VK.com Github Youtube

5.6. Поиск, Фильтры, Сегментация

Для поиска Клиента, Контакта в CRM существует несколько способов:

  1. Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
  2. Из соответствующего представления (Списки Клиентов, Контактов или Сделок) с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем

Универсальный быстрый поиск

Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:
  • по названию
  • по описанию
  • по адресу
  • по реквизитам (например, по ИНН)
  • по телефону
  • по email или адресу сайта
Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента

Поиск в разделах "Клиенты", "Контакты"

Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел.

Поисковые механизмы

Возможности поиска Клиента:

  1. По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
  2. Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
    • Мои клиенты – список организаций, закрепленных за текущим пользователем;
    • Ключевые клиенты – список организаций текущего сотрудника, помеченных как Ключевые;
    • Клиенты подчиненных – список организаций сотрудников, подчиняющихся текущему сотруднику, в т.ч. организации текущего сотрудника;
    • Все клиенты – список всех организаций в базе данных, кроме Холодных;
    • Холодные клиенты – список организаций, помеченных «в корзину» или не имеющих ответственного;
  3. Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
  4. Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.
  5. Пользовательские поисковые фильтры – дополнительная возможность создавать и сохранять для дальнейшего воспроизведения. Такие фильтры создаются в специальном редакторе – «Редакторе поисковых представлений»

Редактор поисковых представлений (Фильтров)

Поиск по профилю клиентов возможен только с применением пользовательских поисковых представлений. Допускается создание собственных представлений (с применением обычных полей формы Клиента/Контакта/Сделки)

Вызов редактора представлений

Вызов редактора представлений осуществляется с помощью иконки, расположенной под меню выбора представлений:

Список представлений

Правила составления поискового фильтра

Поисковый запрос состоит из 3-х частей:

  1. Признак, по которому будет фильтрация
  2. Логическое условие
  3. Строка или вариант для поиска (или исключения из поиска)

Логическое условие бывает нескольких типов:

  1. Больше или Равно – не применимо для Профиля
  2. Меньше или Равно – не применимо для Профиля, для полей со списками
  3. Равно – применимо для полей с возможностью выбора только одного варианта
  4. Не равно – аналогично «Равно», для исключения из поиска
  5. Содержит – применимо для полей с возможностью множественного выбора
  6. Не содержит – аналогично «Содержит», для исключения из поиска

Правила выбора условий

  1. Условие «Больше или равно», «Меньше или равно» может быть применено к числовым значениям или датам.
  2. Условия «Равно», «Не равно» можно применять к Строкам поиска, которые являются Выпадающим списком выбора (предоставляют выбор одного из вариантов).
  3. Условия «Равно», «Не равно», «Содержит», «Не содержит» может быть применено к полю, которое является простым текстом.
  4. Применение нескольких одинаковых полей поиска позволит делать множественный фильтр по нескольким значениям

Рекомендации

  1. При применении нескольких одинаковых полей необходимо, чтобы они шли подряд – друг за другом, без включения между ними дополнительных вариантов (строки можно перетаскивать),
  2. Условие «Больше или равно», «Меньше или равно», «Больше», «Меньше» не может быть применено к Профилю, т.к. все данные хранятся как текст.

Дополнительно

Созданные поисковые представления также используются в модуле Экспорта Клиентов, Контактов и Сделок ( Модуль ”Экспорт” ) и в некоторых отчетах

Сегментация клиентов

Сегмент – группа покупателей, объединенных одним или несколькими признаками. Определиться с возможным количеством сегментов и признаков, диктующих принадлежность к сегменту, следует с самого начала. Да, по ходу дела вы можете вносить корректировки в изначальную установку, однако ее полное отсутствие в начале пути не позволит вам эффективно разделить покупателей.

В SalesMan CRM изначально присутствует возможность сегментации клиентов по следующим критериям:
  1. Отраслевой признак - группировка клиентов по их отраслевой специфике (например, "Строительство. Генеральный подряд")
  2. Территориальный признак - группировка клиентов по их территориальному расположению
  3. Тип отношений - группировка клиентов по признаку продаж ( Холодный, Потенциальный, Текущий, Постоянный и пр. )
Кроме того, можно настроить дополнительные признаки используя дополнительные поля в карточках клиентов ( Поля форм ), а также Модуль ”Группы”

 

Что-то не понятно? Задай вопрос: