Модуль ”Контрольные точки”
Контрольные точки (КТ) – это модуль CRM, который позволяет контролировать исполнение ключевых дат и вех в сделках за счет:
- Возможности назначить каждой КТ Плановую дату выполнения,
- Возможности отметки о выполнении и фиксации фактической даты выполнения КТ;
- Возможности ограничения доступа к созданию/изменению конкретной КТ определенным Ролям сотрудников или конкретным сотрудникам;
КТ также участвуют в параметрах контроля "Здоровья сделок".
Возможно настроить следующие параметры:
- Название КТ – будет отображаться в системе
- Право доступа для Ролей и/или для конкретных Сотрудников
- Связанный этап сделки
- Порядок вывода (устанавливается перетаскиванием)
Создание КТ
Доступ к КТ
- В случае, если не указано ограничение доступа ни для Ролей, ни для Сотрудников, то доступ предоставляется всем сотрудникам, имеющим доступ к конкретной Сделке
- В случае, если указано ограничение доступа и для Ролей, и для Сотрудников, то доступ предоставляется при соответствии текущего сотрудника любому из условий.
Связь с этапами сделок
При желании/необходимости возможно «связать» КТ и определенный этап сделки. Это позволит совмещать отметку КТ и переход на следующий этап.
Например, если КТ связана с этапом 40% и если отметить её выполненной, то сделка будет переведена на следующий этап и наоборот, если перевести сделку на следующий этап, то связанная КТ будет отмечена выполненной. Об изменениях будет занесена запись в историю активностей.
Для отключения автоматической отметки КТ и перевода сделок на следующий этап необходимо отключить связи между этапами и КТ.