Сотрудники

В данном разделе осуществляется управления сотрудниками, их правами доступа и орг.структурой. У нас в приложении реализована система привилегий пользователей в соответствии с организационной структурой, т.е. чем выше должность сотрудника, тем больше информации по организациям и подчиненным ему доступно.

Например, Руководитель организации имеет доступ ко всей информации по компании, а Менеджер продаж - только к своим записям.

Роли сотрудников в CRM

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ – отображается информация со всех отделов компании. Кроме того ему доступны напоминания подчиненных, а так же модуль Аналитика, в котором выводится сводная информация по всей организации.
РУКОВОДИТЕЛЬ с доступом – отображается информация со всех отделов компании. Кроме того ему доступны напоминания подчиненных, а так же модуль Аналитика, в котором выводится сводная информация по организации. При этом у сотрудника с такой ролью отсутствуют права на редактирование информации, не принадлежащей ему.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – имеет в подчинении руководителей отделов и их сотрудников. Соответственно имеет доступ к информации сотрудников его подразделения.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА – имеет доступ к информации по клиентам и договорам Клиентов, закрепленных за ним и сотрудниками его отдела. Кроме того ему доступны напоминания подчиненных, а так же модуль Аналитика, в котором выводится сводная информация по его отделу;
МЕНЕДЖЕР – имеет доступ к информации только по клиентам и договорам Клиентов, закрепленных за ним. Так же он может редактировать только информацию, по которой он является Ответственным;
ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ – осуществляет поддержку менеджеров по продажам. Видит Организации, Персоны, Сделки всех сотрудников (в т.ч. Руководителя организации) без возможности редактирования; Может строить отчеты по всем сотрудникам (если есть доступ в Аналитику); Может добавлять активности; Может ставить себе и всем пользователям напоминания; Может формировать спецификацию; Не может изменять комплектность сделок;
СПЕЦИАЛИСТ - Сотрудник, которому предоставлен доступ только к Календарю и Напоминаниям.
АДМИНИСТРАТОР – имеет доступ в раздел настройки системы. Другими сверхправами не обладает. Также любому сотруднику могут быть назначены права Администратора с предоставлением доступа в Панель управления.

Примечание: в этом представлении не показываются деактивированные сотрудники. Чтобы восстановить доступ сотруднику надо перейти в раздел "Сотрудники (таблица)".

Добавление сотрудника

Форма добавления сотрудника содержит 3 вкладки:

Общие данные
Права доступа
Права редактора

Общие данные: на этой вкладке назначаем сотруднику имя (например, Иван Сидоров), логин, роль в системе и друге.

Важно:

При подключенном почтовом сервере после добавления, новому сотруднику будет отправлено "Приглашение" с указанием параметров входа в систему CRM;
В качестве логина необходимо указывать адрес email, он должен быть уникальным у каждого пользователя приложения;
Тщательно соблюдайте структуру подчиненности, не допускайте в визуальном представлении орг.структуры разрывов;

Права доступа

Разрешающие

Администратор (доступ в панель управления) - возможность доступа в Панель управления системы
Доступ в раздел "Рассылки" - возможность доступа в раздел "Маркетинг / Рассылки" для осуществления рассылок (модуль доступен только в локальной версии)
Доступ в раздел "Файлы" - возможность доступа в раздел "Сервисы / Файлы". В противном случае сотрудник сможет загружать файлы только в карточках, истории активностей.
Доступ в раздел "Прайсы" - возможность доступа в радел "Сервисы / Прайс-лист", в т.ч. к управлению ценами в прайсе
Доступ в раздел "Бюджет" - возможность доступа в раздел "Финансы / Бюджет", в т.ч. с возможностью управления расходами
- Раздел имеет дополнительные, тонкие, настройки доступа
Доступ к массовым операциям - возможность выполнять массовые операции, такие как Передача Клиента, Перемещение в корзину
Доступ в раздел "Группы" - возможность доступа в раздел "Маркетинг / Группы", в т.ч. с возможностью управления группами
Доступ в раздел "Отчеты" - возможность доступа в раздел Аналитика. При этом сотруднику будут доступны только данные по иерархии, т.е. Менеджер продаж сможет посмотреть только свои данные (за исключением общих отчетов)
Доступ в раздел "Связи" - возможность доступа в раздел Связи для управления Конкурентами, Поставщиками и Партнерами
Может ставить KPI - дает пользователю возможность устанавливать параметры KPI для своих подчиненных
Меню "Все сделки", "Все клиенты", "Все контакты" - возможность перехода в Списках (Клиентов, Контактов и Сделок) к отображению всех записей по организации. в противном случае данный пункт в представлениях будет отсутствовать
Ограничить "Все записи" в пределах руководителя - позволяет разрешить доступ к информации, ограниченной определенным руководителем
- Раздел имеет дополнительные, тонкие, настройки:
  - Скрывать контактную информацию - сотрудник сможет видеть контактную информацию (телефоны, email) только в своих записях. Не зависит от роли в системе
  - Разрешение только доступа к карточкам Клиента/Сделки или с правами редактора
Может просматривать чужие записи - возможность доступа в карточки Клиентов, Контактов, Сделок без прав на внесение изменений
Может Экспортировать - возможность экспортировать данные по Клиентам, Контактам, Сделкам как в формате XML (для Excel), так и в формате CSV
Может Импортировать - возможность импортировать данные по клиентам
Может удалять Файлы, Активности - возможность удалять файлы и активности. в противном случае внесенные данные сотрудника сможет удалить только его руководитель, имеющий права
Может видеть чужие Активности - возможность отображения активностей по Клиентам, Контактам и Сделкам, не закрепленным за текущим сотрудником. При разрешении менеджер продаж сможет видеть записи активностей другого менеджера продаж
Может редактировать/удалять Напоминания - возможность изменять и удалять существующие напоминания, к которым имеется доступ (свои и своих подчиненных)
Может видеть Маржу в сделках - возможность управления маржой по сделкам. в противном случае сотрудник не будет получать информацию по марже в системе
Может ставить оплаты - возможность фиксировать оплату счетов

Запрещающие

Запретить менять Ответственных - Не сможет менять Ответственных в доступных записях Клиентов, Контактов, Сделок
Запрет добавлять активности - Запрещает добавлять любые активности в систем
Запрет выполнения дел - Запрещает выполнять чужие напоминания ( актуально для руководителей )

План продаж

Имеет план продаж - возможность назначить сотруднику план по продажам. Система начнет учитывать план текущего сотрудника и результат его деятельности
План продаж индивидуальный - делает план продаж индивидуальным. Актуально для руководителей отделов с мотивацией за собственные продажи

Счета компаний

Позволяет ограничить отображение расчетных счетов компании для выставления счетов и в бюджете

Права редактора

Дополнительно можно ограничить права по созданию, изменению или удалению записей из базы данных.