Facebook Google Plus Youtube

Модуль ”Рассылки” средствами CRM

Общая информация

Небольшие рассылки (например, поздравления) можно делать из SalesMan CRM. Для включения модуля переходим в Панель управления - Общие настройки - Почтовые настройки - Рассылки.

Модуль доступен только в коробочной версии. Доступ к нему находится в верхнем меню -> Маркетинг -> Рассылки.

В представлении «Рассылки» сохраняется история всех рассылок произведенных когда-либо из системы.

Операции над существующими рассылками доступны в колонке «Действия»:

  • удаление рассылки;
  • изменение рассылки;
  • создание новой рассылки на основе данных существующей;

По клику на названии рассылки можно посмотреть общую информацию о рассылке:

  • Была ли произведена рассылка;
  • Использованный шаблон;
  • Количество Клиентов/Контактов, которые стоят в рассылке;
  • Прикрепленные файлы и их суммарный размер;
  • От чьего имени производится рассылка;

В представлении работает сортировка и поиск по названию или описанию;

Создание новой рассылки

В меню «Инструменты» слева выберите пункт «Добавить рассылку»:

В представленной форме необходимо заполнить информацию о рассылке.

Вкладка - ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

  1. Название рассылки;
  2. Описание рассылки для возможности дальнейшего поиска;
  3. Тема письма, которая будет отображаться получателям;
  4. Отправитель – от имени выбранного пользователя системы или от имени компании;
  5. Прикрепленные файлы:
    • Можно прикреплять неограниченное количество файлов;
    • Применяется правило «Разрешенные типы файлов».
    • Если какой-то файл не будет соответствовать правилам на его размер или тип, то такой файл загружаться не будет;

Вкладка – ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:

Здесь можно составить сообщение для отправки. Можно так же использовать заранее приготовленный шаблон.

Вкладка - Клиенты:

На этой вкладке можно выбрать перечень Персон для рассылки. Имеются также средства для более точного выбора по заданным критериям:

  • использовать заранее созданный поисковой фильтр - Поиск и Фильтры;
  • по Типу отношений;
  • по Источнику;
  • по Территории;
  • по Отрасли;

Вкладка - Контакты:

Аналогична вкладке Клиенты. На этой вкладке можно выбрать перечень Контактов для рассылки. Имеются также средства для более точного выбора по заданным критериям:

  • Использовать заранее созданный поисковой фильтр - Поиск и Фильтры;
  • По Ответственному;
  • По Лояльности;

Загружаются только записи, у которых заполнено поле «E-mail» адрес.

Сохранение рассылки

В форме, представленной на рисунке выше, есть поле, в котором нужно поставить отметку "Произвести рассылку". Система рассылок поймет, что Вы готовы отправить сообщения. Если отметку не поставить рассылка просто сохранится. В дальнейшем её можно будет отредактировать и отправить. В случае отправки редактирование рассылки не возможно. Есть возможность скопировать данные рассылки и создать новую.

ВАЖНО: вы должны понимать, что будет отправлено столько писем, сколько адресатов выбрано в рассылке. Если вы отправляете почту не на прямую, а через SMTP-сервер провайдера, то возможны ограничения как по количеству отправляемых писем в час, так и по количеству адресатов-получателей письма. Обычно эта цифра составляет – 30 адресатов.

Информацию по конкретной рассылке можно получить кликнув на название рассылки:

Редактирование рассылки

Рассылку, которая не была произведена, можно отредактировать.

Внимание: из существующей рассылки можно удалить ненужные файлы. В случае, если вы удалили файл из текущей рассылки, но от сохранения отказались текущие изменения не будут применены, т.е. удаленные файлы останутся в рассылке.

Также можно добавить неограниченное количество дополнительных файлов для отправки.

По окончанию редактирования можно просто сохранить изменения или сохранить изменения и произвести рассылку.

Запуск рассылки

Запуск рассылки производится сразу. При этом открывается новое окно, которое отображает ход отправки писем.

Результат рассылки можно посмотреть кликнув на её названии:

Шаблоны рассылок

Приложение позволяет сохранять шаблоны рассылок и использовать их в дальнейшем. Представление доступно из меню «Рассылки» -> «Список шаблонов».

Добавить новый шаблон можно выбрав пункт в меню «Рассылки»: «Инструменты» -> «Добавить шаблон». С помощью специальных кнопок в шаблон можно вставить слова автозамены. Эти слова заключены в скобки {company} и во время рассылки будут заменены на данные из БД.

Шаблон можно сохранить и в Дальнейшем отредактировать. Для того, чтобы отредактировать шаблон необходимо выбрать нужный Шаблон в списке шаблонов

 

Что-то не понятно? Задай вопрос: