Форма сделки
В этом разделе вы можете изменить названия форм сделки, включить или отключить некоторые поля форм, а также названия блоков, относящихся к сделкам.
Так же некоторые названия используются для заголовков таблиц в списках сделок
Дополнительные поля.
Дополнительные поля имеют в системном имени слово "input***". Имеется 5 типов для дополнительных полей:
- Обычное поле - простое поле для внесения простой строчной информации информации;
- Поле с вариантами - также как и обычное поле позволяет ввести свободный текст, но при двойном клике или при начале набора предлагает подсказки с вариантами;
- Дата - при заполнении будет предложено выбрать дату из календаря. Такие поля можно использовать для фиксации событий компании. Они отображаются в виджете Событий на рабочем столе, а также во вкладке Календарь рабочего стола;
- Дата + Время - по аналогии с полем "Дата" предлагает выбор даты и указания времени
- Адрес - при просмотре информации автоматически будет предложена ссылка на данный адрес в Google Map;
- Большой текст - вместо простого однострочного текстового поля будет отображаться многострочное поле;
- Список выбора - дает возможность создать поле с готовыми вариантами для выбора (один из многих);
- Одиночный выбор - повторяет функционал "Списка выбора", но при этом визуально отображаются все доступные варианты;
- Множественный выбор - дает возможность пользователю выбрать несколько вариантов из возможных;
Примечание:
- Дополнительные поля также участвуют в создании Поисковых представлений и поиске
- После установки в системе уже присутствует 10 дополнительных настраиваемых полей (по аналогии с Настройка полей и форм для Клиентов/Контактов), которые можно использовать как тэги в Документах, Счетах и Актах (Шаблоны документов)
- Можно добавить неограниченное количество дополнительных полей к уже существующим
Настройка формы
1. Переходим в Панель управления
В разделе "Общие настройки" / "Настройки под бизнес" располагаются основные настройки системы, влияющие на параметры в сделках.
2. Определяем необходимые модули.
Тут тоже все просто - нужное включаем, ненужное - выключаем. Вот так выглядит исходная форма добавления сделки:
Пункты в Общих настройках и сооветствующие им поля формы сделки:
- Модуль "Партнеры" - вкл./откл. поля "Партнер" и "Вознаграждение",
- Модуль "Конкуренты" - вкл./откл. поля выбора конкурентов (в форме находится ниже),
- Модуль "Прайсы и Спецификации" - отключает модуль формирования спецификаций и соответствующие поля в форме,
- Модуль "Период сделки" - отключает поля "Период действия",
- Модуль "Договоры с клиентами" - отключает поле привязки юр.договора к сделке и в дальнейшем любое упоминание о Договорах в системе
- Модуль "Номера заявок" в сделках - отключает поля "Номер заявки" и "Основание",
- Учет маржи - отключает в форме поле "Прибыль" и учет прибыли/маржи в системе,