В основе этого летнего выпуска — новый модуль Анкеты для сделок, расширенные настройки Сотрудников, подсказки для заполнения адресов и куча различных улучшений


# Ключевое

  • Мульти Анкеты для Сделок с конструктором (Документация):
    – неограниченное количество анкет
    – возможность распечатки заполненных анкет

  • Улучшенный Генератор Счетов и Актов:
    – переход на шаблонизатор Mustache
    – один шаблон счетов для печати и PDF
    – новые расширенные тэги для шаблонов

  • Интеграция с сервисом Dadata.ru
    (Панель управления / Интеграция / Разные интеграции):
    – получение данных об организации по ИНН при заполнении реквизитов
    – помощь в заполнении полей форм с типом Адрес ( вместо сервиса от Яндекс, который перестал работать на бесплатной основе в закрытых системах )

# Общее

  • Передача Клиента, Контакта (в т.ч. в массовых действиях) – добавлена Опция передачи напоминаний
  • Исправление прав доступа на создание, редактирование Клиентов, Сделок
  • Роль “Специалист” – сняты ограничения прав, теперь они регулируются в настройке прав сотрудника
  • Дополнительные настройки пользователя:
    – открывать карточки (Сделки, Клиенты, Контакты) во фрейме текущей вкладки браузера или в новом окне
    – вместо быстрого просмотра (Сделки, Клиенты, Контакты) открывать карточку

  • Вкладка “Pipeline” рабочего стола:
    – изменено цветовое оформление для блоков сделок
    – изменено цветовое оформление блока с этапами
    – кнопки действий перемещены в выпадающее меню
  • Напоминания:
    – исправлены уведомления по email – восстановлено наличие данных привязанных Клиентов, Контактов, Сделок
  • Контрольные точки, список:
    – добавлена сортировка
    – добавлен фильтр по плановой дате

 

# Панель управления

  • Оптимизация разделов “Акты”, “Документы и счета”
  • Раздел “Интеграция / Разные интеграции” – добавлен сервис Dadata.ru ( требуется регистрация в сервисе и получение ApiKey )
  • Раздел “Интеграция / Сервер АТС” – добавлена опция “Создавать заявки” для автоматического создания заявок для неизвестных номеров
  • Пользователи:
    – улучшенная форма
    – возможность полной настройки аккаунта любого сотрудника, в т.ч. аватара, виджетов, темы, подписок и пр.
    – дополнительные права – закрытие/восстановление сделок
    – расширены права администратора – теперь он имеет доступ к действиям независимо от настройки Прав доступа
    – возможность ограничить показ записей при опции “Меню Все Сделки,…” записями выбранного вышестоящего руководителя

# Клиенты, Контакты

  • Передача Клиента, Контакта (в т.ч. в массовых действиях) – Опция передачи напоминаний
  • Изменено оформление Карточки

 

# Сделки

  • Передача Сделки (в т.ч. в массовых действиях) – Опция передачи напоминаний
  • Массовая передача Сделок – Опция передачи не оплаченных счетов и Напоминаний
  • Изменено оформление Карточки

 

# Прайс-лист

  • Оптимизация формы
  • Оптимизация импорта
  • Возврат поля “Описание”

 

# Телефония

  • Интеграция с Asterisk:
    – улучшена расшифровка ответов сервера АТС
    – сокращено время получения ответа в 2 раза
    – исправлена синхронизация ( при определенных условиях не верно привязываются звонки )
  • Интеграция с АТС:
    – добавлена Опция – автоматическое добавление Заявки (Лид) при неизвестном номере абонента
  • Окно телефонии:
    – добавлено сохранение позиции окна после перетаскивания ( сохраняется даже после перезагрузки окна )
    – добавлено сохранение окна скрытым при наличии звонков/разговоров ( сбрасывается при клике на значок вызова ) – если окно скрыто вручную, то оно будет скрыто до тех пор, пока не закончится текущий разговор

 

# Плагин “Сценарии продаж” (платный)

  • Альтернатива сервисам скриптов продаж с простым конструктором
  • Наличие собственного конструктора сценариев
  • Неограниченное количество скриптов
  • Собственная база Вопросов и Ответов для повторного применения
  • Запоминает последний использовавшийся скрипт
  • Срабатывает при вызове форм Экспресс, Обращение, Обработка заявки
  • Интегрирован с модулем “Центр исходящих звонков”

Документация


Установка обновления

 

  • Версия требует новый ключ
  • В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
  • Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php

 

С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта
SalesMan CRM