6.2. Карточка сделки

Карточка сделки объединяет всю информацию по сделке и содержит несколько тематических вкладок.

Информация

На вкладке содержится:

Общая информация по сделке
Информация о доступе к карточке сделки
Блок "Контрольные точки" ( Модуль ”Контрольные точки” )
Блок "Напоминания" - список напоминаний, связанных со сделкой
Блок "История активностей" - список активностей по сделке, а также логи изменений по сделке

На вкладке содержатся все прикрепленные к сделке Документы, а также меню Генератора документов.

На вкладке производится управление счетами и спецификацией по сделке. При подключенном модуле "Каталог-склад" выводится блок из этого модуля.

Вкладка связана с Обсуждениями, связанными со сделкой.

На вкладке можно указать дополнительные расходы по сделке, связанные с Поставщиками и Партнерами. Также блок связан с модулем Бюджет.

На вкладке находится список прикрепленных к сделке Файлов

На вкладке находится блок работы с Анкетами ( Модуль ”Анкеты по сделкам” ).

Вкладка связана с модулем Почтовик ( Модуль ”Почтовик” ) и содержит список писем, отправленных/полученных по email.