Отчеты

В состав поставки SalesMan включен набор отчетов разной направленности. Вы можете отключить не нужные отчеты в Панели управления.

Управление отчетами

Подключить или отключить отчеты можно в разделе настроек Панели управления.

Важно: вы можете создавать свои отчеты с использованием выгрузки в Excel. Подробнее об этой возможности можно прочитать в нашем блоге - +100500 отчетов в CRM

Кроме того имеется система виджетов на вкладке "Индикаторы" рабочего стола.

Дополнительные фильтры

В боковой панели раздела Аналитика имеются дополнительные фильтры к отчетам:

  1. Период - указание периода времени вывода данных
  2. Сотрудники - выбор сотрудников для анализа. Например, можно вывести Воронку продаж для конкретного сотрудника
  3. Сделки - указание дополнительных параметров сделок
  4. Клиенты и Контакты - возможность указать конкретных клиентов и контактов для анализа

Примечание: не все отчеты поддерживают дополнительные фильтры

База отчетов

Активности по сделкам
Файл: work.php
Отчет выводит информацию об активностях, проведенных по сделкам, в т.ч. события сгенерированные системой – они записываются автоматически, при записи каких-либо изменений в сделке.
Есть возможность указать только нужные Типы активности
Сделки по сотрудникам
Файл: effect_total.php
Отчет показывает количество и сумму сделок по каждому сотруднику(+ Диаграмма).
Сделки по направлениям
Файл: effect_direction.php
Отчет показывает количество и сумму сделок по каждому направлению(+ Диаграмма).
Анализ конкурентов
Файл: effect_concurent.php
Отчет показывает список сделок в которых конкурент выиграл.
Здесь данные берутся из закрытых сделок, в которых указан выигравший конкурент и его цена.
Из этого отчета можно сделать выводы – какие конкуренты в каких сделках выиграли и с какой ценой, а также поможет сравнить Вашу стоимость и цену конкурента.
Воронка продаж
Файл: voronka.php
Отчет выводит воронку продаж по суммам (обороту) сделок в виде столбчатой диаграммы и таблицы. Также из таблицы видно, сколько сделок и на каком этапе находится и какую Абсолютную сумму составляют.
Топ клиентов
Файл: top_clients.php
Кто из клиентов приносит компании наибольшую прибыль?
Кого поздравлять на праздники?

Данный отчет позволит Вам более быстро и качественно принимать решения - найдет самых прибыльных клиентов за любой период.
Топ сотрудников
Файл: top_managers.php
Кто из менеджеров приносит компании основной доход? Кого нужно дополнительно поощрить? Кому предложить новую должность?.
Устаревший отчет.
Рекомендуем использовать новый отчет "Рейтинг сотрудников" (файл - ent-userRaiting.php)
Активности по клиентам
Файл: week.php
Отчет выводит записи всех активностей, записанных сотрудниками по Организациям и Клиентам.
Также показывается тип совершенной активности, а так же сделка, привязанная к активности.
Есть возможность указать только нужные Типы активности
Действия по сделкам
Файл: newdogs.php
Отчет выводит информацию по сделкам.
Из выпадающего меню можно выбрать параметр, событие – Создание, Изменения, Плановая дата, Дата закрытия.
Отчет выводит список сделок, которые были Созданы, Изменены или Закрыты, а также те которые должны быть закрыты (в зависимости от выбора) на выбранный период.
Устарел. См. отчет "ent-newDeals.php"
Эффективность отделов
Файл: effect_otdel.php
Этот отчет выводит информацию с разбивкой по отделам. Если у Вас несколько отделов, то отчет поможет Вам сравнить деятельность различных отделов.
Сделки по типам
Файл: effect_dogovor.php
Отчет выводит статистику по типам сделок за отчетный период, в т.ч. с указанием активных и закрытых сделок.
Эффективность по реализованным сделкам
Файл: effect_closed.php
Этот отчет выводит статистику по статусам закрытых сделок - какое количество сделок и с каким статусом закрыто за укзанный период.
Анализ поставщиков
Файл: effect_contractor.php
Отчет актуален если Вы учитываете в сделках поставщиков.
Он выводит список сделок, в которых указан подрядчик, а также стоимость его услуг.
Анализ партнеров
Файл: effect_partner.php
Отчет актуален если Вы учитываете в сделках партнеров.
Он выводит список сделок, в которых указан партнер, а также стоимость его услуг.
Статистика по активностям
Файл: pipeline_activities.php
Отчет показывает в графическом и табличном виде количество различных активностей, совершенных сотрудниками. Типы активностей берутся из справочника активностей, а также истории актвностей.
Анализ сделок по сотрудникам
Файл: pipeline_users.php
Отчет выводит список всех активных сделок с удобным представлением информации с группировкой по сотрудникам.
Он показывает у какого сотрудника сколько сделок находится в работе и на какую сумму.
Устаревший
Анализ прогнозируемого прихода денег
Файл: pipeline_prognoz.php
Отчет показывает, сколько денег можно ожидать от каждого сотрудника (с учетом вероятности/этапа сделки) в указанный период – в расчет попадают сделки, у которых плановая дата реализации попадает в указанный период. Устаревший
Эффективность сотрудников
Файл: effect.php
Отчет показывает количество и сумму сделок по каждому сотруднику. Устаревший
Анализ сделок по этапам
Файл: pipeline_dogs.php
Отчет выводит список всех активных сделок с удобным представлением информации с группировкой по этапам.
Здоровье сделок
Файл: dogs_health.php
Это краткий отчет. Только по открытым сделкам с проблемами.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:

- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);

Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки.
Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:

- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Здоровье сделок [расширенный]
Файл: dogs_health_big.php
Это расширенный вариант отчета 'Здоровье сделок', но с раскрытием контролируемых параметров.

Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:

- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);

Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:

- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Выполнение дел
Файл: activities_results.php
Этот отчет выводит запланированные дела (напоминания) и результаты их выполнения.
Результаты исх. звонков
Файл: kpi_activities.php
Отчет по оценке телефонных продаж (учитываются первичные и вторичные звонки), а также полученные результаты – количество высланных КП и созданных сделок.
Оценка результатов и планов
Файл: big_pipeline.php
Отчет позволяет провести оценку работы компании, отдела или конкретного сотрудника по сравнению с годовым и квартальным планом. Данный отчет позволяет оценить выполнение годового плана и квартального плана. Выбранные периоды округляются до кварталов. Также отчет показывает просроченные сделки и сделки в работе на 2 квартала вперед. Поле «Примечание» служит для записи примечаний Руководителем при распечатке.
Воронка по марже
Файл: voronka_marg.php
Отчет выводит воронку продаж по марже (прибыли). Похожа на Воронку продаж по обороту.
Здоровье сделок [расширенный, дни]
Файл: dogs_health_big_day.php
Отчет аналогичен отчету 'Здоровье сделок', но отображает количество дней просрочки.

Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:

- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);

Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:

- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Источники клиентов
Файл: effect_clientpath.php
Отчет выводит статистику за год по источникам клиентов.
Имеется расширенная версия отчета - Эффективность каналов в деньгах ( entClientpathToMoney.php )
Показатели KPI
Файл: metrics.php
Отчет выводит по каждому сотруднику его KPI и их выполнение.
Отчет связан с модулем Метрика (показатели KPI)
Результаты вход. активностей
Файл: kpi_activities_in.php
Отчет выводит статистику по входящим звонкам и почте по дням и сопоставляет с количеством высланных КП и созданных сделок.
Новые клиенты
Файл: effect_newclients.php
Устаревший отчет. Отчет выводит статистику по новым клиентам. См. новый отчет "ent-newClients.php"
Сводный отчет по событиям
Файл: summary_report.php
Устаревший отчет. На этот отчет не влияют параметры дат, а также другие параметры, кроме сотрудников. Выводятся данные по основным показателям(нвые клиенты, сделки и т.д.).
Анализ созданных сделок
Файл: dogs_monitor.php
Отчет выводит все сделки, созданные за период, с указанием расширенной информации и возможностью выгрузки в Excel.
Сделки в работе
Файл: dogs_inwork.php
Отчет выводит Активные сделки с этапом не равным 0% и 100% с возможностью выгрузки в Excel.
Зависшие сделки
Файл: dogs_inhold.php
Отчет выводит Активные сделки с датой реализации в указанном периоде, с этапом равным 0% с возможностью выгрузки в Excel.
Сделки утвержденные [ этап > 80% ]
Файл: dogs_approved.php
Отчет выводит Активные сделки с этапом более 80% с возможностью выгрузки в Excel.
Проигранные сделки
Файл: dogs_disapproved.php
Отчет выводит Закрытые сделки со статусом проигрыша (без прибыли) с возможностью выгрузки в Excel.
Здоровье сделок [все сделки]
Файл: dogs_health_all.php
Это краткий отчет. Только по открытым сделкам (в т.ч. и без проблем со здоровьем).

Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:

- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);

Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:

- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Контрольные точки
Файл: dogs_complect.php
Отчет выводит информацию о выполненных Контрольных точках в сделках в указанном периоде.
 
Анализ активностей №1
Файл: activities_r1.php
Отчет позволяет выгрузить X активностей заданного типа в файл Excel. Также можно использовать имеющиеся представления поиска.
Анализ активностей №2
Файл: activities_r2.php
Отчет позволяет провести анализ (количество дней) между двух типов активности. Например, чтобы выяснить какой перерыв делается между активностями по клиенту.
Анализ активностей №3
Файл: activities_r3.php
Отчет позволяет провести расчет среднего количества дней, прошедших между двух типов активности.
Клиенты без активности
Файл: activities_r4.php
Отчет с действием для 'суровых' руководителей позволяет проанализировать количество клиентов по каждому менеджеру, у которых последняя активность была больше указанного количества дней. По кнопке руководитель может передать всех найденных клиентов заданному сотруднику.
Прогноз по продуктам
Файл: dogs_productprognoz.php
Отчет выводит прогноз потребности в товаре на основе спецификаций в сделках, с учетом этапа и указанием сделок, в которых он используется.
Прогноз по продуктам [большой]
Файл: dogs_productprognoz_hor.php
Отчет выводит максимум информации по сделкам и спецификациям в них.
Вывод происходит в горизонтальной плоскости.
Прогноз по продуктам [краткий]
Файл: dogs_productprognoz_short.php
Отчет выводит прогноз потребности в товаре на основе спецификаций в сделках, с учетом этапа без указания сделок, в которых он используется.
Воронка по активностям
Файл: voronka_classic.php
Отчет позволяет выстраивать воронку продаж не только по движению сделок, но и по различным ключевым вехам.
Воронка SEO
Файл: voronka_duo_seo.php
Расширенный вариант отчета 'Воронка двойная'.
Это устаревший отчет
Анализ входящих интересов
Файл: leads2014.php
Статистика по интересам и их обработке.
История звонков
Файл: ent-CallHistoryPlus.php
Вывод статистики звонков.
Закрытые успешные сделки
Файл: dealResultReport.php
Отчет показывает закрытые сделки за выбранный период.
При выборе периода создания клиента можно увидеть сколько сделок закрыто по клиентам созданным в указанный период.
Так же поддерживаются фильтры:
- по Источнику (каналу) Клиента
- по Типу отношений с Клиентом
- по Этапу сделки
ABC-анализ Клиентов
Файл: ent-ABC-clients.php
Отчет позволяет провести ABC-анализ клиентской базы с применением дополнительных фильтров. АВС анализ - метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
ABC-анализ Клиентов
Файл: ent-ABC-products.php
Отчет позволяет провести ABC-анализ продуктовой линейки компании с применением дополнительных фильтров. АВС анализ - метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
RFM-анализ Клиентов
Файл: ent-RFM-clients.php
Отчет позволяет провести RFM-анализ клиентской базы с применением дополнительных фильтров. RFM-анализ - это техника сегментации клиентов, опирающаяся на их поведение
RFM-анализ Продуктов
Файл: ent-RFM-products.php
Отчет позволяет провести RFM-анализ продуктовой линейки компании с применением дополнительных фильтров. RFM-анализ - это техника сегментации продуктов, опирающаяся на потребность в них у клиентов
RFM-анализ Продуктов (без графики)
Файл: ent-RFM-products-mini.php
Отчет позволяет провести RFM-анализ продуктовой линейки компании с применением дополнительных фильтров. RFM-анализ - это техника сегментации продуктов, опирающаяся на потребность в них у клиентов
Анализ закрытых сделок по этапам
Файл: ent-ClosedDealAnalyseByStep.php
Отчет позволяет провести подробный анализ закрытых сделок - на каком этапе закрываются, с каким статусом (Проигрыш или Победа) с делением по сотрудникам
Анализ потерянных сделок
Файл: ent-ClosedBadDealAnalyse.php
Отчет позволяет провести подробный анализ потерянных сделок - причины потери, потери по направлениям, доля потери, на каких этапах теряются сделки
антиВоронка продаж
Файл: ent-SalesFunnel.php
Отчет позволяет построить классическую Воронку продаж с отображением количества и суммы сделок, проходящих через определенные этапы
антиВоронка продаж
Файл: ent-antiSalesFunnel.php
Отчет позволяет построить воронку, обратную Воронке продаж - отображает потери сделок
Комплексная воронка
Файл: ent-voronkaComplex.php
Отчет позволяет оценить количество событий начиная от поступления Заявки, до закрытия сделки. Каждое событие можно оценить в разрезе каждого сотрудника, а также получить детальную информацию
Новые клиенты [расширенный]
Файл: ent-newClients.php
Отчет позволяет оценить количество Новых клиентов с сегментацией по Типу отношений, а также количество созданных сделок по ним с выводом подробной информации по каждому сотруднику
Новые сделки [расширенный]
Файл: ent-newDeals.php
Отчет позволяет оценить количество Новых сделок с сегментацией по Направлениям с выводом подробной информации по каждому сотруднику
Выставленные счета [Roistat]
Файл: ent-PaymentsForRoistat.php
Отчет позволяет выгрузить счета для импорта в сервис Роистат
Выставленные счета [по датам]
Файл: ent-PaymentsByDay.php
Отчет позволяет выгрузить счета для импорта в Роистат, с возможностью сегментации по Типу клиента, по Территории, по Источникам, по статусу оплаты
Поступившие оплаты по сотрудникам
Файл: ent-PaymentsByUser.php
Отчет позволяет выгрузить оплаченные счета с подробной информацией по каждой сделке и возможностью экспорта в Excel
Сделки в работе
Файл: ent-dealsPerDay.php
Отчет позволяет получить список активных сделок (кроме этапов 0% и 100%) группированных по плановой дате и возможностью выгрузки в Excel
Сделки в работе
Файл: ent-dealsPerDayPerStep.php
Отчет позволяет получить список активных сделок (кроме этапов 90% и 100%) группированных по плановой дате и этапам, с возможностью выгрузки в Excel
Сделки с расходами
Файл: pipelineUsersNew.php
Отчет позволяет получить список активных сделок с группировкой по сотрудникам и этапам с отображением расходов по сделке
Выставленные счета по сотрудникам
Файл: ent-InvoiceStateByUser.php
Отчет позволяет получить список выставленных счетов со статусами оплаты
Анализ звонков
Файл: call_history.php
Отчет проводит анализ истории звонков и выводит его в понятном виде. Этот же отчет выводит статистику звонков по дням за указанный период.
Результаты звонков по сотрудникам
Файл: kpi_activities_byuser.php
Отчет по оценке телефонных продаж (учитываются первичные и вторичные звонки), а также полученные результаты – количество высланных КП и созданных сделок.
Активности по времени
Файл: ent-activitiesByTime.php
Отчет позволяет оценить пики активности сотрудников по времени по каждому типу активности или по каждому сотруднику
Активности по этапам
Файл: ent-ActivitiesByStepByDeals.php
Отчет позволяет оценить количество сделок, находящихся на разных этапах воронки по каждому сотруднику, а также получить базовую информацию по сделкам
Активности сотрудников по сделкам
Файл: ent-ActivitiesByUserByDeals.php
Отчет позволяет оценить активность сотрудников по сделкам за определенный интервал времени
Клиенты без активности
Файл: activitiesClientsNdays.php
Отчет позволяет получить список клиентов, у которых последняя активность была более Х дней назад, а также получить этот список в виде файла для Excel
Каталог-склад. Движение по ордерам
Файл: sklad-InOut.php
Отчет позволяет получить информацию о движении товара по складам по датам, а также получить её в виде файла для Excel
Выполнение планов по месяцам
Файл: ent-planDoByPayment.php
Отчет позволяет получить о выполнении планов сотрудниками за выбранный месяц.
Выводится выполнение планов отдельно по Обороту и Марже. Поддерживается простомт сделок, влияющих на выполнение плана
Выполнение планов по году
Файл: planfact2015.php
Отчет позволяет получить о выполнении планов сотрудниками за год, а также детализацию за месяц.
Выводится выполнение планов отдельно по Обороту и Марже. Поддерживается простомт сделок, влияющих на выполнение плана
Доска выполнения плана
Файл: raiting_plan.php
Отчет позволяет вывести на экран рейтинг сотрудников с ранжированием по степени выполнения планов за указанный период.
+ Формирует 3 группы - Фавориты, Кандидаты и Аутсайдеры
+ Идеально для вывода на телевизор
+ Поддерживается период равный полному месяцу
Анализ продаж по Типам отношений
Файл: entRelationsToMoney.php
Отчет позволяет проанализировать доходность групп клиентов, сегментированных по признаку "Тип отношений".
По требованию отчет может вывести список учтенных сделок с расширенной информацией по каждой
Анализ направлений
Файл: entDirectionAnaliseChart.php
Отчет позволяет анализировать доходность каждого направления деятельности компании за выбранный период с разбивкой по месяцам.
При клике на направление выводится список сделок.
Анализ продолжительности сделок
Файл: ent-DealDurationAnalyse.php
Отчет позволяет проанализировать продолжительность сделок с выводом детальной информации
Анализ направлений по сотрудникам
Файл: entDirectionAnaliseByUserDupad.php
Отчет позволяет сравнить показатели продаж по сотрудникам:
  • НС - новые сделки
  • ОС - оплаченные счета
  • ЗС- закрытые сделки
  • КП - конверсия
Новые клиенты по группам
Файл: ent-newClientsByGroup.php
Отчет позволяет вывести распределение новых клиентов по группам модуля "Группы". Отчет строится в разрезе каждого сотрудника, добавившего клиента
Показатели по направлениям
Файл: ent-DirectionAnalysePlus.php
Отчет позволяет провести анализ продаж по направлениям:
НС - новые сделки
ОС - оплаченные счета
ЗС- закрытые сделки
Ср.чек - средний чек
Эффективность каналов в деньгах
Файл: entClientpathToMoney.php
Отчет позволяет провести анализ эффективности каналов продаж в деньгах. Отчет строится на каналах привлечения клиента и реализованных сделках. Подробнее в нашем блоге https://salesman.pro/blog/31/
Рейтинг сотрудников
Файл: ent-userRaiting.php
Отчет позволяет вывести на экран рейтинг сотрудников с ранжированием по степени выполнения планов за указанный период. Также отчет рассчитывает и выводит суммарные Оборот и Маржу, принесенные сотрудником компании за весь период работы в CRM.
+ Поддерживается период равный полному месяцу
+ По клику выводится список сделок
Анализ созданных сделок [ модифицированный ]
Файл: dogs_monitor_mod.php
Отчет выводит все сделки, созданные за период, с указанием расширенной информации и возможностью выгрузки в Excel.
Движение сделок по этапам
Файл: ent-steplogReport.php
Отчет позволяет получить подробную информацию по сделкам, у которых было движение по этапам в выбранном периоде.
Выводятся имеющиеся этапы и даты перехода сделки на этап

Что-то не понятно? Задай вопрос: