Статусы документов
Доступно с версии 2018.1Документы, хранимые в SalesMan CRM теперь обладают новым свойством — Статусы Документов.
Статусы позволяют легко и удобно отслеживать состояние документов — был ли он отправлен клиенту, были ли отправлены и получены оригиналы документов.
Смена статуса
Смена статуса документа возможна двумя способами:
- Вручную для всех документов
- При печати и отправке Актов — только для документов с типом «Акт приема-передачи»
Статусы в списке документов
Статусы в карточке
Редактор статусов
- Редактор статусов в Панели управления позволяет создавать и упорядочивать последовательность Статусов
- Статус можно привязать к определенному Типу документов (каждый статус может быть привязан к нескольким типам документов)
- Каждый статус имеет название и цветовую схему
Примечание: Если статусы не настроены, то в системе этот функционал показан не будет