Модуль ”Анкеты по сделкам”

Анкеты по сделкам - это встроенный модуль, который позволяет создавать неограниченное количество анкет / опросников / брифов и привязывать их к сделкам для дальнейшего использования. Доступен с версии 2018.6.

Важно: Основное назначение модуля - хранение информации, которая может быть использована для конкретной сделки:

Результаты опроса клиента для подготовки КП или Договора
Перечень доп.работ по сделке
Комментарий для исполнителей

Важно: Анкеты по сделкам не являются прямым аналогом Профилей клиента и НЕ включены в редактор поисковых представлений ( 6.6. Поиск, Фильтры ). Поиск по анкетам возможен только в модальном окне со списком анкет.

Основные возможности

Неограниченное количество анкет
Неограниченное количество анкет по сделке
Удобный редактор форм
Возможность объединить поля в тематические блоки
Поддержка 9 типов полей
Возможность распечатать как заполненную анкету, так и форму для заполнения без данных

Создание анкеты

Добавить анкету можно в разделе "Панель управления" / "Сделки" / "Анкеты по сделкам":

К каждой анкете можно добавить "Описание" для оператора, который будет её заполнять - для описания целей заполнения анкеты.

Составление анкеты

Для переходя к конструктору анкеты надо кликнуть на её название - будет показан констурктор

Правила составления анкеты:

Поддерживается 9 типов полей + "Набор полей" для объединения полей в блоки
1. Поле ввода - простое однострочное поле для ввода текста с клавиатуры
2. Поле с вариантами - аналогично "полю ввода", но предоставляет варианты для выбора при двойном клике мышкой
3. Поле текста - простое многострочное поле для ввода большого текста с автоматическим изменением высоты
4. Дата - поле для выбора даты
5. Дата и время - поле для выбора даты и времени
6. Число - поле для ввода целых чисел
7. Список выбора - поле с выпадающим списком значений для выбора одного из них
8. Множественный выбор - поле для выбора нескольких вариантов
9. Одиночный выбор - поле для выбора одного варианта из нескольких (аналогично Списку выбора, но с отображением всех вариантов)
Порядок вывода полей можно настроить с помощью перетаскивания блока мышкой - поддерживается перетаскивание за столбец с номером поля
Поля могут быть как внутри блока "Набор полей", так и вне его

Список заполненных анкет

Список заполненных анкет доступен из меню:

Список анкет не имеет собственного представления и отображается в модальном окне. Здесь же имеется фильтрация заполненных анкет:

по анкетам (клик по анкете устанавливает фильтр, повторный клик - снимает его)
по данным в анкетах

Также возможна распечатка печатной версии анкеты:

Доступ к анкетам

Все сотрудники могут просмотреть список анкет, однако конкретному сотруднику будут отображены только анкеты по сделкам, к которым у него имеется доступ (относится к основным правилам доступа к записям CRM).

Карточка сделки

Работа с анкетами по конкретной сделке производится в карточке сделки:

В карточке сделки на вкладке с анкетами доступны действия с ними:

Добавление анкеты
Редактирование анкеты
Очистка поля анкеты
Распечатка заполненной анкеты

Важно: каждую анкету можно заполнить только один раз для каждой сделки.

Заполнение/Редактирование анкеты

Для заполнения анкеты в меню "Добавить анкету" выбираем нужную и вызываем форму:

Здесь всё просто - заполняем данные и сохраняем форму.

Для редактирования анкеты нажимаем "Редактировать" и корректируем форму.

Также заполненная анкета может быть распечатана в виде бумажной версии: