позволяет вывести более подробную информацию
  14. Дни рождения, события - выводит дни рождения сотрудников, а также события Клиентов и Контактов на основании настроенных доп.полей в разделе Настройка полей и форм
Кроме этого вы можете разрабатывать собственные виджеты.

Виджеты из модуля "Бюджет"

Три виджета выводят следующую информацию:
  • Информация по расчетным счетам
  • Расходы за месяц
  • Счета за месяц
и доступны сотрудникам с доступом к модулю Бюджет:

Мини-виджеты

Набор из девяти виджетов, которые выводят информацию из различных разделов в зависимости от того - активирован раздел или нет:
  1. Здоровье - счетчик "плохих сделок", по клику переводит фокус на вкладку "Здоровье" ( Здоровье сделки )
  2. Открытые заявки - количество не распределенных заявок (Лидов) отображается у сотрудника-координатора модуля Сборщик заявок, по клику переходит в раздел модуля ( Сборщик интересов (лидов) )
  3. Заявки - количество не обработанных заявок отображается у сотрудника, назначенного на обработку заявок, по клику выпадает список заявок, которые можно сразу обработать
  4. Обращения - Количество не обработанных обращений, назначенных пользователю, по клику выпадает список обращений, которые можно сразу обработать
  5. Todo - количество не обработанных напоминаний, по клику переводит фокус на вкладку "Дела"
  6. Новые сделки - выводит количество сделок, добавленных в текущем месяце, по клику вызывает "Экспресс-отчет"
  7. Новые счета - выводит количество выставленных счетов в текущем месяце, по клику вызывает "Экспресс-отчет"
  8. Ждем оплату - отображает количество не оплаченных счетов и их сумму, по клику выпадает список счетов
  9. Оплачено - отображает количество оплаченных счетов и их сумму, по клику вызывает "Экспресс-отчет"

Доступные настройки

Возможно изменить порядка вывода виджетов:

  • В меню "Мои настройки" - можно изменить порядок вывода виджетов, а так же деактивировать не нужные


     
  • Перетаскиванием мышкой на вкладке "Индикаторы - настройки сразу сохраняются

Экспресс-отчеты

Некоторые виджеты снабжены экспресс-отчетами, которые открываются в текущем окне и позволяют получить максимум информации за минимальное время. В таких отчетах можно выбрать заданный период анализа.

Для вызова экспресс-отчета надо просто нажать на соответствующую иконку:
Пример экспресс-отчета для новых клиентов:

 

Что-то не понятно? Задай вопрос: