Отчеты
В состав поставки SalesMan включен набор отчетов разной направленности. Вы можете отключить не нужные отчеты в Панели управления.
Управление отчетами
Подключить или отключить отчеты можно в разделе настроек Панели управления.
Важно: вы можете создавать свои отчеты с использованием выгрузки в Excel. Подробнее об этой возможности можно прочитать в нашем блоге - +100500 отчетов в CRM
Кроме того имеется система виджетов на вкладке "Индикаторы" рабочего стола.
Дополнительные фильтры
В боковой панели раздела Аналитика имеются дополнительные фильтры к отчетам:
- Период - указание периода времени вывода данных
- Сотрудники - выбор сотрудников для анализа. Например, можно вывести Воронку продаж для конкретного сотрудника
- Сделки - указание дополнительных параметров сделок
- Клиенты и Контакты - возможность указать конкретных клиентов и контактов для анализа
Примечание: не все отчеты поддерживают дополнительные фильтры
База отчетов
Активности по сделкам
Файл: work.php
Отчет выводит информацию об активностях, проведенных по сделкам, в т.ч. события сгенерированные системой – они записываются автоматически, при записи каких-либо изменений в сделке.
Есть возможность указать только нужные Типы активности
Есть возможность указать только нужные Типы активности
Сделки по сотрудникам
Файл: effect_total.php
Отчет показывает количество и сумму сделок по каждому сотруднику(+ Диаграмма).
Сделки по направлениям
Файл: effect_direction.php
Отчет показывает количество и сумму сделок по каждому направлению(+ Диаграмма).
Анализ конкурентов
Файл: effect_concurent.php
Отчет показывает список сделок в которых конкурент выиграл.
Здесь данные берутся из закрытых сделок, в которых указан выигравший конкурент и его цена.
Из этого отчета можно сделать выводы – какие конкуренты в каких сделках выиграли и с какой ценой, а также поможет сравнить Вашу стоимость и цену конкурента.
Здесь данные берутся из закрытых сделок, в которых указан выигравший конкурент и его цена.
Из этого отчета можно сделать выводы – какие конкуренты в каких сделках выиграли и с какой ценой, а также поможет сравнить Вашу стоимость и цену конкурента.
Воронка продаж
Файл: voronka.php
Отчет выводит воронку продаж по суммам (обороту) сделок в виде столбчатой диаграммы и таблицы. Также из таблицы видно, сколько сделок и на каком этапе находится и какую Абсолютную сумму составляют.
Топ клиентов
Файл: top_clients.php
Кто из клиентов приносит компании наибольшую прибыль?
Кого поздравлять на праздники?
Данный отчет позволит Вам более быстро и качественно принимать решения - найдет самых прибыльных клиентов за любой период.
Кого поздравлять на праздники?
Данный отчет позволит Вам более быстро и качественно принимать решения - найдет самых прибыльных клиентов за любой период.
Топ сотрудников
Файл: top_managers.php
Кто из менеджеров приносит компании основной доход? Кого нужно дополнительно поощрить? Кому предложить новую должность?.
Устаревший отчет.
Рекомендуем использовать новый отчет "Рейтинг сотрудников" (файл - ent-userRaiting.php)
Устаревший отчет.
Рекомендуем использовать новый отчет "Рейтинг сотрудников" (файл - ent-userRaiting.php)
Активности по клиентам
Файл: week.php
Отчет выводит записи всех активностей, записанных сотрудниками по Организациям и Клиентам.
Также показывается тип совершенной активности, а так же сделка, привязанная к активности.
Есть возможность указать только нужные Типы активности
Также показывается тип совершенной активности, а так же сделка, привязанная к активности.
Есть возможность указать только нужные Типы активности
Действия по сделкам
Файл: newdogs.php
Отчет выводит информацию по сделкам.
Из выпадающего меню можно выбрать параметр, событие – Создание, Изменения, Плановая дата, Дата закрытия.
Отчет выводит список сделок, которые были Созданы, Изменены или Закрыты, а также те которые должны быть закрыты (в зависимости от выбора) на выбранный период.
Устарел. См. отчет "ent-newDeals.php"
Из выпадающего меню можно выбрать параметр, событие – Создание, Изменения, Плановая дата, Дата закрытия.
Отчет выводит список сделок, которые были Созданы, Изменены или Закрыты, а также те которые должны быть закрыты (в зависимости от выбора) на выбранный период.
Устарел. См. отчет "ent-newDeals.php"
Эффективность отделов
Файл: effect_otdel.php
Этот отчет выводит информацию с разбивкой по отделам. Если у Вас несколько отделов, то отчет поможет Вам сравнить деятельность различных отделов.
Сделки по типам
Файл: effect_dogovor.php
Отчет выводит статистику по типам сделок за отчетный период, в т.ч. с указанием активных и закрытых сделок.
Эффективность по реализованным сделкам
Файл: effect_closed.php
Этот отчет выводит статистику по статусам закрытых сделок - какое количество сделок и с каким статусом закрыто за укзанный период.
Анализ поставщиков
Файл: effect_contractor.php
Отчет актуален если Вы учитываете в сделках поставщиков.
Он выводит список сделок, в которых указан подрядчик, а также стоимость его услуг.
Он выводит список сделок, в которых указан подрядчик, а также стоимость его услуг.
Анализ партнеров
Файл: effect_partner.php
Отчет актуален если Вы учитываете в сделках партнеров.
Он выводит список сделок, в которых указан партнер, а также стоимость его услуг.
Он выводит список сделок, в которых указан партнер, а также стоимость его услуг.
Статистика по активностям
Файл: pipeline_activities.php
Отчет показывает в графическом и табличном виде количество различных активностей, совершенных сотрудниками. Типы активностей берутся из справочника активностей, а также истории актвностей.
Анализ сделок по сотрудникам
Файл: pipeline_users.php
Отчет выводит список всех активных сделок с удобным представлением информации с группировкой по сотрудникам.
Он показывает у какого сотрудника сколько сделок находится в работе и на какую сумму.
Устаревший
Он показывает у какого сотрудника сколько сделок находится в работе и на какую сумму.
Устаревший
Анализ прогнозируемого прихода денег
Файл: pipeline_prognoz.php
Отчет показывает, сколько денег можно ожидать от каждого сотрудника (с учетом вероятности/этапа сделки) в указанный период – в расчет попадают сделки, у которых плановая дата реализации попадает в указанный период. Устаревший
Эффективность сотрудников
Файл: effect.php
Отчет показывает количество и сумму сделок по каждому сотруднику. Устаревший
Анализ сделок по этапам
Файл: pipeline_dogs.php
Отчет выводит список всех активных сделок с удобным представлением информации с группировкой по этапам.
Здоровье сделок
Файл: dogs_health.php
Это краткий отчет. Только по открытым сделкам с проблемами.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки.
Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки.
Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Здоровье сделок [расширенный]
Файл: dogs_health_big.php
Это расширенный вариант отчета 'Здоровье сделок', но с раскрытием контролируемых параметров.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Выполнение дел
Файл: activities_results.php
Этот отчет выводит запланированные дела (напоминания) и результаты их выполнения.
Результаты исх. звонков
Файл: kpi_activities.php
Отчет по оценке телефонных продаж (учитываются первичные и вторичные звонки), а также полученные результаты – количество высланных КП и созданных сделок.
Оценка результатов и планов
Файл: big_pipeline.php
Отчет позволяет провести оценку работы компании, отдела или конкретного сотрудника по сравнению с годовым и квартальным планом. Данный отчет позволяет оценить выполнение годового плана и квартального плана. Выбранные периоды округляются до кварталов. Также отчет показывает просроченные сделки и сделки в работе на 2 квартала вперед. Поле «Примечание» служит для записи примечаний Руководителем при распечатке.
Воронка по марже
Файл: voronka_marg.php
Отчет выводит воронку продаж по марже (прибыли). Похожа на Воронку продаж по обороту.
Здоровье сделок [расширенный, дни]
Файл: dogs_health_big_day.php
Отчет аналогичен отчету 'Здоровье сделок', но отображает количество дней просрочки.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Источники клиентов
Файл: effect_clientpath.php
Отчет выводит статистику за год по источникам клиентов.
Имеется расширенная версия отчета - Эффективность каналов в деньгах ( entClientpathToMoney.php )
Имеется расширенная версия отчета - Эффективность каналов в деньгах ( entClientpathToMoney.php )
Показатели KPI
Файл: metrics.php
Отчет выводит по каждому сотруднику его KPI и их выполнение.
Отчет связан с модулем Метрика (показатели KPI)
Отчет связан с модулем Метрика (показатели KPI)
Результаты вход. активностей
Файл: kpi_activities_in.php
Отчет выводит статистику по входящим звонкам и почте по дням и сопоставляет с количеством высланных КП и созданных сделок.
Новые клиенты
Файл: effect_newclients.php
Устаревший отчет. Отчет выводит статистику по новым клиентам. См. новый отчет "ent-newClients.php"
Сводный отчет по событиям
Файл: summary_report.php
Устаревший отчет. На этот отчет не влияют параметры дат, а также другие параметры, кроме сотрудников. Выводятся данные по основным показателям(нвые клиенты, сделки и т.д.).
Анализ созданных сделок
Файл: dogs_monitor.php
Отчет выводит все сделки, созданные за период, с указанием расширенной информации и возможностью выгрузки в Excel.
Сделки в работе
Файл: dogs_inwork.php
Отчет выводит Активные сделки с этапом не равным 0% и 100% с возможностью выгрузки в Excel.
Зависшие сделки
Файл: dogs_inhold.php
Отчет выводит Активные сделки с датой реализации в указанном периоде, с этапом равным 0% с возможностью выгрузки в Excel.
Сделки утвержденные [ этап > 80% ]
Файл: dogs_approved.php
Отчет выводит Активные сделки с этапом более 80% с возможностью выгрузки в Excel.
Проигранные сделки
Файл: dogs_disapproved.php
Отчет выводит Закрытые сделки со статусом проигрыша (без прибыли) с возможностью выгрузки в Excel.
Здоровье сделок [все сделки]
Файл: dogs_health_all.php
Это краткий отчет. Только по открытым сделкам (в т.ч. и без проблем со здоровьем).
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Отчет анализирует сделки по нескольким параметрам:
- По плановой дате реализации сделки;
- По плановым датам поступления оплат в графике платежей;
- По плановым датам контрольных точек (если модуль включен);
Система рассчитывает максимальную дату просрочки любого из параметров и ранжирует по максимальной дате просрочки. Для дополнительной визуализации используется 3 вида зон:
- Красная – сделки просрочены, либо просрочен один из параметров
- Зеленая – срок исполнения параметра наступил, либо наступает в течение 7 дней включительно
- Белая зона – сроки исполнения параметров не просрочены.
Контрольные точки
Файл: dogs_complect.php
Отчет выводит информацию о выполненных Контрольных точках в сделках в указанном периоде.
Анализ активностей №1
Файл: activities_r1.php
Устарел. Не поддерживается!
Отчет позволяет выгрузить X активностей заданного типа в файл Excel. Также можно использовать имеющиеся представления поиска.
Отчет позволяет выгрузить X активностей заданного типа в файл Excel. Также можно использовать имеющиеся представления поиска.
Анализ активностей №2
Файл: activities_r2.php
Устарел. Не поддерживается!
Отчет позволяет провести анализ (количество дней) между двух типов активности. Например, чтобы выяснить какой перерыв делается между активностями по клиенту.
Отчет позволяет провести анализ (количество дней) между двух типов активности. Например, чтобы выяснить какой перерыв делается между активностями по клиенту.
Анализ активностей №3
Файл: activities_r3.php
Устарел. Не поддерживается!
Отчет позволяет провести расчет среднего количества дней, прошедших между двух типов активности.
Отчет позволяет провести расчет среднего количества дней, прошедших между двух типов активности.
Клиенты без активности
Файл: activities_r4.php
Устарел. Не поддерживается!
Отчет с действием для 'суровых' руководителей позволяет проанализировать количество клиентов по каждому менеджеру, у которых последняя активность была больше указанного количества дней. По кнопке руководитель может передать всех найденных клиентов заданному сотруднику.
Отчет с действием для 'суровых' руководителей позволяет проанализировать количество клиентов по каждому менеджеру, у которых последняя активность была больше указанного количества дней. По кнопке руководитель может передать всех найденных клиентов заданному сотруднику.
Прогноз по продуктам
Файл: dogs_productprognoz.php
Отчет выводит прогноз потребности в товаре на основе спецификаций в сделках, с учетом этапа и указанием сделок, в которых он используется.
Прогноз по продуктам [большой]
Файл: dogs_productprognoz_hor.php
Отчет выводит максимум информации по сделкам и спецификациям в них.
Вывод происходит в горизонтальной плоскости.
Вывод происходит в горизонтальной плоскости.
Прогноз по продуктам [краткий]
Файл: dogs_productprognoz_short.php
Отчет выводит прогноз потребности в товаре на основе спецификаций в сделках, с учетом этапа без указания сделок, в которых он используется.
Воронка по активностям
Файл: voronka_classic.php
Отчет позволяет выстраивать воронку продаж не только по движению сделок, но и по различным ключевым вехам.
Воронка SEO
Файл: voronka_duo_seo.php
Расширенный вариант отчета 'Воронка двойная'.
Это устаревший отчет
Это устаревший отчет
Анализ входящих интересов
Файл: leads2014.php
Статистика по интересам и их обработке.
История звонков
Файл: ent-CallHistoryPlus.php
Вывод статистики звонков.
Закрытые успешные сделки
Файл: dealResultReport.php
Отчет показывает закрытые сделки за выбранный период.
При выборе периода создания клиента можно увидеть сколько сделок закрыто по клиентам созданным в указанный период.
Так же поддерживаются фильтры:
- по Источнику (каналу) Клиента
- по Типу отношений с Клиентом
- по Этапу сделки
При выборе периода создания клиента можно увидеть сколько сделок закрыто по клиентам созданным в указанный период.
Так же поддерживаются фильтры:
- по Источнику (каналу) Клиента
- по Типу отношений с Клиентом
- по Этапу сделки
ABC-анализ Клиентов
Файл: ent-ABC-clients.php
Отчет позволяет провести ABC-анализ клиентской базы с применением дополнительных фильтров. АВС анализ - метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
ABC-анализ Клиентов
Файл: ent-ABC-products.php
Отчет позволяет провести ABC-анализ продуктовой линейки компании с применением дополнительных фильтров. АВС анализ - метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
RFM-анализ Клиентов
Файл: ent-RFM-clients.php
Отчет позволяет провести RFM-анализ клиентской базы с применением дополнительных фильтров. RFM-анализ - это техника сегментации клиентов, опирающаяся на их поведение
RFM-анализ Продуктов
Файл: ent-RFM-products.php
Отчет позволяет провести RFM-анализ продуктовой линейки компании с применением дополнительных фильтров. RFM-анализ - это техника сегментации продуктов, опирающаяся на потребность в них у клиентов
RFM-анализ Продуктов (без графики)
Файл: ent-RFM-products-mini.php
Отчет позволяет провести RFM-анализ продуктовой линейки компании с применением дополнительных фильтров. RFM-анализ - это техника сегментации продуктов, опирающаяся на потребность в них у клиентов
Анализ закрытых сделок по этапам
Файл: ent-ClosedDealAnalyseByStep.php
Отчет позволяет провести подробный анализ закрытых сделок - на каком этапе закрываются, с каким статусом (Проигрыш или Победа) с делением по сотрудникам
Анализ потерянных сделок
Файл: ent-ClosedBadDealAnalyse.php
Отчет позволяет провести подробный анализ потерянных сделок - причины потери, потери по направлениям, доля потери, на каких этапах теряются сделки
антиВоронка продаж
Файл: ent-SalesFunnel.php
Отчет позволяет построить классическую Воронку продаж с отображением количества и суммы сделок, проходящих через определенные этапы
антиВоронка продаж
Файл: ent-antiSalesFunnel.php
Отчет позволяет построить воронку, обратную Воронке продаж - отображает потери сделок
Комплексная воронка
Файл: ent-voronkaComplex.php
Отчет позволяет оценить количество событий начиная от поступления Заявки, до закрытия сделки. Каждое событие можно оценить в разрезе каждого сотрудника, а также получить детальную информацию
Новые клиенты [расширенный]
Файл: ent-newClients.php
Отчет позволяет оценить количество Новых клиентов с сегментацией по Типу отношений, а также количество созданных сделок по ним с выводом подробной информации по каждому сотруднику
Новые сделки [расширенный]
Файл: ent-newDeals.php
Отчет позволяет оценить количество Новых сделок с сегментацией по Направлениям с выводом подробной информации по каждому сотруднику
Выставленные счета [Roistat]
Файл: ent-PaymentsForRoistat.php
Отчет позволяет выгрузить счета для импорта в сервис Роистат
Выставленные счета [по датам]
Файл: ent-PaymentsByDay.php
Отчет позволяет выгрузить счета для импорта в Роистат, с возможностью сегментации по Типу клиента, по Территории, по Источникам, по статусу оплаты
Поступившие оплаты по сотрудникам
Файл: ent-PaymentsByUser.php
Отчет позволяет выгрузить оплаченные счета с подробной информацией по каждой сделке и возможностью экспорта в Excel
Сделки в работе
Файл: ent-dealsPerDay.php
Отчет позволяет получить список активных сделок (кроме этапов 0% и 100%) группированных по плановой дате и возможностью выгрузки в Excel
Сделки в работе
Файл: ent-dealsPerDayPerStep.php
Отчет позволяет получить список активных сделок (кроме этапов 90% и 100%) группированных по плановой дате и этапам, с возможностью выгрузки в Excel
Сделки с расходами
Файл: pipelineUsersNew.php
Отчет позволяет получить список активных сделок с группировкой по сотрудникам и этапам с отображением расходов по сделке
Выставленные счета по сотрудникам
Файл: ent-InvoiceStateByUser.php
Отчет позволяет получить список выставленных счетов со статусами оплаты
Анализ звонков
Файл: call_history.php
Отчет проводит анализ истории звонков и выводит его в понятном виде. Этот же отчет выводит статистику звонков по дням за указанный период.
Результаты звонков по сотрудникам
Файл: kpi_activities_byuser.php
Отчет по оценке телефонных продаж (учитываются первичные и вторичные звонки), а также полученные результаты – количество высланных КП и созданных сделок.
Активности по времени
Файл: ent-activitiesByTime.php
Отчет позволяет оценить пики активности сотрудников по времени по каждому типу активности или по каждому сотруднику
Активности по этапам
Файл: ent-ActivitiesByStepByDeals.php
Отчет позволяет оценить количество сделок, находящихся на разных этапах воронки по каждому сотруднику, а также получить базовую информацию по сделкам
Активности сотрудников по сделкам
Файл: ent-ActivitiesByUserByDeals.php
Отчет позволяет оценить активность сотрудников по сделкам за определенный интервал времени
Клиенты без активности
Файл: activitiesClientsNdays.php
Отчет позволяет получить список клиентов, у которых последняя активность была более Х дней назад, а также получить этот список в виде файла для Excel
Каталог-склад. Движение по ордерам
Файл: sklad-InOut.php
Отчет позволяет получить информацию о движении товара по складам по датам, а также получить её в виде файла для Excel
Выполнение планов по месяцам
Файл: ent-planDoByPayment.php
Отчет позволяет получить о выполнении планов сотрудниками за выбранный месяц.
Выводится выполнение планов отдельно по Обороту и Марже. Поддерживается простомт сделок, влияющих на выполнение плана
Выводится выполнение планов отдельно по Обороту и Марже. Поддерживается простомт сделок, влияющих на выполнение плана
Выполнение планов по году
Файл: planfact2015.php
Отчет позволяет получить о выполнении планов сотрудниками за год, а также детализацию за месяц.
Выводится выполнение планов отдельно по Обороту и Марже. Поддерживается просмотр сделок, влияющих на выполнение плана
Выводится выполнение планов отдельно по Обороту и Марже. Поддерживается просмотр сделок, влияющих на выполнение плана
Доска выполнения плана
Файл: raiting_plan.php
Отчет позволяет вывести на экран рейтинг сотрудников с ранжированием по степени выполнения планов за указанный период.
+ Формирует 3 группы - Фавориты, Кандидаты и Аутсайдеры
+ Идеально для вывода на телевизор
+ Поддерживается период равный полному месяцу
+ Формирует 3 группы - Фавориты, Кандидаты и Аутсайдеры
+ Идеально для вывода на телевизор
+ Поддерживается период равный полному месяцу
Анализ продаж по Типам отношений
Файл: entRelationsToMoney.php
Отчет позволяет проанализировать доходность групп клиентов, сегментированных по признаку "Тип отношений".
По требованию отчет может вывести список учтенных сделок с расширенной информацией по каждой
По требованию отчет может вывести список учтенных сделок с расширенной информацией по каждой
Анализ направлений
Файл: entDirectionAnaliseChart.php
Отчет позволяет анализировать доходность каждого направления деятельности компании за выбранный период с разбивкой по месяцам.
При клике на направление выводится список сделок.
При клике на направление выводится список сделок.
Анализ продолжительности сделок
Файл: ent-DealDurationAnalyse.php
Отчет позволяет проанализировать продолжительность сделок с выводом детальной информации
Анализ направлений по сотрудникам
Файл: entDirectionAnaliseByUserDupad.php
Отчет позволяет сравнить показатели продаж по сотрудникам:
- НС - новые сделки
- ОС - оплаченные счета
- ЗС- закрытые сделки
- КП - конверсия
Новые клиенты по группам
Файл: ent-newClientsByGroup.php
Отчет позволяет вывести распределение новых клиентов по группам модуля "Группы". Отчет строится в разрезе каждого сотрудника, добавившего клиента
Показатели по направлениям
Файл: ent-DirectionAnalysePlus.php
Отчет позволяет провести анализ продаж по направлениям:
НС - новые сделки
ОС - оплаченные счета
ЗС- закрытые сделки
Ср.чек - средний чек
НС - новые сделки
ОС - оплаченные счета
ЗС- закрытые сделки
Ср.чек - средний чек
Эффективность каналов в деньгах
Файл: entClientpathToMoney.php
Отчет позволяет провести анализ эффективности каналов продаж в деньгах. Отчет строится на каналах привлечения клиента и реализованных сделках. Подробнее в нашем блоге https://salesman.pro/blog/31/
Рейтинг сотрудников
Файл: ent-userRaiting.php
Отчет позволяет вывести на экран рейтинг сотрудников с ранжированием по степени выполнения планов за указанный период. Также отчет рассчитывает и выводит суммарные Оборот и Маржу, принесенные сотрудником компании за весь период работы в CRM.
+ Поддерживается период равный полному месяцу
+ По клику выводится список сделок
+ Поддерживается период равный полному месяцу
+ По клику выводится список сделок
Анализ созданных сделок [ модифицированный ]
Файл: dogs_monitor_mod.php
Отчет выводит все сделки, созданные за период, с указанием расширенной информации и возможностью выгрузки в Excel.
Движение сделок по этапам
Файл: ent-steplogReport.php
Отчет позволяет получить подробную информацию по сделкам, у которых было движение по этапам в выбранном периоде.
Выводятся имеющиеся этапы и даты перехода сделки на этап
Выводятся имеющиеся этапы и даты перехода сделки на этап
Длительность звонков
Файл: callsByUsers.php
Отчет позволяет проанализировать длительность состоявшихся разговоров по выбранному направлению ( Все, Входящие, Исходящие ) по всем сотрудникам за выбранный период.
Активности по сотрудникам, по этапам
Файл: ent-ActivitiesByUserByStepByDeals.php
Отчет позволяет оценить активность сотрудников по сделкам за определенный интервал времени. Сделки дополнительно сортируются по этапам
Повторные продажи
Файл: ent-RepeatedDeals.php
Выводит сводную таблицу по сделкам с выделением Новых, Дублирующих, а также Повторных продаж по клиентам
Эффективность каналов (горизонтальное)
Файл: entClientpathToMoneyHorisontal.php
Анализ эффективности каналов продаж с горизонтальным выводом данных