Источник клиентов
Источник клиентов - это сущность, определяющая каким образом клиент попал в базу данных. В нашей системе этот признак относится к сущности Клиент. Также по этому признаку вы сможете производить поиск и фильтрацию базы клиентов.
Где используется?
- Как признак клиента и контакта в соответствующих карточках (см. Добавление клиента)
- В модуле "Сборщик интересов" - мы берем название почтового ящика, с которого производится импорт заявок (см. Сборщик интересов), если заявки не содержат UTM-метки ( Сборщик интересов (лидов) )
- В модуле "Обращения" - мы берем номер входящей линии и сопоставляем со справочником "Источник клиентов" ( Модуль ”Обсуждение” )
- В интеграции с IP-телефонией - сопоставляем номер входящей линии с каналом продаж и ставим указанный Источник ( Интеграция с Asterisk )
- Как признак для поиска и фильтрации в списках клиентов и контактов ( Поиск и Фильтры )
Справочник расширен для возможности привязки номера входящей линии (телефония) или UTM-метки. Сделано это для более глубокого анализа каналов продаж.
- Телефония - происходит автоматический поиск первого звонка от клиента с указанием номера входящей линии и сопоставление его с источником (читай Каналом) привлечения
- Заявки - происходит поиск UTM-меток и сопоставление с источником привлечения
Далее, на основе указанного источника мы можем подробно анализировать эффективность каналов с помощью различных встроенных отчетов. Например, с помощью улучшенного отчета "Эффективность каналов в деньгах":
Добавление источника
Для добавления нового источника нажимаем кнопку "Добавить" (см. рисунок выше). При добавлении необходимо задать уникальное имя. Опция "по-умолчанию" позволяет подставлять выбранное значение при добавлении нового Клиента. Также значение по-умолчанию назначается при использовании "Экспресс-форм".
Допускается только один источник "по-умолчанию".
Удаление источника
При удалении какого-либо источника из справочника, система предложит Вам заменить удаляемую запись на какую-либо из имеющихся в системе.
Это необходимо для того, чтобы внести замену во всех записях Клиентов, Конкурентов, Поставщиков или Партнеров в базе данных.
Таким образом, при удалении, например, записи "Входящий контакт", все имеющиеся записи в базе можно перевести на другой тип источника.