Мультиворонка

Проблема

Продажи в любой компании могут быть по нескольким разным направлениям, а внутри каждого направления разного типа (например, по предоплате и с оплатой по факту). При этом сделки в разных направлениях и разных типах одного направления могут проходить разные стадии.

Например, в розничном направлении сделка проходит 3 стадии - Запрос, Оплата, Отгрузка, а в оптовом направлении уже больше - Интерес, Предложение, Заказ, Счет, Оплата, Отгрузка.

Поэтому для каждого направления деятельности и каждого типа продажи важна возможность задать специализированную цепочку этапов продажи - или Мультиворонку.

Исходные данные

В качестве исходных данных для построения Мультиворонки берем:

Этапы сделок - как основа
Типы сделок (Тип)
Направления деятельности (Направление)

Как это работает?

Сначала необходимо задать цепочки этапов. Для этого переходим в раздел “МультиВоронка” в Панели управления (следующий после раздела “Этапы сделок”):

Возможности:

Автоматическое создание воронок для каждого сочетания “Направление + Тип сделки” с возможностью последующего изменения. При этом в воронке участвуют все этапы
Ручное создание воронки с помощью редактора:

Возможности реактора:

Выбор применимых этапов под воронку из общего набора
Задание этапа по-умолчанию
Задание продолжительности каждого этапа для расчета плановой даты по сделке

После того, как цепочки настроены можно работать.

Карточка сделки

В зависимости от сочетания "Тип сделки + Направление" в карточке сделки будет выведена соответствующая цепочка воронки продаж:

В этом блоке необходимо выводить только этапы, закрепленные за Типом / Направлением по сделке. При этом:

Если для пары Направление / Тип не задана цепочка этапов, то применяются все этапы
Если текущего этапа нет в воронке, то выводим предупреждение (актуально для уже существующих сделок)

Форма создания сделки, модулей “Сборщик заявок”, “Обращения”

При создании сделки пользователь выбирает последовательно "Направление" и "Тип сделки". В зависимости от этих параметров будет загружена соответствующая цепочка этапов:

Пользователь выбирает последовательно “Направление” и “Тип сделки”, а система подгружает применимую воронку с автоматическим выбором этапа по-умолчанию и расчетом плановой даты реализации сделки
При редактировании сделки, в случае изменения Направления и/или Типа сделки система автоматически выберет ближайший меньший этап, если текущий этап отсутствует в новой воронке.

Формы “Смена этапа”

Выдаются только этапы, привязанные к воронке по сделке. Если нового этапа нет в цепочке для сделки (при работе с Pipeline), то будет предложен ближайший следующий этап.

Прочие формы

В списке этапов представлены только применимые к цепочке для конкретной сделки в формах:

Добавления счета
Отметки оплаты
Создания акта приема-передачи
Создании документов

Отчет “Воронка продаж”

Добавлен выбор цепочек для формирования воронки. Если необходимо вывести воронку для конкретной цепочки, то надо её просто выбрать из списка:

Групповые действия со сделками

Если при групповой смене этапа для какой-либо сделки выбранный этап не применим, то сделка будет пропущена.