Как обычно, мы представляем новую версию SalesMan CRM в третьем, квартале 2019 года. В выпуск включены наши новые наработки как в функционале системы, так и в её интерфейсе.

 

# Отчеты

 

  • Переработан отчет «Выполнение планов» (planfact2015.php), исправлены ошибки
  • Отчет «Выполнение планов» (planfact2014.php) переведен в статус «Устарел»
  • Добавлен новый отчет «Длительность разговоров» ( callsByUsers.php )
    • Отчет позволяет проанализировать длительность состоявшихся разговоров по выбранному направлению ( Все, Входящие, Исходящие ) по всем сотрудникам за выбранный период.

 

 

# Для разработчиков

 

  • События
    — добавлены новые события webhook для Документов и Актов (добавление, изменение, удаление)
  • Плагины
    — поддержка загрузки внешних js-скриптов для собственных плагинов

 

# Добавлено

 

  • Постобработка номеров телефонов Экспресс-формы ( История звонков )
    • После сохранения формы бсу указанные номера телефонов будут проверены в истории звонков и сопоставлены с записями Контактов
  • Мультиворонка
    • Возможность клонировать цепочку этапов
  • Панель управления
    • Исправление блокировки/разблокировки сотрудников
    • Улучшение работы некоторых разделов

 

# По модулям

 

Модуль «Проекты» [ ]

  • Исправлена работа опции «Корректор периода»

 

Модуль «Метрика» ( показатели KPI ) [ ]

  • Добавлены показатели на основе Истории звонков (Количество и Длительность)
    • По всем направлениям
    • Только входящие
    • Только исходящие
  • Исправлен расчет показателей с периодом Неделя
  • Добавлено отображение единиц измерения Показателей
  • Дополнен виджет
  • Улучшен отчет (добавлена поддержка выбора Месяца и Года для вывода показателей)

 

Модуль «Обсуждения» [ ]

  • Добавлено отображение связанных Сделок, Клиентов, Проектов в разделе Обсуждения и в карточке Обсуждения
  • Отображение аватаров в ответах
  • Отображение связанных Клиентов, Сделок, Проектов в email-уведомлениях
  • Отображение связанных Клиентов, Сделок, Проектов в системных уведомлениях

 

Маловато будет?

Хочу обратить ваше внимание на то, что с момента релиза версии 2019.2 было выпущено 11 фиксов. Конечно, в основном фиксы устраняли выявленные проблемы, однако среди них мы добавили и новые:

 

Модуль «Группы»

  • Возможность добавить клиента в группу, не привязанную к сервису рассылок, если у Клиента отсутствует email

Модуль «Проекты»

  • Модуль подключен к системе уведомлений CRM
  • Внесены улучшения в оформлении
  • Добавлена поддержка открытия карточки проекта во фрейме (текущее окно браузера)
  • В списке Проектов ( поле Названия проекта ) добавлен вывод Направления и Компании ( информация из сделки ), если в системе указано более 1 Направления и более 1 Компании
  • В списке Проектов добавлена фильтрация по Направлениям, Компаниям

Разделы «Клиенты», «Сделки»

  • Возможность перетаскивания столбцов мышкой с сохранением параметров
  • Улучшен шаблон вывода
  • Улучшен конфигуратор колонок

Работа со счетами

  • Плановая дата оплаты автоматически устанавливается как +5 дней от текущей даты
  • Добавлена возможность создания акта при отметке оплаты
  • Добавлена настройка «Шаблон счета по-умолчанию» ( Сервисные сделки ) — Панель управления / Общие настройки / Дополнения к сервисным сделкам
  • Добавлена настройка «Шаблон счета по-умолчанию» ( Обычные сделки ) — Панель управления / Общие настройки / Дополнения к сделкам
  • Возможность создания акта при внесении оплаты
  • Возможность создать документ указанного типа после поступления оплаты счета

Работа с актами

  • Добавлена настройка «Шаблон акта по-умолчанию» ( Сервисные сделки ) — Панель управления / Общие настройки / Дополнения к сервисным сделкам
  • Добавлена настройка «Шаблон акта по-умолчанию» ( Обычные сделки ) — Панель управления / Общие настройки / Дополнения к сделкам

Генератор документов

  • Поддержка шаблонов Excel ( XLSX ), дополнена документация

Телефония

  • Добавлена интеграция с ВАТС Ростелеком

 

Как видите, сделано не мало. Мы стараемся не держать нововведения до следующего релиза, а включаем их по мере разработки.

 

# Установка обновления

  • Версия требует новый ключ
  • В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
  • Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php
  • Сервис SalesMan24 будет обновлен в ближайшее время

​

С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта
SalesMan CRM