Распределение заявок по менеджерам, анализ каналов, больше виджетов и аналитики прямо с Рабочего стола и много чего еще в новой версии CRM для бизнеса SalesMan, который мы готовили почти 4 месяца. За это время была проведена большая работа по доработке некоторых модулей, улучшению работы приложения, интерфейса, а также усиление аналитической части. Что из этого получилось — судить вам, нашим пользователям.
Обзор Дополнений и исправлений
Рабочий стол
- Новые мини-виджеты с выводом наиболее актуальных показателей НовыйМини-виджет — это новый элемент Рабочего стола, который выводит какой-то один показатель в виде цифры. По клику выводит более подробную информацию. На текущий момент таких виджетов 8 штук:
- «Открытые заявки» — отображает количество лидов, не распределенных по сотрудникам. Показывается только координатору и активен при активном модуле «Сборщик лидов». По клику переводит в раздел модуля,
- «Заявки» — отображает количество заявок в работе у текущего сотрудника. Показывается только сотрудникам, назначенным на обработку заявок (см. обновленный модуль «Сборщик заявок»),
- «Обращения» — отображает не обработанные обращения текущего сотрудника (см. обновленный модуль «Обращения»),
- «ToDo» — отображает количество не обработанных напоминаний текущего сотрудника. По клику переводит фокус на вкладку «Дела»,
- «Новые сделки» — отображает количество новых сделок в текущем месяце и их сумму. По клику вызывает Экспресс-отчет,
- «Новые счета» — отображает количество выставленных в текущем месяце счетов и их сумму,
- «Ждем оплату» — отображает количество не оплаченных счетов,
- «Оплачено» — вызывает экспресс-отчет по оплатам
- Новые экспресс-отчеты для некоторых виджетов — по клику выводятся соответствующие смыслу отчеты из раздела «Отчеты» (извиняемся за тавтологию) НовыйЭкспресс-отчет — это новый элемент интерфейса системы в виде всплывающего окна во весь экран, в котором загружается отчет с возможностью выбора предустановленного периода
- Вкладка «Pipeline«: Улучшено
- обновлено оформление,
- фильтры по Типу и Направлению сделок получили множественный выбор
- добавлен пересчет суммы сделок по этапам при наложении фильтра
Модуль «Почтовик»
- Баг: Ошибка в кодировке сообщения для некоторых писем Исправлено
- Баг: Самопроизвольная отметка писем прочитанными в почтовом сервере Исправлено
Модуль «Бюджет»
- Создание клона расхода при проведении, если сумма меньше, чем было запланировано ранее (ручной выбор) Новое
- Строка итогов для каждого раздела Новое
- Улучшенная сводная диаграмма по доходам/расходам Улучшено
Раздел «Отчеты»
Добавлены новые отчеты и улучшены существующие:
- Отчет «Статистика звонков» Улучшено
- Отчет «Статистика заявок» Улучшено
- Отчет «Оплаты по сотрудникам» Новое
- Отчет «Новые клиенты» Новое
- Отчет «Новые сделки» Новое
- Отчет «Сделки в работе по этапам» Новое
- Отчет «Эффективность каналов в деньгах» Улучшено
Более 50 различных отчетов с хорошей визуализацией
Раздел «Панель управления»
- Возможность добавления новых доп.полей для форм Клиента, Контакта, Сделки Новое
- Управление модулем «Сборщик заявок» вынесено в раздел Модули Новое
- Исправлены найденные ошибки
- Баг: не сохраняются настройки прав пользователей (Менеджер по продажам) Исправлено
Раздел «Счета»
- Баг: в списке счетов пользователь с отсутствием права ставить отметку оплат может это делать Исправлено
Формы
- Улучшена читаемость форм Улучшено
- Увеличен размер — до 90% высоты окна браузера Улучшено
- Исправлена опция динамического поиска дублей Исправлено
- Улучшена выдача результатов для двух слов запроса для названия Клиента и ФИО контакта. Например, находит как запись «Андреев Владислав», так и запись «Владислав Андреев» Улучшено
Карточки Клиента, Контакта, Сделки
- Добавлен фильтр по типам активности в блоке «История активности» Новое
- Баг: не раскрываются реквизиты Клиента-Физ.лица Исправлено
- Баг: не раскрываются связанные напоминания в блоке История активностей (Клиенты, Контакты, Сделки) Исправлено
- Баг: не всегда выходит popup с указанием похожих записей (в формах Экспресс, Клиента, Контакта, Обращения, Обработчика заявок) Исправлено
- Баг: множественные записи в истории звонков Исправлено
Модуль «Сделки»
- Баг: в сервисных сделках при изменении сделки слетает период Исправлено
- Баг: при редактировании периода не появляется календарь Исправлено
- Баг: при добавлении сделки из карточки клиента не добавляется Клиент Исправлено
Модуль «Документы»
- Баг: не верный расчет суммы без НДС приводил к неверному формированию документов типа Счет-фактура Исправлено
Модуль «База знаний»
- Баг: пользователь с правами администратора не имеет доступа к редактированию записей Исправлено
- Улучшен внешний вид списка статей Улучшено
Модуль «Напоминания и дела»
- Доработана опция «Только чтение» — работает только если напоминание ставится другому сотруднику. В этом случае он не сможет самостоятельно поставить отметку о выполнении Улучшено
- Баг: Не сохраняются изменения при редактировании групповых напоминаний, если сотрудники исключены и остался только один сотрудник Исправлено
- В раздел добавлен блок, выводящий все накопленные просроченные напоминания за прошедшие периоды (кроме дел за текущий месяц) Новое
Модуль «Каталог-склад»
Модуль был кардинально переработан и дополнен. Основные изменения — добавление поштучного учета, с поддержкой учета серийных номеров, а возможность учета одного товара на нескольких складах:
- Учет по складам — одна и та же позиция может быть размещена на нескольких складах Новое
- Прикрепление склада к собственной компании для возможности автоматического резервирования Новое
- Поштучный учет — возможность учитывать каждую единицу товара с указанием Серийного номера и Даты выпуска Новое
- Возможность фиксации номера и даты счета поставщика в заявках Новое
- Возможость частичного оформления прихода на склад с фиксацией номера и даты счета-фактуры поставщика Новый
- Возможность частичной отгрузки с фиксацией номера и даты счета-фактуры Новое
- Возможность автоматического добавления расхода по поставщику в сделке в расходы Новое
- Возможность перемещения товара между складами Новое
- Распечатка приходных/расходных ордеров с указанием серийных номеров товара (для поштучного учета) Новое
- Новое оформление вкладки «Каталога-склада» на рабочем столе Новое
- Удален признак «Статус» и его ручное регулирование Исключено
- Отключено ручное регулирование количества товара — теперь это делается только через Приходные/Расходняе ордеры Исключено
Модуль «Обращения»
Как все прекрасно знают из Документации, модуль «Обращения» предназначен для операторов, принимающих звонки (может быть совершающих звонки), но не занимающихся непосредственно продажей. Их задача записать/уточнить контакты, потребность клиента и передать заказ менеджеру по продажам.
Так вот, для более эффективного применения этого модуля в вашей работе мы доработали его функционал, а именно:
- разделили Автора обращения и Ответственного за его обработку, Новое
- добавили 3 статуса — Новое, Обработано, Отменено Новое
- фиксируем не только дату добавления Обращения, но и дату его обработки, Новое
- дополнили блок «Обращения» в карточке Клиента Улучшено
Также:
- интегрировали с историей звонков — после добавления обращения в дальнейшем будет произведен трекинг звонка на основе информации, предоставляемой интегрированной АТС(см. обновленный модуль «Сборщик заявок») Новое
Модуль «Сборщик заявок»
Модуль также получил значительные дополнения и улучшения, которые не только повышают эффективность работы с заявками, но и позволяют проводить хорошую сквозную аналитику эффективности рекламных каналов.
Модуль переехал в раздел «Модули» панели управления, стал умнее, получил дополнительные настройки и логику работы:
- Возможность указать конкретных сотрудников, которые будут работать с модулем в качестве обработчиков, Новое
- Возможность назначить алгоритм обработки — поддерживается 4 алгоритма: Новое
- Только через координатора — все заявки распределяет только координатор, даже если они от действующих клиентов или повторные
- Через координатора (только новые) — к координатору попадают заявки только от неизвестных потенциальных клиентов
- Рулетка — случайное назначение ответственного для заявок от неизвестных клиентов
- Равномерно — скрипт старается назначать заявки от неизвестных клиентов равномерно
- Добавили возможность настройки отправки уведомления клиенту по шаблону, а также необходимость уведомления операторов и координатора по почте Новое
- Добавили загрузку UTM-меток, которые в сочетании с расширенным справочником «Источники клиента» позволяют сопоставить заявку с конкретным рекламным каналом и источником клиента, Новое
- Добавили Генератор UTM-ссылок, который позволяет создавать, хранить и быстро получать ссылки Новое
- Добавили обработчики для сервисов Flexbe, LpMotor, LpGenerator, которые позволяют собирать заявки с этих сервисов Новое
- Добавили управление справочником «Источники клиента» прямо из раздела «Сборщик заявок», Новое
- Улучшили поиск дублей — сейчас ищет отдельно по email и по телефону Улучшено
- Добавили новый статус закрытия заявки — «Не целевой» Новое
- Улучшили отчет по Заявкам (скриншоты: раз, два, три, четыре, пять) Улучшено
Справочник «Источники клиента»
Справочник расширен для возможности привязки номера входящей линии (телефония) или UTM-метки. Сделано это для более глубокого анализа каналов продаж.
- Телефония — происходит автоматический поиск первого звонка от клиента с указанием номера входящей линии и сопоставление его с источником (читай Каналом) привлечения
- Заявки — происходит поиск UTM-меток и сопоставление с источником привлечения
Делее, на основе указанного источника мы можем подробно анализировать эффективность каналов с помощью различных встроенных отчетов. Например, с помощью улучшенного отчета «Эффективность каналов в деньгах«.
Прочие дополнения
- Улучшен быстрый просмотр информации о Клиенте и Сделке Улучшено
- Улучшена выдача результатов поиска для двух слов запроса для названия Клиента и ФИО контакта на нижней панели. Например, находит как запись «Андреев Владислав», так и запись «Владислав Андреев» Улучшено
Установка обновления
Процесс установки обновления стандартный и описан в Документации. Обновление требует новый ключ, который вы можете заказать в поддержке — support@isaler.ru. В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
От релиза к релизу мы делаем нашу CRM качественнее, удобнее и функциональнее!
С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта SalesManCRM