В основе этого летнего выпуска — новый модуль Анкеты для сделок, расширенные настройки Сотрудников, подсказки для заполнения адресов и куча различных улучшений


# Ключевое

  • Мульти Анкеты для Сделок с конструктором (Документация):
    — неограниченное количество анкет
    — возможность распечатки заполненных анкет

  • Улучшенный Генератор Счетов и Актов:
    — переход на шаблонизатор Mustache
    — один шаблон счетов для печати и PDF
    — новые расширенные тэги для шаблонов

  • Интеграция с сервисом Dadata.ru
    (Панель управления / Интеграция / Разные интеграции):
    — получение данных об организации по ИНН при заполнении реквизитов
    — помощь в заполнении полей форм с типом Адрес ( вместо сервиса от Яндекс, который перестал работать на бесплатной основе в закрытых системах )

# Общее

  • Передача Клиента, Контакта (в т.ч. в массовых действиях) — добавлена Опция передачи напоминаний
  • Исправление прав доступа на создание, редактирование Клиентов, Сделок
  • Роль «Специалист» — сняты ограничения прав, теперь они регулируются в настройке прав сотрудника
  • Дополнительные настройки пользователя:
    — открывать карточки (Сделки, Клиенты, Контакты) во фрейме текущей вкладки браузера или в новом окне
    — вместо быстрого просмотра (Сделки, Клиенты, Контакты) открывать карточку

  • Вкладка «Pipeline» рабочего стола:
    — изменено цветовое оформление для блоков сделок
    — изменено цветовое оформление блока с этапами
    — кнопки действий перемещены в выпадающее меню
  • Напоминания:
    — исправлены уведомления по email — восстановлено наличие данных привязанных Клиентов, Контактов, Сделок
  • Контрольные точки, список:
    — добавлена сортировка
    — добавлен фильтр по плановой дате

 

# Панель управления

  • Оптимизация разделов «Акты», «Документы и счета»
  • Раздел «Интеграция / Разные интеграции» — добавлен сервис Dadata.ru ( требуется регистрация в сервисе и получение ApiKey )
  • Раздел «Интеграция / Сервер АТС» — добавлена опция «Создавать заявки» для автоматического создания заявок для неизвестных номеров
  • Пользователи:
    — улучшенная форма
    — возможность полной настройки аккаунта любого сотрудника, в т.ч. аватара, виджетов, темы, подписок и пр.
    — дополнительные права — закрытие/восстановление сделок
    — расширены права администратора — теперь он имеет доступ к действиям независимо от настройки Прав доступа
    — возможность ограничить показ записей при опции «Меню Все Сделки,…» записями выбранного вышестоящего руководителя

# Клиенты, Контакты

  • Передача Клиента, Контакта (в т.ч. в массовых действиях) — Опция передачи напоминаний
  • Изменено оформление Карточки

 

# Сделки

  • Передача Сделки (в т.ч. в массовых действиях) — Опция передачи напоминаний
  • Массовая передача Сделок — Опция передачи не оплаченных счетов и Напоминаний
  • Изменено оформление Карточки

 

# Прайс-лист

  • Оптимизация формы
  • Оптимизация импорта
  • Возврат поля «Описание»

 

# Телефония

  • Интеграция с Asterisk:
    — улучшена расшифровка ответов сервера АТС
    — сокращено время получения ответа в 2 раза
    — исправлена синхронизация ( при определенных условиях не верно привязываются звонки )
  • Интеграция с АТС:
    — добавлена Опция — автоматическое добавление Заявки (Лид) при неизвестном номере абонента
  • Окно телефонии:
    — добавлено сохранение позиции окна после перетаскивания ( сохраняется даже после перезагрузки окна )
    — добавлено сохранение окна скрытым при наличии звонков/разговоров ( сбрасывается при клике на значок вызова ) — если окно скрыто вручную, то оно будет скрыто до тех пор, пока не закончится текущий разговор

 

# Плагин «Сценарии продаж» (платный)

  • Альтернатива сервисам скриптов продаж с простым конструктором
  • Наличие собственного конструктора сценариев
  • Неограниченное количество скриптов
  • Собственная база Вопросов и Ответов для повторного применения
  • Запоминает последний использовавшийся скрипт
  • Срабатывает при вызове форм Экспресс, Обращение, Обработка заявки
  • Интегрирован с модулем «Центр исходящих звонков»

Документация

Установка обновления

 

  • Версия требует новый ключ
  • В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
  • Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php

 

​

С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта
SalesMan CRM