Модуль ”Контрольные точки”
Контрольные точки (КТ) – это модуль SalesMan CRM, который позволяет контролировать исполнение ключевых дат и моментов в сделках за счет:
- Возможности назначить каждой КТ Плановую дату выполнения,
- Возможности отметки о выполнении и фиксации фактической даты выполнения КТ;
- Возможности ограничения доступа к созданию/изменению конкретной КТ определенным Ролям сотрудников или конкретным сотрудникам;
- Возможности привязки КТ к конкретному этапу сделки
В процессе продажи, особенно если сделок достаточно много, возникает необходимость контролировать выполнение ключевых этапов сделок «на потоке». Создание задач или напоминаний в данном случае не эффективно, т.к. КТ может быть необходимым контролировать нескольким сотрудникам. При этом ключевые этапы могут не совпадать с этапами сделок, тем более что контролировать прохождение каждого этапа сделки не всегда получается.
Пример «Контрольной точки» - Подписание договора, Согласование КП, Передача актов, Подписание актов
Для того, чтобы Вы не упустили эти ключевые моменты мы разработали специальный модуль – Контрольные точки.
Настройка КТ осуществляется в Панели управления - Настройка модуля ”Контрольные точки”
Связь с этапами сделок
При желании/необходимости возможно «связать» КТ и определенный этап сделки. Это позволит совмещать отметку КТ и переход на следующий этап.
Например, если КТ связана с этапом 40% и если отметить её выполненной, то сделка будет переведена на следующий этап и наоборот, если перевести сделку на следующий этап, то связанная КТ будет отмечена выполненной. Об изменениях будет занесена запись в историю активностей.
Для отключения автоматической отметки КТ и перевода сделок на следующий этап необходимо отключить связи между этапами и КТ. Факт отметки КТ выполненной будет записан в Историю активностей
Доступ к Контрольным Точкам
- В случае, если не указано ограничение доступа ни для Ролей, ни для Сотрудников, то доступ предоставляется всем сотрудникам, имеющим доступ к конкретной Сделке
- В случае, если указано ограничение доступа и для Ролей, и для Сотрудников, то доступ предоставляется при соответствии текущего сотрудника любому из условий.
Здоровье сделки
Здоровье сделки - это комплексный контроль Сделок по следующим параметрам:
- Плановая дата закрытия сделки
- Контрольные точки (если установлены) - Контрольные точки
- Выставленные счета
Все эти параметры система контролирует по Дате, и для удобства выводит на рабочий стол во вкладку "Здоровье":
В случае, если хотя бы один параметр просрочен - сделка переходит в красную область. Это сигнал к действию.
Количество "проблемных" сделок выводится в виде виджетов:
