Метрика (показатели KPI)

VK.com Github Youtube

Данный модуль расширяет возможности модуля "План продаж" и способен не только его заменить, но и расширить возможности.

Возможности модуля

Управление Планом продаж по двум критериям - Оборот и Маржа
Просмотр планов и выполнения по конкретному сотруднику (сотрудник видит информацию по себе)
Управление показателями KPI
Просмотр KPI и выполнения по конкретному сотруднику

Данные по Плану продаж

Данные по KPI

Доступы в раздел

Доступ в раздел имеют все сотрудники. Однако:

Управление планами разрешено только сотрудникам с правами администратора
Руководитель без администраторских прав может только просматривать информацию по своим подчиненным
Менеджер видит только информацию по своей записи

План продаж

Установка планов по продажам производится для каждого сотрудника индивидуально. Однако можно установить такой же план у выбранных сотрудников:

Поддерживается также импорт планов из Excel, аналогично модулю "План продаж".

Показатели KPI

Для того, чтобы установить показатели для сотрудника - надо создать Базовые показатели для всей компании.

Базовые показатели

Для этого переходим в раздел Базовых показателей и добавляем все показатели, которые применимы для вашей компании - на их основе можно будет добавлять показатели для сотрудников.

Поддерживаются следующие показатели:

Кол-во Активностей + уточнение по "типам активностей"
Кол-во новых Клиентов + уточнение по "отраслям"
Кол-во новых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Кол-во повторных Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Кол-во закрытых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Сумма новых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Сумма повторных Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Сумма закрытых Сделок + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Кол-во Документов + уточнение по "типам документов" + уточнение по "статусу документа"
Кол-во выставленных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Сумма выставленных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Кол-во оплаченных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Сумма оплаченных Счетов + уточнение по "направлениям" + уточнение по "типам сделок"
Кол-во новых Заявок + уточнение по "источникам"
Кол-во обработанных Заявок + уточнение по "источникам"
Кол-во продаж продукта + уточнение по категориям + уточнение по конкретным продуктам
Сумма продаж продукта + уточнение по категориям + уточнение по конкретным продуктам

Важно

При расчете Количества новых Заявок учитываются только Каналы продаж и не учитываются сотрудники. Рекомендуется применять только для сотрудников, отвечающих за маркетинг
При расчете показателей по Продукту можно указать Категории прайса и/или конкретные Продукты
При расчет остальных показателей используется признак "Персональный", т.е. в данном случае учитываются наработки только текущего сотрудника. В противном случае учитываются наработки и подчиненных сотрудников
При расчете новых Клиентов, Сделок учитываются записи, автором которых является выбранный сотрудник

Показатели для сотрудника

Показатели для сотрудника можно задать в разделе установки Плана по продажам (ниже).

допускается неограниченное количество показателей
один и тот же показатель может быть установлен на разные периоды контроля
возможен учет как данных конкретного сотрудника, так и вместе с данными его подчиненных

Просмотр выполнения KPI

Просмотреть выполнение показателей можно в этом же разделе по клику на показатель. При отображении показателей с периодом "День" дополнительно возможен выбор месяца.
Возможен экспорт в Excel по конкретному показателю.

Виджет для Рабочего стола

Каждый сотрудник может вывести на Рабочий стол виджет с показателями:

Возможности:

При клике на Название показателя будет выведена информация по нему
При клике на текущее значение будет показано выполнение показателя

Отчет

Модуль также снабжен отчетом, который выводит доску показателей сотрудников. Его надо подключить вручную в разделе "Панель управления" / "Управление отчетами" - файл "metrics.php"