5.7. Реквизиты
В SalesMan CRM имеется функционал, в котором используются Юридические и Банковские реквизиты клиентов: Этих реквизитов достаточно, для заполнения основных документов, а также любых других документов. Реквизиты заполняются в Карточке клиента:
Автоматическое заполнение реквизитов
Для автоматического заполнения юридических данных о Контрагенте необходимо настроить интеграцию с сервисом Dadata.ru. Сервис позволяет бесплатно ( до 10 тысяч запросов в день ) получать информацию по компаниям из открытых источников.Вам нужно перейти на сайт сервиса и зарегистрироваться в нём ( регистрация простая и здесь описываться не будет ).
После регистрации переходим в раздел API и получаем свой Токен:
Копируем Токен ( выделен красной чертой ) без кавычек и пробелов.
Далее, нам нужно сохранить Токен в настройках CRM. Для этого переходим в раздел "Панель управления / Интеграции / Различные интеграции /" и выбираем сервис Dadata:
Далее в поле "Ключ" помещаем полученный Токен ( поле подпись оставляем пустой ). Сохраняем.
На этом интеграция закончена и мы можем получать юридические реквизиты Контрагентов.
Кроме того, с помощью сервиса Dadata доступна помощь в заполнении Адресов:
Заполнение реквизитов собственной компании
С помощью интеграции с сервисом Dadata заполняются реквизиты собственных компаний:
Заполнение банковских реквизитов
Заполнение Банковских реквизитов по БИК банка осуществляется с помощью сервиса "Бик-инфо" ( http://www.bik-info.ru ) и не требует каких либо регистраций и ключей.