Документы и счета

В этом разделе вы сможете настроить шаблоны номеров и счетчики договоров и счетов, а также настроить шаблоны счетов под себя.

Документы

Возможности настройки:

Шаблон формата номера Договора и задание начального значения для автоматической генерации номера договора;

Формат номера документа

Можно настроить формат номера документа - от простого номера, до конструкций вида "Д23-2210-2014", где

Д - произвольный постоянный символ
23 - номер документа по-порядку
22 - дата создания
10 - месяц создания
2014 - год создания

Такой шаблон можно записать так: Д{cnum}-{DD}{ММ}-{YYYY}

Важно: в шаблоне нельзя применять символ /, т.к. это служебный символ используется для указания пути к файлу. Использование приведет к невозможности получить (скачать) документ

Счетчик документа

Тут все просто - у каждого типа документов поддерживается сквозная нумерация. Её можно начать с любой начальной цифры, а дальше система сама будет управлять этим счетчиком.

Информацию по типам документов и их шаблонам см. в разделах Типы документов и Шаблоны документов

Счета

Поддерживаемые типы форм Счетов:

Счет на предварительную оплату по договору (к сделке должен быть прикреплен документ с типом Договор),
Счет на окончательную оплату по договору (аналогично предыдущему),
Счет по спецификации (в сделке должна быть создана Спецификация),
Счет-договор (аналогично предыдущему).

Возможности настройки:

Шаблон формата номера Счета и задание начального значения для автоматической генерации номера счета;
Настройка шаблонов печатной формы счета (в т.ч. логотип, клише подписи и печати).

Шаблон счета

Шаблон счета можно отредактировать в соответствие с собственными нуждами.

Сами шаблоны представлены в виде HTML-файлов и имеют соответствующую структуру и разметку. В шаблоне используются специальные тэги, которые во время работы скрипта заменяются на данные из базы.

Начиная с версии 2018.6 шаблоны имеют расширение *.tpl и используют шаблонизатор Mustache

Список тэгов

до версии 2018.3 включительно:

{name_ur} - Юридическое название нашей компании
{inn} - ИНН нашей компании
{kpp} - КПП нашей компании
{bank_name} - Наш банк
{bank_bik} БИК нашего банка
{bank_rs} - наш Расчетный счет
{bank_ks} - Корр.счет нашего банка
{signature} - Подпись руководителя (например, Директора Андреева Владислава Германовича)
{dir_name} - ФИО руководителя (Андреев В.Г.)
{dir_status} - Должность руководителя (Директор, Генеральный директор)
{dir_signature} - Должность руководителя (краткая, Петров И.И.)
{dir_osnovanie} - На основании чего действует руководитель (Устава, Доверенности..)
{castName} - Название Клиента (Как отображается в CRM)
{castUrName} - Юридическое название Клиента (из реквизитов)
{castUrNameShort} - Юридическое название Клиента (из реквизитов)
{castInn} - ИНН Клиента (из реквизитов)
{castKpp} - КПП Клиента (из реквизитов)
{castBank} - Банк Клиента (из реквизитов)
{castBankKs} - Кор.счет Клиента (из реквизитов)
{castBankRs} - Расч.счет Клиента (из реквизитов)
{castBankBik} - БИК банка Клиента (из реквизитов)
{castOkpo} - ОКПО Клиента (из реквизитов)
{castOgrn} ОГРН Клиента (из реквизитов)
{castDirName} - ФИО руководителя Клиента, в родительном падеже (в лице кого) - Иванова Ивана Ивановича (из реквизитов)
{castDirSignature} - ФИО руководителя Клиента, например Иванов И.И. (из реквизитов)
{castDirStatus} - Должность руководителя Клиента, в род.падеже, например: Директора (из реквизитов)
{castDirStatusSig} - Должность руководителя Клиента, например: Директор (из реквизитов)
{castDirOsnovanie} - Основание прав Руководителя Клиента, в родительном падеже - Устава, Доверенности №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. (из реквизитов)
{castUrAddr} - Юр.адрес Клиента (из реквизитов)
{castFacAddr} - Фактич.адрес Клиента (из реквизитов)
{dog_num} - Номер договора (из сделки)
{dog_date} - Дата договора (из сделки)
{invoice} - Номер счета (из сделки)
{datum} - Дата счета (в формате: 29 февраля 2014 года)
{akt_num} - Номер акта (из сделки)
{akt_date} - Дата акта (из сделки)
{summa_propis} - Сумма прописью (сумма сделки)
{summa_credit} - Общая сумма сделки (из сделки)
{summa_nds} - Сумма НДС (из сделки)

начиная с версии 2018.6:

{{UserName}} - Ответственный. ФИО
{{UserStatus}} - Ответственный. Должность
{{UserPhone}} - Ответственный. Телефон
{{UserMob}} - Ответственный. Мобильный
{{UserEmail}} - Ответственный. Email
{{compUrName}} - Юридическое название нашей компании
{{compShotName}} - Краткое юр. название нашей компании
{{compUrAddr}} - Наш юр.адрес
{{compFacAddr}} - Наш почтовый адрес
{{compInn}} - ИНН нашей компании
{{compKpp}} - КПП нашей компании
{{compOkpo}} - ОКПО нашей компании
{{compBankName}} - Наш банк
{{compBankBik}} БИК нашего банка
{{compBankRs}} - наш Расчетный счет
{{compBankKs}} - Корр.счет нашего банка
{{compDirName}} - ФИО руководителя (В контексте «в лице кого»)
{{compDirStatus}} - Должность руководителя (Директор, Генеральный директор)
{{compDirSignature}} - Должность руководителя (краткая, Петров И.И.)
{{compDirOsnovanie}} - На основании чего действует руководитель (Устава, Доверенности..)
{{compBrand}} - Название Бренда
{{compSite}} - Сайт Бренда
{{compMail}} - Email Бренда
{{compPhone}} - Телефон Бренда
{{signature}} - изображение Печать + Подпись руководителя
{{castName}} - Плательщик. Название (Как отображается в CRM)
{{castUrName}} - Плательщик. Юридическое название (из реквизитов)
{{castInn}} - Плательщик. ИНН (из реквизитов)
{{castKpp}} - Плательщик. КПП (из реквизитов)
{{castBank}} - Плательщик. Банк (из реквизитов)
{{castBankKs}} - Плательщик. Кор.счет (из реквизитов)
{{castBankRs}} - Плательщик. Расч.счет (из реквизитов)
{{castBankBik}} - Плательщик. БИК банка (из реквизитов)
{{castOkpo}} - Плательщик. ОКПО (из реквизитов)
{{castOgrn}} Плательщик. ОГРН (из реквизитов)
{{castDirName}} - Плательщик. ФИО руководителя, в родительном падеже (в лице кого) - Иванова Ивана Ивановича (из реквизитов)
{{castDirSignature}} - Плательщик. ФИО руководителя, например Иванов И.И. (из реквизитов)
{{castDirStatus}} - Плательщик. Должность руководителя, в род.падеже, например: Директора (из реквизитов)
{{castDirStatusSig}} - Плательщик. Должность руководителя, например: Директор (из реквизитов)
{{castDirOsnovanie}} - Плательщик. Основание прав Руководителя, в родительном падеже - Устава, Доверенности №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. (из реквизитов)
{{castUrAddr}} - Плательщик. Юр.адрес (из реквизитов)
{{castFacAddr}} - Плательщик. Фактич.адрес (из реквизитов)
{{castomerFtitle}} - Заказчик. Название (Как отображается в CRM)
{{castomerFaddress}} - Заказчик. Адрес
{{castomerFphone}} - Заказчик. Телефон
{{castomerFfax}} - Заказчик. Факс
{{castomerFmail_url}} - Заказчик. Email
{{castomerFsite_url}} - Заказчик. Сайт
{{castomerFinputXXX}} - Заказчик. Доп.поле
{{ContractNumber}} - Номер договора (из сделки)
{{ContractDate}} - Дата договора (из сделки)
{{Invoice}} - Номер счета (из сделки)
{{InvoiceDate}} - Дата счета (в формате: 29 февраля 2014 года)
{{InvoiceDateShort}} - Дата счета (в формате: 29.02.2014)
{{InvoiceSummaPropis}} - Сумма прописью (сумма сделки)
{{ItogSumma}} - Сумма позиций счета (из счета). При налоге "сверху" не включает налог
{{InvoiceSumma}} - Общая сумма счета
{{nalogSumma}} - Сумма НДС
{{dealFtitle}} - Название сделки
{{dealFsumma}} - Сумма сделки
{{dealFmarga}} - Маржа сделки
{{dealFperiodStart}} - Период. Начало (из сделки)
{{dealFperiodEnd}} - Период. Конец (из сделки)
{{dealFinputXXX}} - Доп.поле (из сделки)

В версии 2018.9 появился новый признак - Тип позиции, который позволяет разделить позиции спецификации на 3 категории:

Товар (tovar)
Услуга (usluga)
Материал (material)

Массивы тегов в шаблонах представлены тегами:

{{speka}} - Массив, содержащий позиции спецификации (кроме материалов)
{{tovar}} - Массив, содержащий позиции спецификации с признаком Товар
{{usluga}} - Массив, содержащий позиции спецификации с признаком Услуга
{{material}} - Массив, содержащий позиции с признаком Материал

Содержание массивов speka, tovar, usluga, material:

{{Number}} - Номер по порядку
{{Artikul}} - Артикул из прайса
{{Title}} - Наименование позиции
{{Comments}} - Комментарий к позиции
{{Kol}} - Количество
{{Edizm}} - Единица измерения
{{Price}} - Цена по прайсу за единицу
{{Nalog}} - Сумма налога
{{Summa}} - Стоимость позиции

Кроме того, для каждого массива есть теги для итоговых сумм:

{{ItogTovar}} - Общая стоимость товара
{{nalogTovar}} - Сумма налога за товары
{{ItogUsluga}} - Общая стоимость услуг
{{nalogUsluga}} - Сумма налога за услуги
{{ItogMaterial}} - Общая стоимость материалов

Материалы не входят в спецификацию и не учитываются при расчете сумм по сделке, в документах, счетах и актах

Восстановление шаблона счета

Если что-то пойдет "не так" можно воспользоваться восстановлением шаблона до стандартного. Для этого надо просто нажать на кнопку "Восстановить" и в поле с кодом будет загружен код исходного шаблона.