Как обычно, мы представляем новую версию SalesMan CRM в новом, втором, квартале 2019 года. В выпуск включены наши новые наработки как в функционале системы, так и в её интерфейсе.

# Важное

 

Защита информации

Не всегда руководители доверяют своим сотрудникам, просят нас обеспечить полный запрет отображения контактных данных «чужих» клиентов для менеджеров.

С одной стороны это оправданно, с другой стороны возникает вопрос — «А как менеджер должен проверить нового клиента на наличие в базе?», ведь не имея такой возможности он будет, не умышленно, создавать дубли, что, в свою очередь, приведет к несогласованной работе нескольких сотрудников с одним клиентом. Разве это будет лучше для компании?

Мы попробовали найти «золотую середину» в данном вопросе — частичное скрытие данных. Это позволит, с одной стороны, скрыть полную информацию от просмотра, с другой стороны заставит подумать — а не добавляю ли я дубль? Поэтому

  • добавлено частичное скрытие полного номера телефона, email в поиске и в разделах Клиенты, Контакты, если у сотрудника нет доступа к этой информации
  • добавлено скрытие номера, email в форме Экспресс, Обращение

 

Счета, Акты

К нам поступает множество обращений с просьбами добавить поддержку нескольких шаблонов Счетов и Актов. Вроде бы простой вопрос — форма Счета, в некоторых компаниях становится камнем преткновения при выборе системы CRM. По-моему это самая сложная проблема — ведь она находится в голове руководителя.

Но мы, всё-таки, услышали эту просьбу. Теперь вы можете создавать в системе неограниченное количество собственных шаблонов. Дополнительным преимуществом таких шаблонов является то, что они не будут перезаписываться на системные при обновлении.

  • добавлена поддержка собственных шаблонов счетов
  • добавлена поддержка собственных шаблонов актов

 

# Полезное

 

Напоминания

Форма управления Напоминаниями также улучшена — опции теперь вынесены в отдельный блок. Мы добавили новую опцию — «На весь день» — такие напоминания привязываются только к Дате и выводятся сверху.

  • перемещен блок с опциями напоминаний (Только чтение, Напоминать)
  • добавлены опции в формы Активность, Обращение, Обработка заявки
  • добавлена опция напоминания «На весь день»

 

Напоминания на весь день не привязаны ко Времени и по-другому отображаются в календаре на Месяц и в Недельном календаре

 

Улучшили CRON-скрипт, который позволяет отправить список дел на сегодня всем сотрудникам:

 

Редактор шаблонов ( Счетов, Актов )

  • Улучшена вставка тегов
  • Добавлена поддержка горячих клавиш ( см. подсказку )
  • Предусмотрена возможность восстановить выбранный базовый шаблон
  • Добавлен шаблон Приходно-кассового ордера ( загружается с помощью восстановления )

 

Список сотрудников

  • новая отрисовка орг.структуры

 

Интерфейс

  • оптимизирован интерфейс Меню / Меню управления, улучшено отображение информации
  • внесены исправления в темы оформления
  • улучшены всплывающие блоки некоторых виджетов Рабочего стола
  • улучшена работа с закрепленными заголовками в разделах

 

Панель управления

  • в раздел «События в системе» добавлены фильтры по сотруднику, по типу события, по периоду

 

Блок «Счета и Спецификации» в карточке сделки

  • изменен порядок вывода счетов — сначала более свежие и не оплаченные
  • для сервисных сделок оплаченные счета выделены в отдельный, сворачиваемый блок (если их больше 2-х)
  • оплаченные счета оттеняются серым для акцентирования внимания к не оплаченным счетам
  • добавлена поддержка большого количества товара в спецификации (фиксированный заголовок и высота блока максимум 70% экрана)
  • улучшена форма добавления/изменения спецификации

 

 

SalesMan API [ ]

  • добавлены новые параметры для шаблонов счетов и актов (выбор шаблона)
  • добавлен новый параметр «на весь день» для Напоминаний
  • добавлена поддержка приема данных в формате JSON

 

# По модулям

 

Новый модуль «Проекты» [ ]

Модуль «Проекты» позволяет вести учет выполнения работ по заказчикам с указанием исполнителей работ, формирование ежедневных заданий по бригадам/исполнителям. В отличие от модуля «План работ» исполнителями являются пользователи CRM, т.е. они самостоятельно управляют назначенными им заданиями и принимают полное участие в работе над Проектом.

 

Модуль «План работ» [ ]

  • добавлены фильтры по дате для раздела «Задания по дням»
  • добавлены фильтры по дате для раздела «Работы»
  • добавлено открытие карточки во фрейме

 

Модуль «Соискатель» [ ]

  • открытие карточки во фрейме

 

Модуль «ЦИЗ» [ ]

Модуль «ЦИЗ» ( Центр исходящих звонков ) помогает наладить процесс массового обзвона клиентов. Многим пользователям модуля не хватало важной опции — назначение обработки одного задания сразу нескольким операторам. В этом релизе мы постарались реализовать такую возможность.

  • исправлена работа с сервисом HyperScript
  • добавлена поддержка работы нескольких сотрудников по одному заданию
  • в конструкторе заданий списки подсвечиваются по результату обработки (обработан/нет). Если обработан, то выводится дата, время обработки и комментарий
  • добавлена выгрузка результатов обработки в Excel

 

Модуль «База знаний» [ ]

  • добавлен вынос закрепленных статей в блок «Документация» (левый нижний угол) для быстрого доступа к ним
  • исправлено сохранение выбранной статьи после редактирования

 

Модуль «Почтовик» [ ]

  • улучшен просмотр письма в списке писем, добавлено закрепление заголовка

 

# Исправления

 

  • исправлена подгрузка тегов для Активностей и Напоминаний
  • исправлен фильтр «только без напоминаний» в разделе «Сделки»
  • Экспресс-форма — работа поля Головная организация
  • исправлена проблема открытия Карточек из фрейма ( всегда открывалась первая открытая запись )
  • при групповом перемещении Клиентов в корзину добавлена возможность указать Причину такого действия, а также добавление записи о перемещении в корзину в Лог
  • улучшена форма для групповых действий в разделе Клиенты, Контакты и Сделки
  • улучшена работа отчета «Воронка продаж»
  • исправлены некоторые отчеты с проблемой работы на PHP 7.2

 

 

# Установка обновления

  • Версия требует новый ключ
  • В состав дистрибутива включен бесплатный однопользовательский ключ.
  • Для установки требуется загрузить на сервер обновленные файлы (дистрибутив — только обновление), а затем запустить скрипт _update.php
  • Сервис SalesMan24 будет обновлен в ближайшее время

​

С уважением,
Владислав Андреев
Автор и основатель проекта
SalesMan CRM