Метрика (показатели KPI)
Данный модуль расширяет возможности модуля "План продаж" и способен не только его заменить, но и расширить возможности.Возможности модуля
- Управление Планом продаж по двум критериям - Оборот и Маржа
- Просмотр планов и выполнения по конкретному сотруднику (сотрудник видит информацию по себе)
- Управление показателями KPI
- Просмотр KPI и выполнения по конкретному сотруднику
Данные по Плану продаж
Доступы в раздел
Доступ в раздел имеют все сотрудники. Однако:
- Управление планами разрешено только сотрудникам с правами администратора
- Руководитель без администраторских прав может только просматривать информацию по своим подчиненным
- Менеджер видит только информацию по своей записи
План продаж
Установка планов по продажам производится для каждого сотрудника индивидуально. Однако можно установить такой же план у выбранных сотрудников:
Поддерживается также импорт планов из Excel, аналогично модулю "План продаж".
Поддерживается также импорт планов из Excel, аналогично модулю "План продаж".
Показатели KPI
Для того, чтобы установить показатели для сотрудника - надо создать Базовые показатели для всей компании.
Базовые показатели
Для этого переходим в раздел Базовых показателей и добавляем все показатели, которые применимы для вашей компании - на их основе можно будет добавлять показатели для сотрудников.
Поддерживаются следующие показатели:
Поддерживаются следующие показатели:
- Кол-во Активностей + уточнение по "типам активностей"
- Кол-во новых Клиентов + уточнение по "отраслям"
- Кол-во новых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Кол-во повторных Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Кол-во закрытых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Сумма новых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Сумма повторных Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Сумма закрытых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Кол-во Документов + уточнение по "типам документов" + уточнение по "статусу документа"
- Кол-во выставленных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Сумма выставленных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Кол-во оплаченных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Сумма оплаченных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
- Кол-во новых Заявок + уточнение по "источникам"
- Кол-во обработанных Заявок + уточнение по "источникам"
- Кол-во продаж продукта + уточнение по категориям + уточнение по конкретным продуктам
- Сумма продаж продукта + уточнение по категориям + уточнение по конкретным продуктам
Важно
- При расчете Количества новых Заявок учитываются только Каналы продаж и не учитываются сотрудники. Рекомендуется применять только для сотрудников, отвечающих за маркетинг
- При расчете показателей по Продукту можно указать Категории прайса и/или конкретные Продукты
- При расчет остальных показателей используется признак "Персональный", т.е. в данном случае учитываются наработки только текущего сотрудника. В противном случае учитываются наработки и подчиненных сотрудников
- При расчете новых Клиентов, Сделок учитываются записи, автором которых является выбранный сотрудник
Показатели для сотрудника
Показатели для сотрудника можно задать в разделе установки Плана по продажам (ниже).- допускается неограниченное количество показателей
- один и тот же показатель может быть установлен на разные периоды контроля
- возможен учет как данных конкретного сотрудника, так и вместе с данными его подчиненных
Просмотр выполнения KPI
Просмотреть выполнение показателей можно в этом же разделе по клику на показатель. При отображении показателей с периодом "День" дополнительно возможен выбор месяца.Возможен экспорт в Excel по конкретному показателю.
Виджет для Рабочего стола
Каждый сотрудник может вывести на Рабочий стол виджет с показателями:Возможности:
- При клике на Название показателя будет выведена информация по нему
- При клике на текущее значение будет показано выполнение показателя