6.7. Сервисные (абонентские) сделки
Сервисные сделки - это очень классная штука. Особенно если ваш договор сопровождается ежемесячным выставлением счетов и закрывающих актов на одну и ту же сумму, то вы можете во-первых сократить время на выставление новых счетов и актов по старым счетам (или сделать это по оному клику), а во-вторых держать такие сделки на контроле.
Сервисные сделки отличаются от обычных тем, что рассчитаны на периодическое выставление счетов на оплату и закрывающих актов. Область применения - аренда чего-нибудь, услуги технической поддержки с периодическим выставлением счетов и актов.
Активация
Для активации Сервисных сделок необходимо:
- добавить новый тип сделок в Панели управления / Типы сделок. Названия могут быть на ваше усмотрение, но содержать ключевые слова - "месячный", "сервисн", "абонент",
- добавить новый тип документов в Панели управления / Типы документов с привязкой к "внутренним" типам "Акт ежемесячный";
Возможности
На вкладке Документы:
- В качестве шаблона ежемесячного Акта используется шаблон "Акт приема-передачи услуг", табличная часть (товар/услуга) берется из спецификации в сделке, т.е. она не изменяется
- Одновременно с созданием акта можно выставить новый счет
- Оба документа можно отправить клиенту в виде PDF-файла по email
На вкладке Деньги и продукты:
- Создать счет + акт - одновременно генерируется акт и счет, они сразу связываются друг с другом
- Создать счет - создается только счет на основе спецификации. В данном случае при создании акта необходимо выбрать этот счет.
Примечания
- При создании нового счета сумма сделки увеличивается на сумму этого счета
- Сделку необходимо закрывать только в случае прекращения оказания услуг,
- При создании очередного счета на оплату сумма сделки увеличивается на сумму платежа
Контроль сервисных сделок
Собственно контроль сервисных сделок сводится к тому, чтобы своевременно выслать клиенту акт и выставить новый счет, а также проследить оплату. Для этого на Рабочем столе на вкладке Сделки (после активации сервисных сделок) у вас появится еще один блок - Сервисные сделки:
Контроль сервисных сделок осуществляется по параметру "Период сделки". Также сервисные сделки присутствуют в виджете "Внимание к сделкам".