Распределение заявок по менеджерам, анализ каналов, больше виджетов и аналитики прямо с Рабочего стола и много чего еще в новой версии CRM для бизнеса SalesMan, который мы готовили почти 4 месяца. За это время была проведена большая работа по доработке некоторых модулей, улучшению работы приложения, интерфейса, а также усиление аналитической части. Что из этого получилось — судить вам, нашим пользователям.

Обзор Дополнений и исправлений

Рабочий стол

1. Новые мини-виджеты с выводом наиболее актуальных показателей ^НовыйМини-виджет — это новый элемент Рабочего стола, который выводит какой-то один показатель в виде цифры. По клику выводит более подробную информацию. На текущий момент таких виджетов 8 штук:
   • «Открытые заявки» — отображает количество лидов, не распределенных по сотрудникам. Показывается только координатору и активен при активном модуле «Сборщик лидов». По клику переводит в раздел модуля,
   • «Заявки» — отображает количество заявок в работе у текущего сотрудника. Показывается только сотрудникам, назначенным на обработку заявок (см. обновленный модуль «Сборщик заявок»),
   • «Обращения» — отображает не обработанные обращения текущего сотрудника (см. обновленный модуль «Обращения»),
   • «ToDo» — отображает количество не обработанных напоминаний текущего сотрудника. По клику переводит фокус на вкладку «Дела»,
   • «Новые сделки» — отображает количество новых сделок в текущем месяце и их сумму. По клику вызывает Экспресс-отчет,
   • «Новые счета» — отображает количество выставленных в текущем месяце счетов и их сумму,
   • «Ждем оплату» — отображает количество не оплаченных счетов,
   • «Оплачено» — вызывает экспресс-отчет по оплатам
2. Новые экспресс-отчеты для некоторых виджетов — по клику выводятся соответствующие смыслу отчеты из раздела «Отчеты» (извиняемся за тавтологию) ^НовыйЭкспресс-отчет — это новый элемент интерфейса системы в виде всплывающего окна во весь экран, в котором загружается отчет с возможностью выбора предустановленного периода
3. Вкладка «Pipeline«: ^{Улучшено}
   • обновлено оформление,
   • фильтры по Типу и Направлению сделок получили множественный выбор
   • добавлен пересчет суммы сделок по этапам при наложении фильтра

Модуль «Почтовик»

• Баг: Ошибка в кодировке сообщения для некоторых писем ^{Исправлено}
• Баг: Самопроизвольная отметка писем прочитанными в почтовом сервере ^{Исправлено}

Модуль «Бюджет»

• Создание клона расхода при проведении, если сумма меньше, чем было запланировано ранее (ручной выбор) ^Новое
• Строка итогов для каждого раздела ^Новое
• Улучшенная сводная диаграмма по доходам/расходам ^{Улучшено}

Раздел «Отчеты»

Добавлены новые отчеты и улучшены существующие:

• Отчет «Статистика звонков» ^{Улучшено}
• Отчет «Статистика заявок» ^{Улучшено}
• Отчет «Оплаты по сотрудникам» ^Новое
• Отчет «Новые клиенты» ^Новое
• Отчет «Новые сделки» ^Новое
• Отчет «Сделки в работе по этапам» ^Новое
• Отчет «Эффективность каналов в деньгах» ^{Улучшено}

---

Более 50 различных отчетов с хорошей визуализацией

---

Раздел «Панель управления»

• Возможность добавления новых доп.полей для форм Клиента, Контакта, Сделки ^Новое
• Управление модулем «Сборщик заявок» вынесено в раздел Модули ^Новое
• Исправлены найденные ошибки
• Баг: не сохраняются настройки прав пользователей (Менеджер по продажам) ^{Исправлено}

Раздел «Счета»

• Баг: в списке счетов пользователь с отсутствием права ставить отметку оплат может это делать ^{Исправлено}

Формы

• Улучшена читаемость форм ^{Улучшено}
• Увеличен размер — до 90% высоты окна браузера ^{Улучшено}
• Исправлена опция динамического поиска дублей ^{Исправлено}
• Улучшена выдача результатов для двух слов запроса для названия Клиента и ФИО контакта. Например, находит как запись «Андреев Владислав», так и запись «Владислав Андреев» ^{Улучшено}

Карточки Клиента, Контакта, Сделки

• Добавлен фильтр по типам активности в блоке «История активности» ^Новое
• Баг: не раскрываются реквизиты Клиента-Физ.лица ^{Исправлено}
• Баг: не раскрываются связанные напоминания в блоке История активностей (Клиенты, Контакты, Сделки) ^{Исправлено}
• Баг: не всегда выходит popup с указанием похожих записей (в формах Экспресс, Клиента, Контакта, Обращения, Обработчика заявок) ^{Исправлено}
• Баг: множественные записи в истории звонков ^{Исправлено}

Модуль «Сделки»

• Баг: в сервисных сделках при изменении сделки слетает период ^{Исправлено}
• Баг: при редактировании периода не появляется календарь ^{Исправлено}
• Баг: при добавлении сделки из карточки клиента не добавляется Клиент ^{Исправлено}

Модуль «Документы»

• Баг: не верный расчет суммы без НДС приводил к неверному формированию документов типа Счет-фактура ^{Исправлено}

Модуль «База знаний»

• Баг: пользователь с правами администратора не имеет доступа к редактированию записей ^{Исправлено}
• Улучшен внешний вид списка статей ^{Улучшено}

Модуль «Напоминания и дела»

• Доработана опция «Только чтение» — работает только если напоминание ставится другому сотруднику. В этом случае он не сможет самостоятельно поставить отметку о выполнении ^{Улучшено}
• Баг: Не сохраняются изменения при редактировании групповых напоминаний, если сотрудники исключены и остался только один сотрудник ^{Исправлено}
• В раздел добавлен блок, выводящий все накопленные просроченные напоминания за прошедшие периоды (кроме дел за текущий месяц) ^Новое

Модуль «Каталог-склад»

Модуль был кардинально переработан и дополнен. Основные изменения — добавление поштучного учета, с поддержкой учета серийных номеров, а возможность учета одного товара на нескольких складах:

• Учет по складам — одна и та же позиция может быть размещена на нескольких складах ^Новое
• Прикрепление склада к собственной компании для возможности автоматического резервирования ^Новое
• Поштучный учет — возможность учитывать каждую единицу товара с указанием Серийного номера и Даты выпуска ^Новое
• Возможность фиксации номера и даты счета поставщика в заявках ^Новое
• Возможость частичного оформления прихода на склад с фиксацией номера и даты счета-фактуры поставщика ^Новый
• Возможность частичной отгрузки с фиксацией номера и даты счета-фактуры ^Новое
• Возможность автоматического добавления расхода по поставщику в сделке в расходы ^Новое
• Возможность перемещения товара между складами ^Новое
• Распечатка приходных/расходных ордеров с указанием серийных номеров товара (для поштучного учета) ^Новое
• Новое оформление вкладки «Каталога-склада» на рабочем столе ^Новое
• Удален признак «Статус» и его ручное регулирование ^{Исключено}
• Отключено ручное регулирование количества товара — теперь это делается только через Приходные/Расходняе ордеры ^{Исключено}

Модуль «Обращения»

Как все прекрасно знают из Документации, модуль «Обращения» предназначен для операторов, принимающих звонки (может быть совершающих звонки), но не занимающихся непосредственно продажей. Их задача записать/уточнить контакты, потребность клиента и передать заказ менеджеру по продажам.

Так вот, для более эффективного применения этого модуля в вашей работе мы доработали его функционал, а именно:

• разделили Автора обращения и Ответственного за его обработку, ^Новое
• добавили 3 статуса — Новое, Обработано, Отменено ^Новое
• фиксируем не только дату добавления Обращения, но и дату его обработки, ^Новое
• дополнили блок «Обращения» в карточке Клиента ^{Улучшено}

Также:

• интегрировали с историей звонков — после добавления обращения в дальнейшем будет произведен трекинг звонка на основе информации, предоставляемой интегрированной АТС(см. обновленный модуль «Сборщик заявок») ^Новое

Модуль «Сборщик заявок»

Модуль также получил значительные дополнения и улучшения, которые не только повышают эффективность работы с заявками, но и позволяют проводить хорошую сквозную аналитику эффективности рекламных каналов.

Модуль переехал в раздел «Модули» панели управления, стал умнее, получил дополнительные настройки и логику работы:

• Возможность указать конкретных сотрудников, которые будут работать с модулем в качестве обработчиков, ^Новое
• Возможность назначить алгоритм обработки — поддерживается 4 алгоритма: ^Новое
  • Только через координатора — все заявки распределяет только координатор, даже если они от действующих клиентов или повторные
  • Через координатора (только новые) — к координатору попадают заявки только от неизвестных потенциальных клиентов
  • Рулетка — случайное назначение ответственного для заявок от неизвестных клиентов
  • Равномерно — скрипт старается назначать заявки от неизвестных клиентов равномерно
• Добавили возможность настройки отправки уведомления клиенту по шаблону, а также необходимость уведомления операторов и координатора по почте ^Новое
• Добавили загрузку UTM-меток, которые в сочетании с расширенным справочником «Источники клиента» позволяют сопоставить заявку с конкретным рекламным каналом и источником клиента, ^Новое
• Добавили Генератор UTM-ссылок, который позволяет создавать, хранить и быстро получать ссылки ^Новое
• Добавили обработчики для сервисов Flexbe, LpMotor, LpGenerator, которые позволяют собирать заявки с этих сервисов ^Новое
• Добавили управление справочником «Источники клиента» прямо из раздела «Сборщик заявок», ^Новое
• Улучшили поиск дублей — сейчас ищет отдельно по email и по телефону ^{Улучшено}
• Добавили новый статус закрытия заявки — «Не целевой» ^Новое
• Улучшили отчет по Заявкам (скриншоты: раз, два, три, четыре, пять) ^{Улучшено}

Справочник «Источники клиента»

Справочник расширен для возможности привязки номера входящей линии (телефония) или UTM-метки. Сделано это для более глубокого анализа каналов продаж.

• Телефония — происходит автоматический поиск первого звонка от клиента с указанием номера входящей линии и сопоставление его с источником (читай Каналом) привлечения
• Заявки — происходит поиск UTM-меток и сопоставление с источником привлечения

Делее, на основе указанного источника мы можем подробно анализировать эффективность каналов с помощью различных встроенных отчетов. Например, с помощью улучшенного отчета «Эффективность каналов в деньгах«.

Прочие дополнения

• Улучшен быстрый просмотр информации о Клиенте и Сделке ^{Улучшено}
• Улучшена выдача результатов поиска для двух слов запроса для названия Клиента и ФИО контакта на нижней панели. Например, находит как запись «Андреев Владислав», так и запись «Владислав Андреев» ^{Улучшено}

Установка обновления

Процесс установки обновления стандартный и описан в Документации. Обновление требует новый ключ, который вы можете заказать в поддержке — support@isaler.ru. В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.

От релиза к релизу мы делаем нашу CRM качественнее, удобнее и функциональнее!

С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта SalesManCRM