Модуль ”Группы”

Модуль "Группы" - это универсальное дополнение к базе клиентов, позволяющее значительно расширить ваши возможности по сегментации клиентской базы.

Данный модуль включает также интеграцию с сервисами рассылок (сейчас поддерживается MailChimp, Unisender.com и JastClick.ru) на уровне управления списками рассылок. Интеграция с сервисами реализована на основе функционала, поддерживаемого API конкретного сервиса.

Возможности

Модуль позволяет Вам создавать группы по произвольному признаку и в дальнейшем объединять записи Клиентов и Контактов для дальнейшего писка и сортировки (или сегментации). Модуль позволяет:

• создавать не ограниченное количество различных групп,
• включать каждого Клиента или Контакт в несколько групп,
• объединять в группы неограниченное количество Клиентов и/или Контактов,
• объединять в группы как Клиентов, так и Контакты, в т.ч. создавая смешанные группы,
• добавлять выбранного Клиента (или контакт) в выбранные группы парой кликов

Варианты применения

Группы применяются как дополнительная выборка по базе клиентов и используются:

1. как дополнительный фильтр в списках Клиентов и Контактов
   
2. как выборка при экспорте Клиентов и Контактов

Доступ к Группам

Доступ в раздел Маркетинг / Группы устанавливается для каждого сотрудника отдельно в Правах доступа (см. Сотрудники).

• Доступ в раздел предоставляет полный доступ к управлению группами, т.е. при наличии доступа сотрудник может создавать новые группы, удалять группы, удалять записи из групп
• При отсутствии доступа в раздел сотрудник сможет добавлять запись в группы и удалять их оттуда только из списков (меню Действия) или из карточки Клиента (Контакта).

Создание группы

1. Переходим в раздел меню "Маркетинг" / "Группы" и в меню "Действия" выбираем "Добавить группу"
   
2. В появившемся окне вводим название группы, выбираем тип группы "Группа CRM" и нажиимаем "Сохранить"
   
3. Группа создана

Добавить Клиента в группу

Система поддерживает добавление как одиночной записи Клиента или Контакта в выбранные группы, так и групповое добавление.

Одиночное добавление

Чтобы добавить конкретного клиента или контакт в группы надо перейти в картчоку клиента и в блоке "Группы" выбрать "Добавить":

Групповое добавление

Добавить в группу несколько выбранных Клиентов или Контактов можно в представлении Список:

Примечание:

• Можно одновременно добавить запись в одну или несколько групп, в т.ч. в группы, связанные с сервисами рассылок

Удалить клиента из группы

Удалить запись из группы можно двумя пособами:

Из карточки клиента (контакта)

Из раздела "Группы"

Экспорт списков

Записи из любой группы моэно экспортировать в формате CSV. Это можно сделать из раздела Группы

---

Что-то не понятно? Задай вопрос: