4.3. История активности
Всегда Важно знать, какие Активности были с Заказчиком в прошлом. Система позволяет это делать с помощью фиксации активностей в Истории активностей.
Добавить запись Истории можно:
- В карточке Клиента, Контакта или Сделки
- В качестве фиксации результата выполнения Напоминания
К активности можно присоединить Контакты, если она фиксируется для Клиента или сделки. По-умолчанию уже выбран «основной» контакт Клиента:
Одновременно с добавлением активности можно поставить новое напоминание:
Активности можно добавлять для Клиентов, Контактов, Сделок:
К записи в историю можно добавить сопутствующие файлы. Система распределит их в папку «Файлы истории». Все присоединенные файлы будут доступны в карточке во вкладке «Файлы».
ПРИМЕЧАНИЕ:
- все активности (по Клиенту, Сделкам и Контактам) аккумулируются и видны в карточке Клиента;
- Список выводит последние 10 записей, остальные будут отображены при нажатии на ссылку «Архив»;
- Важно: CRM записывает служебные активности типа «СобытиеCRM». Такие события нельзя удалить или отредактировать.
- Возможно добавление неограниченного количества файлов
Уведомления по Email
Календарь дел подключен к единой системе уведомлений посредством отправки email-сообщений сотрудникам.
При создании нового напоминания система отправляет:
- Уведомление всем сотрудникам, которым напоминание поставлено
- Файл календаря (*.ical) для импорта в локальный календарь автору напоминания и всем сотрудникам, которым оно ставится
При изменении напоминания:
- Уведомление всем сотрудникам об изменении напоминания
- Файл календаря для обновления локальной записи
При выполнении напоминания:
- Автору напоминания
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Все уведомления высылаются только сотрудникам, подписанным на получение подобных уведомлений. Подписка по-умолчанию выключена. Включение подписки производится в личных настройках сотрудника самостоятельно каждым сотрудником.